Jaa

Field Servicen käytön aloittaminen Outlookissa (etulinjan esimiehet)

  • Artikkeli

Dynamics 365 Field Servicessa on Outlook-apuohjelma, jotta etulinjan esimiehet voivat hallita työtilauksiaan. Jotta voit aloittaa Field Servicen käytön Outlookissa, varmista, että Outlookin Field Service -apuohjelma on asennettu, kirjaudu sitten sisään ja avaa apuohjelma.

Asenna Outlookin Field Service -apuohjelma

Järjestelmänvalvoja on voinut jo asentaa apuohjelman organisaatiossa. Jos sähköpostitoiminnoissa näkyy Field Service -kuvake tai sähköpostin Lisää toimintoja (…) -valikossa näkyy Field Service, voit ohittaa tämän vaiheen.

edellytykset

  • Käytössä on Outlookin verkkoversio tai Outlook 2013 tai uudempi versio Windowsissa tai macOS:ssa.
  • Sekä Outlook- että Dynamics 365 Field Service -käyttöoikeus on saatavilla. Jos sinulla ei ole jotain näistä, ota yhteyttä organisaation IT-järjestelmänvalvojaan.
  • Ympäristö on tuetulla maantieteellisellä alueella ja alueella sekä tuetun kielinen

    Muistiinpano

    Tuettu kieli perustuu Outlookin kieleen. Jos käytät Outlookia verkossa, kieli perustuu verkkoselaimeen. Jos käytät Outlookia Outlook Desktopista, kieli perustuu Outlook Desktopin kieleen.

Asenna Outlook-apuohjelma

  1. Siirry Microsoft AppSourceen ja valitse Outlookin Dynamics 365 Field Service.

    Näyttökuva Field Servicen -laajennuksen kortista

  2. Valitse Lisää, Hanki nyt tai Päivitä ja vahvista tiedot.

Muistiinpano

Outlookin apuohjelmat eivät tue joidenkin Outlookin verkkoversion teemojen (värien, fonttien ja tehosteiden) muuttamista.

Aloita apuohjelman käyttö

  1. Avaa sähköposti tai tarkastele sitä lukuruudussa, valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Field Service.

    Vihje

    Jos apuohjelmaa ei näy, se voi näkyä jossakin eri sijainnissa. Katso Apuohjelman käyttö Outlookissa.

    Näyttökuva Outlook-viestin Lisää toimintoja -valikosta, jossa valikkopainike ja Field Service ovat korostettuina.

  2. Valitse Kirjaudu sisään aloittaaksesi.

  3. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -tilille ja valitse ympäristö. Jos et tiedä ympäristöäsi, katso kohta Ympäristön ja organisaation tunnuksen ja nimen etsiminen.

  4. Valitse Aloita.

Field Service -apuohjelman saa helposti Outlookin verkkoversiossa käyttöön lisäämällä sen mukautetun viestin toiminnoiksi seuraavalla tavalla:

  1. Valitse Näytä>Näytä asetukset>Mukauta toimintoja.

  2. Valitse kohdasta Viestin pinta Field Service.

  3. Valitse Tallenna.

    Näyttökuva sähköpostiviestistä Outlookin verkkoversiossa, jossa Field Service -kuvake on korostettuna.

Field Service -apuohjelman avaaminen

Avaa sähköposti tai tarkastele sitä lukuruudussa ja valitse Field Service -kuvake viestin toiminnoissa. Jos Field Servicea ei ole lisätty viestin toimintoihin, valitse Lisää toimintoja (…) ja valitse sitten Field Service.

Vihje

Field Service -ruutu suljetaan oletusarvoisesti, kun käyttäjä vaihtaa toiseen sähköpostiviestiin. Jos haluat, että ruutu on avoinna kaikissa sähköpostiviestissä, valitse Kiinnitä-kuvake.

Versionumeron ja istuntotunnuksen tarkasteleminen

Avaa Field Service -apuohjelma ja valitse kolme pistettä (...).

Näyttökuva Field Service Outlook -ruudusta, jossa näkyvät versionumero, istuntotunnus sekä linkit yleiskatsaukseen ja tietosuojalausekkeeseen.

Versionumeron ja istuntotunnuksen tarkastelemisen lisäksi voit kirjautua ulos tai valita linkin, jonka avulla voit tarkastella Field Service Outlookin yleiskatsausta tai Microsoftin tietosuojatietoja.

Seuraavat vaiheet