Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi)

Yksi tärkeimmistä syistä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n käytölle on mahdollisuus tallentaa kaikki asiakasviestintä yhteen paikkaan, jolloin kuka tahansa riittävät oikeudet omaava voi tarkastella asiaankuuluvia asiakastietueita. Käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi tiettyyn yhteyshenkilöön, asiakkaaseen, mahdollisuuteen tai palvelupyyntöön liittyviä sähköposteja.

Sähköpostien ja muiden viestitietueiden tallentaminen Customer Engagement (on-premises) onnistuu synkronoimalla sähköpostijärjestelmä Customer Engagement (on-premises):n kanssa. Voit tehdä tämän palvelinpään synkronoinnin avulla.

Tärkeä

• Dynamics CRM:n edellisissä versioissa tietueita voidaan synkronoida myös sähköpostireitittimessä. Sähköpostireititin on poistettu käytöstä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten versiossa 9.0. On erittäin suositeltavaa, että siirrät kaikki sähköpostin reititystoiminnot palvelinpuolen synkronointiin. Lisätietoja: Asetusten siirtäminen sähköpostireitittimestä palvelinpuolen synkronointiin
• Palvelinpään synkronointi tai sähköpostireitittimet eivät tue Internet Message Access Protocol (IMAP) -sähköpostipalvelimia tällä hetkellä.

Vanha Dynamics 365 for Outlook (joka tunnetaan myös nimellä Outlook COM -apuohjelma) poistettiin käytöstä 1.10.2020. Asiakkaiden on siirryttävä käyttämään modernia Dynamics 365 App for Outlookia niin pian kuin mahdollista. Microsoft ei tarjoa Outlook COM -apuohjelman tukea eikä päivityksiä (mukaan lukien suojauspäivitykset ja kriittiset päivitykset).

4.12.2020 alkaen vanha Dynamics 365 for Outlook (kutsutaan myös Outlookin COM-apuohjelmaksi) poistetaan, eivätkä käyttäjät voi enää käyttää Outlook COM -apuohjelmaa. Tämä poisto tapahtuu maantieteellisen sijainnin mukaan. Se seuraa viikoittaista julkaisuaikataulua. Lisätietoja ja vaiheittaiset ohjeet sujuvaan siirtymään saat lataamalla Dynamics 365 for Outlook (COM-apuohjelma) käsikirjan.

Palvelinpään synkronoinnin käyttäminen

Palvelinpään synkronoinnin etuja ovat seuraavat:

• Ottaa käyttöön Dynamics 365 App for Outlookin. Dynamics 365 App for Outlookissa Customer Engagement (on-premises) -tiedot näkyvät käyttäjän Outlook-sähköpostiviestien tai -tapaamisten vieressä. Käyttäjät voivat tarkastella tietoja yhteyshenkilöistä ja liideistä, jotka tallennetaan Customer Engagement (on-premises):ään, ja lisätä Customer Engagement (on-premises):n yhteystiedot suoraan sähköpostiviestistä. Käyttäjät voivat myös linkittää sähköposti-, tapaamis- ja yhteyshenkilötietueita uusiin tai aiemmin luotuihin Customer Engagement (on-premises)-tietueisiin, kuten mahdollisuus-, asiakas- tai palvelupyyntötietueisiin. Dynamics 365 App for Outlook on erittäin helppo asentaa ja se toimii Outlookin verkkoversion (sisältyy Office 365:een), Outlookin työpöytäsovelluksen ja Outlook Mobilen kanssa. Lisätietoja aiheesta: Dynamics 365 App for Outlook.

• Ottaa käyttöön Exchange-kansion seurannan Kansion seurannan avulla käyttäjät voivat vain siirtää sähköpostiviestin Exchange-kansioon seuratakseen sitä automaattisesti Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa. Kansion seuranta toimii missä tahansa mobiililaitteessa, joka tukee Microsoft Exchangea, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat seurata sähköpostia melkein miltä tahansa laitteelta. Lisätietoja kansioiden seurannasta

• Automaattinen synkronointi. Kun synkronoit tietueet käyttämällä palvelinpään synkronointia, synkronointi tapahtuu automaattisesti palvelimen tasolla.

• Mahdollistaa useita skenaarioita, mukaan lukien hybridiskenaarioita. Voit muodostaa yhteyden palvelinpään synkronoinnilla:

  • Customer Engagement -sovellukset Exchange Onlineen

  • Customer Engagement -sovellusten yhdistäminen Exchange Serveriin (paikallinen)

  • Customer Engagement -palvelimen (paikallinen) yhdistäminen Exchange Serveriin (paikallinen)

  • Customer Engagement -palvelun (paikallinen) Exchange Onlineen

• Tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronointi. Sähköpostin lisäksi voit synkronoida Outlook-tapaamiset, -yhteystiedot ja -tehtävät.

• POP3-sähköpostipalvelinten synkronointi. Voit synkronoida Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen Gmailin, Outlook.comin, Yahoon ja muiden -POP3-sähköpostipalvelimien kanssa palvelinpään synkronoinnilla. Ota kuitenkin huomioon, että et voi synkronoida tapaamisia, yhteystietoja ja tehtäviä POP3-sähköpostipalvelimen kanssa.

• Integroitu postilaatikon hallinta ja resurssien käyttö. Voit käyttää palvelinpään synkronoinnin suorituskyvyn koontinäyttöä koko organisaation postilaatikoiden suorituskyvyn seurantaan. Voit myös selvittää virhetilanteita virhekirjausten ja raportoinnin avulla.

Lisätietoja: Sähköpostijärjestelmän integrointi palvelinpään synkronoinnin avulla

Muistiinpano

Jos käytät palvelinpuolen synkronointia Dynamics 365 for Customer Engagementissa, et voi katsoa S/MIME-salattuja viestejä. Sähköpostin S/MIME-salaus edellyttää S/MIME-ohjausobjektin käyttöä, jota palvelinpuolen synkronointi ei tue. Lisätietoja S/MIME-salauksesta on ohjeaiheessa Viestien S/MIME-salaus Outlook Web Appissa.

Katso myös

Microsoft Dynamics CRM: Toiminnasta kertova dokumentaatio

Sähköpostijärjestelmän integrointi palvelinpään synkronoinnin avulla

Palvelinpään synkronointiongelmien vianmääritys ja seuranta

KäyttöönottoDynamics 365 App for Outlook

Asetusten siirtäminen sähköpostireitittimestä palvelinpuolen synkronointiin