Field Service -portaalin luominen ja määrittäminen
Tässä artikkelissa opastetaan asennusprosessissa ja annetaan hyödyllisiä tietoja portaalimallin määrittämisestä.
Field Servicen asiakaskokemusportaalin luominen
Kirjaudu Power Pages -portaaliin ja valitse ympäristö, jossa on Dynamics 365 Field Service asennettuna.
Voit siirtyä suoraan oman ympäristösi Power Pages -portaaliin. Määritä sen ympäristön tunnus, johon Field Service on asennettu, ja lisää se seuraavaan URL-osoitteeseen:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Mallit.
Etsi Field Service ja valitse Valitse tämä malli Field Service - mallikortissa.
Anna portaalin nimi ja haluamasi alitoimialue, valitse näyttökieli ja valitse sitten Valmis.
Power Pages -portaalisivusto luodaan taustalla. Tässä voi kestää joitakin minuutteja. Saat sähköpostiviestin, kun se on valmis tai voit tarkistaa, onko ilmaisinalueessa päivityksiä.
Asiakasportaalin asetusten määrittäminen
Järjestelmänvalvojat voivat määrittää useimmat asiakasportaalin asetukset suoraan Field Servicessä.
Avaa Field Service -sovelluksesta Asetukset-alue. Valitse Asiakasportaali-kohdassa Asiakasportaali ja avaa asetustietue.
Päivitä Määritykset-välilehdessä asetukset vastaamaan yrityksesi tarpeita.
Portaalin nimi: Otsikko, johon sivuston koodi viittaa noutaessaan soveltuvaa asetusta. Nimen on oltava yksilöllinen liitetylle sivustolle, koska sen noutava koodi poimii ensimmäisen tietueen, joka vastaa määritettyä nimeä.
Field Service -verkkosivusto: Liittyvä verkkosivusto. Määritetyn verkkosivuston tietueen avaaminen vie sinut Portaalinhallintasovellukseen.
Seuraa omaa teknikkoa: Vaihtoehto, joka mahdollistaa Seuraa teknikkoa -ominaisuuden.
Itseaikataulutus (esiversio): Asetus, joka mahdollistaa aikataulutuskokemuksen itsepalveluna portaalissa.
Lähetä itseaikataulutuskokemus asiakasyhteyshenkilöille: Asetus, joka ottaa käyttöön portaalin käyttötiedot sisältävät automaattiset ilmoitukset. Tiedot lähetetään kaikille yhteyshenkilöille, jotka eivät kuulu pois jätettyyn tiliin. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, valitse, haluatko tästä eteenpäin lähettää kutsun kaikille yhteyshenkilöille vai vain uusille yhteyshenkilöille.
Viestit: Viestit lähetetään työtilauksen elinkaaren määritetyissä kohdissa. Nämä viestit voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä itsenäisesti. Tarkempia tietoja kustakin viestistä: Field Service -portaalin ilmoitusten määrittäminen (esiversio).
Viestintätyyppi: Viestintätyyppi, jonka järjestelmä lähettää asiakkaallesi: sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
Lähetä viestit vastaanottajalle: Järjestelmä lähettää viestit oletusarvoisesti yhteyshenkilölle, joka on luonut palvelupyynnön portaalissa. Jos tällaista yhteyshenkilöä ei ole, viestit lähetetään tässä asetuksessa määritetylle yhteyshenkilötyypille.
Sisällytä kysely (esiversio): Portaaliin upotettava Customer Voice -kysely. Kun lisäät kyselyn upotuskoodin, kysely näyttää automaattisesti, kun varaus on valmis.
Määritä tekstiviesti- ja sähköpostiyhdistin: Suorat linkit Power Automate -työnkulkuihin, joissa määritetään sähköposti- ja tekstiviestiyhdistimet.
Poissuljetut työtilaustyypit: Työtilaustyypit, joita et halua näyttää vaihtoehtona portaalissa.
Poissuljetut tilit: Asiakastilit, joita et halua ottaa käyttöön portaalissa. Myöskään poisjätetyihin tileihin liittyvät yhteyshenkilöt eivät saa kutsuja portaaliin.
