Mallien avulla voit parantaa yhdenmukaisuutta ja nopeuttaa työskentelyä
Voit käyttää Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -malleja eri tavoin töiden nopeuttamiseen ja parantamaan yhdenmukaisuutta.
Artikkelimallit
Artikkelimallit auttavat luomaan uusia artikkeleita organisaation tietämyskantakirjastoon. Voit luoda mallit mallitekstin avulla, joka auttaa artikkelien kirjoittajia käyttämään yhdenmukaista kieltä ja viestintätapaa.
Lisätietoja: Artikkeleiden mallien luominen Power Platformin järjestelmänvalvojan dokumentaatiossa
Tietoartikkelin mallit
Tietoartikkelimalleista on apua tietoartikkelien kirjoittajille, sillä ne yksinkertaistavat tietoartikkelien luontiprosessia. Lisäksi mallit auttavat tietämyksenhallintapäälliköitä ja kirjoittajia pitämään brändäyksen, kielen ja rakenteen yhtenäisenä.
Lisätietoja: Tietoartikkelin mallin luominen Dynamics 365 Customer Service -dokumentaatiossa
Sähköpostimallit
Säästää aikaa, kun luot useita sähköpostiviestejä luomalla sähköpostimalleja. Sähköpostimallit sisältävät ennalta määrittämiäsi tietoja, joten sinun ei tarvitse antaa uudelleen samoja tietoja jokaiselle artikkelille.
Lisätietoja: Sähköpostimallien luominen Power Platformin järjestelmänvalvojan dokumentaatiossa.
Yhdistämismallit
Yhdistämismallien ja Office Wordin avulla voi luoda asiakaskohtaisia kirjeitä, fakseja, sähköpostiviestejä ja tarjouksia.
Lisätietoja: Yhdistämismallien käsitteleminen Power Platformin järjestelmänvalvojan dokumentaatiossa
Kampanjamallit
Säästää aikaa luomalla kampanjamalli, kun luot useita kampanjoita. Kampanjamallit sisältävät määrittämäsi ennalta täytetyt tiedot, joten sinun ei tarvitse antaa uudelleen samoja tietoja jokaiselle kampanjalle. Voit joko luoda uuden kampanjamallin tai kopioida aiemman kampanjan malliksi.
Kampanjamallin luominen
Siirry kohtaan Markkinointi>Kampanjat.
Valitse Uusi malli.
- TAI -
Avaa muokattava kampanja.
Lisää tietoja mallilomakkeeseen samalla tavoin kuin kampanjaa luodessasi. Kirjoita kampanjamalliin tiedot sellaisina, joiden haluat niiden näkyvän tämän mallin perusteella, ja lisää siihen suunnittelutehtävien, kampanja-aktiviteettien ja markkinointiluetteloiden kaltaisia kohteita.
Valitse Tallenna tai Tallenna ja sulje.
Kopioi olemassa oleva kampanjan malliksi
Avaa kopioitava kampanja. Valitse Kopio mallina, kirjoita mallille nimi ja valitse Tallenna.
Jos malleja on varmuuskopioitava tai ne on vietävä toiseen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ympäristöön, voit viedä ne mukautusten viennin osana. Lisätietoja: Mukautusten vienti ratkaisuna
Muistiinpano
Tässä osassa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise) -sovelluksen Marketing-työaluetta. Jos käytössä on Dynamics 365 Marketing, joka on kattava valikoima toimintoja, automaatiota ja analyysitietoja monivaiheisten ja monikanavaisten kampanjoiden toteuttamiseen, lisätietoja on kohdassa Marketingin ohje ja koulutus.
Oikeusmallit
Luo nopeasti muita oikeuksia esitäytettynä perustiedoilla, kuten alkamis- ja päättymispäivä, palvelutasosopimus (SLA), kohdistustyyppi ja ajanjaksot yhteensä oikeusmallin avulla Customer Engagementissa.
Lisätietoja: Oikeuksien määrittäminen nopeasti oikeusmallien avulla Dynamics 365 Customer Service -dokumentaatiossa.
Excel-mallit
Excel sisältää tehokkaita Dynamics 365 for Customer Engagement -tietojen analysointi- ja esitystapoja. Excel-mallien avulla on helppo luoda ja jakaa mukautettuja analyyseja muiden organisaation jäsenten kanssa.
Lisätietoja: Tietojen analysoiminen ja jakaminen Excel-mallien avulla Power Platformin järjestelmänvalvojan ohjeissa
Word-mallit
Kun olet luonut ja tuonut Office Word -mallit Customer Engagementiin, käyttäjät voivat luoda yhdellä napsautuksella vakiomuotoisia asiakirjoja automaattisesti Customer Engagementin tiedoista.
Lisätietoja: Vakiomuotoisten asiakirjojen luominen Word-mallien avulla Power Platformin järjestelmänvalvojan dokumentaatiossa.