Outlookin tai Exchangen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen

Voit määrittää monet seurantaan ja synkronointiin vaikuttavat asetukset Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunassa.

Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunan avaaminen:

• Valitse Customer Engagement (on-premises) -ratkaisussa näytön oikeassa yläkulmassa oleva Asetukset-painike ja valitse sitten Asetukset.

  Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunan seuranta- ja synkronointiasetuksista. Käytettävissä-sarake ilmaisee, onko asetus käytössä Customer Engagement (on-premises):ssä. Sarake ilmaisee myös, onko asetus käytettävissä Outlookin synkronoinnissa, palvelinpään synkronoinnissa (jota kutsutaan myös Exchange-synkronoinniksi) vai molemmissa. Lisätietoja: Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen ja Microsoft Outlookin välillä

Vastaanottajalle	Tässä välilehdessä	Tässä osassa	Katso tämä asetus	Saatavilla
Tarkastele tai muokkaa online-synkronointisuodattimia, joilla määritetään Customer Engagement (on-premises)-tietueiden kopiointi paikalliselle kiintolevylle	Synkronoiminen	Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten nimikkeiden synkronointi ja Outlookin tai Exchangen kanssa	Näytä suodattimet, jotka määrittävät Outlook- tai Exchange-kansioissa synkronoidut Customer Engagement (on-premises) -tietueet. Lisätietoja: Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen	- Customer Engagement (on-premises) -ratkaisusta - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Tarkastele tai muokkaa offline-synkronointisuodattimia, joilla määritetään Customer Engagement (on-premises)-tietueiden kopiointi paikalliselle kiintolevylle offline-tilaan siirryttäessä	Synkronoiminen	Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa	Hallitse offline-suodattimia, joilla määritetään, mitä Customer Engagement (on-premises)-tietoja tarvitaan offline-tilaan siirryttäessä.	- Customer Engagement (on-premises) -ratkaisusta - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Outlookin ja Customer Engagement (on-premises) -ratkaisun välillä synkronoitavien kenttien näyttäminen	Synkronoiminen		Tarkastele tai hallitse Outlook- tai Exchange-kohteiden, kuten tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien, synkronoituja kenttiä.	- Customer Engagement (on-premises) -ratkaisusta - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Outlookin yhteystietojen Yritys-kentän nimien korvaaminen Customer Engagement (on-premises) -ratkaisun yhteystietojen pääasiakkaalla	Synkronoiminen	Päivitä Outlook-yhteyshenkilöiden Yritys-kenttä	Päivitä Yritys-kentät pääasiakkaiden nimillä	- Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi
Määritä synkronointiasiakas, joka synkronoi tietueet Outlookin ja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten välillä	Synkronoiminen	Aseta synkronoinnin asiakastietokone	Tämän tietokoneen asettaminen asiakkaaksi, joka suorittaa synkronoinnin Outlookin ja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten pääorganisaation välillä	- Vain Outlook-synkronointi. Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, kun käytössä on useita samaan organisaatioon yhdistettyjä Outlook-asiakkaita.
Customer Engagement (on-premises)-kohteiden synkronointivälin määrittäminen	Synkronoiminen	Aikatauluta automaattinen synkronointi Outlookin kanssa	Synkronoi Customer Engagement (on-premises) -kohteet Outlook-kansioissani – aikaväli	- Vain Outlook-synkronointi
Salli Customer Engagement (on-premises):n lähettävän sähköpostia Dynamics 365 for Outlookin avulla	Email	Valitse, miten Microsoft Dynamics 365 for Outlook integroi sähköpostit Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten kanssa	Salli Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten lähettää sähköpostia käyttämällä Microsoft Dynamics 365 for Outlookia	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti	Email	Valitse, miten Microsoft Dynamics 365 for Outlook integroi sähköpostin Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksiin	Tarkista saapuva sähköposti Outlookissa ja määritä, onko sähköpostiviesti linkitettävä ja tallennettava Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueena.	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti	Email	Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa	Seuraa	Alku Customer Engagement (on-premises)
Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti	Email	Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa	Määritä kansion seurantasääntöjä Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon	- Customer Engagement (on-premises) -ratkaisusta - Vain palvelinpuolen synkronointi
Luo automaattisesti yhteyshenkilö- tai liiditietueet, jos sähköpostiviestin tai kokouskutsun lähettäjällä ei ole vielä tietuetta Customer Engagement (on-premises):ssä	Email	Tietueiden luominen automaattisesti Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa	Create	Alku Customer Engagement (on-premises)
Valitse, miten sähköpostiviestien vastaanottajat yhdistetään Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueisiin	Osoitteisto	Valitse, miten sähköpostiviestien vastaanottajat yhdistetään Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueisiin	Kaikki asetukset	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Määritä synkronointiväli paikallisten tietojen päivittämiselle offline-tilassa	Paikalliset tiedot	Määritä paikallisten tietojen päivitysväli	Paikallisten tietojen päivitysväli: Huomautus: aikaväliä ei ehkä ole mahdollista muuttaa, jos järjestelmänvalvoja on rajoittanut muutoksia.	Vain Dynamics 365 for Outlookista
Valitse, miten tietueiden kaksoiskappaleet käsitellään siirryttäessä offline-tilasta online-tilaan	Paikalliset tiedot	Valitse, miten tietueiden kaksoiskappaleet käsitellään synkronoinnin aikana	Ota kaksoiskappaleiden tunnistus käyttöön synkronoitaessa offline-tilasta online-tilaan	Vain Dynamics 365 for Outlookista

