Jaa

Tietojen pitäminen järjestyksessä määrittämällä kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt

  • Artikkeli

Muistiinpano

Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:

  1. Valitse navigointipalkista Asetukset (Rataskuvake.).
  2. Valitse Lisäasetukset.

    Lisäasetukset.

Tietojen eheyden säilyttämiseksi on hyvä olla sääntöjä, jotka vähentävät kaksoiskappaleiden määrää järjestelmässä. Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellukset sisältävät oletusarvoisesti asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt mutta ei muun tyyppisiä tietueita. Jos järjestelmä tunnistaa kaksoiskappaleet muille tietuetyypeille, sinun täytyy luoda uuden sääntö.

Kun olet luonut kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjä, sinun täytyy ottaa kaksoiskappaleiden tunnistus käyttöön.

  1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-, Järjestelmän mukauttaja-, Myyntipäällikkö-, Myyntijohtaja-, Markkinointijohtaja- tai Toimitusjohtaja-käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

    Tarkista käyttöoikeusrooli

    1. Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.

    2. Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

  2. Siirry kohtaan Asetukset>Tietojen hallinta.

  3. Valitse Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.

  4. Jos haluat luoda uuden kaksoiskappaleiden tunnistussäännön, valitse Uusi. Kirjoita nimi ja kuvaus.

    –TAI–

    Jos haluat muokata järjestelmässä olevaa, julkaisematonta kaksoiskappaleiden tunnistussääntöä, valitse se.

    –TAI–

    Jos haluat muokata julkaistua kaksoiskappaleiden tunnistussääntöä, valitse sääntö. Valitse Toiminnot-valikosta Peruuta julkaisu ja valitse sitten sääntö.

  5. Valitse ehdot, joiden mukaan tietue tunnistetaan kaksoiskappaleeksi.

    1. Uuden säännön luominen:

      • Valitse Kaksoiskappaleiden tunnistussäännön ehdot-osassa Perustietuetyyppi -luettelosta tietuetyyppi, jota tämä sääntö koskee. Valitse esimerkiksi Yhteystiedot.

      • Valitse Vastaava tietuetyyppi -kentässä vertailtava tietuetyyppi. Useimmissa tapauksissa kannattaa käyttää samaa tietuelajia Perustietuetyypille ja vastaavalle tietuetyypille. On myös hyödyllistä verrata eri tietuelajeja. Haluat ehkä verrata esimerkiksi Sähköposti-kenttää Yhteystiedoissa Sähköposti-kenttään Liideissä.

    2. Jos haluat, että sääntö ottaa kaksoiskappaleita etsittäessä huomioon vain aktiiviset tietueet, valitse Passiivisten toisiaan vastaavien tietueiden ohittaminen -valintaruutu. Valitse tämä valintaruutu myös, jos kaksoiskappaleiden tunnistussäännön ehdot perustuvat tilakenttään.

    3. Jos haluat, että säännön kirjainkoolla on merkitystä, valitse Erottele kirjainkoko -valintaruutu.

    4. Jos valitsit eri tietuetyypit perustietuetyypille ja vastaavalle tietuetyypille, valitse jokaiselle uudelle ehdolle Perustietuekenttä-sarakkeessa Valitse ja valitse sitten kentän nimi. Valitse saman rivin Tietuekenttää vastaavaa -sarakkeessa Valitse ja valitse kentän nimi.

      - TAI -

      Jos valitsit samat tietuetyypit perustietuetyypille ja vastaavalle tietuetyypille, valitse jokaiselle ehdolle Kenttä-sarakkeessa Valitse ja valitse sitten kenttä.

    5. Valitse saman rivin Ehto-sarakkeessa Valitse ja valitse sitten operaattori. Valitse esimerkiksi Tarkka vastine.

    6. Jos olet määrittänyt Samat alkumerkit tai Samat loppumerkit Merkkien määrä -sarakkeesta, valitse Anna arvo ja kirjoita sitten verrattavien merkkien lukumäärä.

    7. Jos et halua säännön tunnistavan tyhjiä kenttiä (tyhjäarvoja) toisiaan vastaaviksi kaksoiskappaleita etsittäessä, valitse Ohita tyhjät arvot-valintaruutu.

    Tärkeä

    Jos kaksoiskappaleiden tunnistussääntö sisältää vain yhden ehdon, tyhjäarvot ohitetaan töiden kaksoiskappaleita etsittäessä.

    Valittavissa olevien ehtojen määrää rajoittaa merkkimäärä, joka voidaan tallentaa tietueen vertailutunnukseen. Kun lisäät ehtoja, seuraa ehtoluettelon alaosassa näkyvää Nykyinen vertailutunnuksen pituus -arvoa.

    Kaksoiskappaleiden tunnistussääntöesimerkki

  6. Kun olet lisännyt ehdon, valitse Tallenna ja sulje.

  7. Jotta uusi tai muutettu kaksoiskappaleiden tunnistussääntö olisi käytettävissä, valitse sääntö ja valitse sitten Julkaise.

    Kun julkaiset kaksoiskappaleiden tunnistussäännön, sääntöä vastaavan tietuetyypin jokaiselle tietueelle luodaan vertailutunnus. Voit julkaista kerrallaan vain viisi samaa perustietuetyyppiä (esimerkiksi asiakas). Joudut ehkä poistamaan tai perumaan olemassa olevan säännön julkaisemisen, jos törmäät tähän rajoitukseen.

Muistiinpano

  • Kaksoiskappaleiden tunnistussäännön ehdot kannattaa määrittää kentälle, jossa on yksilölliset arvot, esimerkiksi Sähköposti.
    • Tietuetyypillä voi olla useita kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjä.

Katso myös

Ota kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt käyttöön tai poistaa käytöstä koko organisaatiolle
Suorita joukkojärjestelmätyöt havaitaksesi tietueiden kaksoiskappaleet
Tietueiden asiakkuuksien, yhteyshenkilöiden tai liidien kaksoiskappaleiden yhdistäminen
Kehittäjän opas: Sääntöentiteettien kaksoiskappaleet