Määritä Näyttö-välilehdessä portaalin suunnittelun perusarvot. Näytön lisämääritykset -kentässä on suora linkki, joka avaa Power Pages -suunnitteluohjelman. Portaalinhallintasovelluksella voit määrittää kaikki portaalin yksityiskohdat.
Jos olet ottanut käyttöön Seuraa omaa teknikkoa -ominaisuuden, valitse Seuraa omaa teknikkoa -välilehti ja määritä teknikon seuranta-asetukset.
Jos olet ottanut käyttöön Itseaikataulutus (esiversio) -ominaisuuden valitse Itseaikataulutus (esiversio) -välilehti ja määritä ajoitusparametrit.
Uusien varausten läpimenoaika vähintään (päivinä): Vähimmäisaika päivinä tästä päivästä, jonka aikana asiakas voi aikatauluttaa varauksensa.
Uusien varausten läpimenoaika enintään (päivinä): Enimmäisaika päivinä tästä päivästä, jonka aikana asiakas voi aikatauluttaa varauksensa.
Ota resurssien valinta käyttöön: Jos haluat, että asiakkaalla on mahdollisuus valita tiliin liitettävä tietty resurssi, kun hän aikatauluttaa varauksensa, määritä arvoksi Kyllä.
Ota lisätiedot käyttöön: Jos haluat asiakkaan lähettävän ylimääräistä tekstiä varausta ajoittaessaan, määritä asetukseksi Kyllä. Järjestelmä tallentaa tekstin muistiinpanona varauksen aikajanalle.
Oletussädeyksikkö: määrittää säteen yksiköksi mailit tai kilometrit.
Sisällytä resurssi, jonka säde on enintään: Enimmäissäde aikataulutussijainnista, jonka sisällä resurssi voidaan aikatauluttaa.
Muistiinpano
Matkustusetäisyyden asetukset jaetaan Field Servicen aikataulutaulun kanssa. Yhden arvon muuttaminen muuttaa toisen arvoa.
Valitse Tallenna ja sulje.
Portaalin tapaustyyppien määrittäminen
Osana itseaikataulutusta asiakas voi valita tarvittavan työn tapaustyypin (näkyy Palvelutyyppi-tyyppinä). Field Servicen järjestelmänvalvojana voit asettaa tietyt tapaustyypit asiakkaiden käyttöön ja määrittää helppokäyttöisen näyttönimen, joka vastaa itseaikataulutusportaalissa näkyvää tapaustyyppiä.
Määritä Yleiset-välilehdessä Ota käyttöön C2 :ssa -asetukseksi Kyllä ja anna portaalille Näyttönimi.
Määritä Tiedot-välilehdessä Oletustyötilaus-tyyppi, joka liittyy tapaustyypin hinnastoon.
Määritä tapaustyypin arvioitu kesto. Tämä arvo on portaalissa näkyvä työn kesto.
Portaalin tunnistetietopalvelujen määrittäminen
Portaali edellyttää asiakkailta todennusta, ennen kuin he voivat avaa palvelupyyntöjä. Portaali käyttää oletusarvoisesti paikallista todennusta. Järjestelmänvalvojat voivat lisätä ja muuttaa todennusvaihtoehtoja. Lisätietoja: Power Apps -portaalien todentamisen yleiskatsaus.
Portaalin suunnittelun mukauttaminen
Tekijät voivat päivittää portaalin suunnittelua ja tyyliä vastaamaan brändäystarpeitasi. Käytä Power Pagesin suunnittelustudiota tai vanhaa Power Apps -portaalistudiota portaalisivuston mukauttamiseen.
Voit muokata vain ylä- ja alatunnisteen elementtejä sekä sisältökatkelmia. Sisältökatkelmien päivittäminen portaalissa päivittää myös ilmoitukset, jos ne ovat käytössä.
Field Service -portaalin päivittäminen
Kun julkaisemme uusia ominaisuuksia, portaaliasi ei päivitetä automaattisesti. Järjestelmänvalvojan on otettava ne käyttöön ympäristössäsi. Lisätietoja: Verkkosivustopaketin päivittäminen.