Tietosuojatiedot

Microsoft Dynamics 365 for Outlookin käyttöä varten sinun on kirjauduttava sisään tunnistetiedoillasi (sähköpostiosoite ja salasana). Nämä tiedot voidaan tallentaa paikallisesti niin, ettei järjestelmä pyydä tunnistetietoja aina, kun avaat Outlookin. Jos tallennat tiedot paikallisesti, Dynamics 365 for Outlook muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoft Dynamics 365 (online) -ympäristöön aina, kun avaat Outlookin.

Sen jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran kirjautunut sisään käyttämään Dynamics 365 for Outlookia, tietokoneen ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välinen yhteys on avoinna aina, kun Internet-yhteys on muodostettu. Voit poistaa tietokoneen ja Dynamics 365:n välisen yhteyden käytöstä vain määritysasetuksen avulla. Jos poistat yhteyden käytöstä, Dynamics 365 for Outlookin suorituskyky saattaa heikentyä.

Jos käytät Dynamics 365 for Outlookia sähköpostin seurantaan, sähköpostiviestiketju on kaikkien niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on viestien tarkasteluoikeus.

Dynamics 365 for Outlook lähettää jokaisesta vastaanottamastasi sähköpostiviestistä Dynamics 365 (online) -ympäristöön lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen sekä viestin aiherivin. Näin Dynamics 365 (online) voi vahvistaa, tuleeko Dynamics 365 (online) -palvelun tallentaa tietty sähköpostiviesti. Kun seuraat kohdetta, Dynamics 365 -palvelu ylläpitää kohteen kopiota, joka on niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on tarvittavat oikeudet. Kun lopetat kohteen seuraamisen, kopio poistetaan automaattisesti Dynamics 365 (online) --ympäristöstä vain, jos omistat kohteen.

Jos käytät Dynamics 365 (online) -sovellusta, kun käytössä on Synkronoi Outlookiin -toiminto, synkronoitavat Dynamics 365 -tiedot viedään Outlookiin. Tiedot pidetään ajan tasalla Outlookin ja Dynamics 365 (online) -sovelluksen välillä linkin avulla. Synkronoi Outlookiin -toiminto lataa vain asiaankuuluvat käytettävät Dynamics 365 -tietuetunnukset, kun käyttäjä yrittää seurata Outlook-kohdetta ja asettaa sen liittyväksi. Yrityksen tietoja ei ole tallennettu laitteeseen.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus synkronoida Dynamics 365 -tietoja Outlookiin.

Katso myös

Seuraa Outlook-sähköpostiviestejä siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä