Mallin lataaminen tietojen tuontia varten
Muistiinpano
Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:
- Valitse navigointipalkista Asetukset (
). - Valitse Lisäasetukset.
Ovatpa tietosi tallennettu laskentataulukoihin, tietokantoihin tai muihin järjestelmiin, voit tuoda ne Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään, jotta voit seurata kaikkia asiakastietoja yhdessä paikassa. Voit tuoda mallien avulla useita tietuetyyppejä, kuten asiakkaita, liidejä ja palvelupyyntöjä. Tässä on täydellinen luettelo tietojen ohjatun tuontitoiminnon malleista.
Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Siirry kohtaan Asetukset>Tietojen hallinta.
Valitse Tietojen tuontimallit.
Valitse Tietojen tuontimallit -valintaikkunassa tietuetyyppi, jolle haluat ladata mallin, ja valitse sitten Lataa.
Valitse tiedoston latausruudussa Tallenna tai Tallenna nimellä ja siirry tiedoston sijaintiin.
Valitse Sulje.
Katso myös
Asiakkaiden, liidien tai muiden tietojen tuonti
Yhteyshenkilöiden tuonti