Yhdistämismallien käsitteleminen
Tärkeä
Sähköpostimallien yhdistämisominaisuus on vanhentunut, eikä sitä tueta. Dynamics CRM 2016 -versiossa 8.0 otettiin käyttöön palvelinpuolen asiakirjojen luonti Word- ja Excel-mallien avulla. Näiden mallien avulla voit tuottaa organisaatiollesi standardoituja asiakirjoja tai mukautettuja tietoanalyysejä.
Yhdistämismallien ja Office Wordin avulla voi luoda asiakaskohtaisia kirjeitä, fakseja, sähköpostiviestejä ja tarjouksia.
Word-malleja luodaan ja muokataan Wordissa, mutta ne voidaan ladata asiakkaan aktivointisovelluksiin (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) käytettäväksi sähköpostien yhdistämisessä ja jakamisessa muiden käyttäjien kanssa. Vain Wordin .xml-asiakirjoja voidaan käyttää malleina. Lisätietoja yhdistämismallien luomisesta on Wordin online-ohjeessa.
Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Valitse ympäristö Power Platform -hallintakeskuksessa.
Valitse Asetus>Mallit>Postin yhdistämismallit.
Voit luoda uuden yhdistämismallin valitsemalla Uusi.
Kirjoita Yhdistämismallit-lomakkeelle Nimi ja Liitetty entiteetti (tietuetyyppi).
Voit kirjoittaa mallin kuvauksen. Vastaanottaja ei näe kuvausta.
Valitse Tallenna.
Valitse ensin Tietokentät, sitten kenttinä sähköpostiin lisättävät sarakkeet ja lopuksi OK.
Valitse ensin Tallenna ja sitten Luo malli Wordissa.
Valitse ensin Lisäosat ja sitten CRM.
Jatka yhdistämisprosessi loppuun ja tallenna malli.
Palaa Yhdistämismalli-sivulle ja valitse Valitse tiedosto.
Valitse ensin juuri luotu yhdistämisasiakirja, sitten Avaa ja lopuksi Liitä.
Valitse Tallenna ja sulje.
Muistiinpano
Kun olet tallentanut tietueen mallilomakkeeseen, voit muuttaa henkilökohtaisen mallin jaetuksi malliksi valitsemalla Lisää toimintoja-valikosta Aseta organisaation käyttöön. Voit palauttaa mallin henkilökohtaiseksi valitsemalla Tee henkilökohtaiseksi.
Yhdistämismallin käyttäminen
Kun yhdistämismalli on luotu, voit käyttää sitä seuraavien ohjeiden mukaan.
Valitse Power Platform -hallintakeskuksessa ympäristö ja avaa se.
Valitse ensin Erikoishakuja sitten asiakkaat, joille sähköpostia lähetetään.
Valitse ensin Yhdistäminen, sitten Henkilökohtainen yhdistämismalli ja lopuksi Lataa.
Avaa ladattu tiedosto Microsoft Wordissa ja suorita vaiheet.