Tuo yhteyshenkilöt

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Tuo tiedot

Riippumatta siitä, ovatko yhteystiedot on tallennettu sähköpostiohjelmaan, laskentataulukkoon tai puhelimeen, tässä on ohjeet, kuinka voit tuoda ne Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään, jotta kaikki yrityksen yhteystiedot on Customer Engagement (on-premises) -järjestelmässä.

Vaihe 1: Tuontitiedoston valmistelu

Ensimmäiseksi tuot kaikki yhteyshenkilöt yhteen tiedostoon. Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan:

• Luetteloerottimella erotetut tiedot (.csv)

• Tekstitiedosto (.txt)

• Pakattu tiedosto (.zip)

• Excel-laskentataulukko 2003 (.xml)

.zip-tiedostojen enimmäiskoko on 32 Mt. Muiden tiedostomuotojen enimmäiskoko on 8 Mt.

Tippi

Jos olet tallentanut yhteyshenkilöitä useisiin ohjelmiin, lisää tuotavat tiedostot yhteen .zip-tiedostoon. Kun sitten tuot .zip-tiedoston, voit tuoda kaikki tiedostot samanaikaisesti.

Noudata nyt yhteyshenkilöiden tallennuspaikan mukaisia ohjelma- tai sijaintikohtaisia ohjeita.

Yhteyshenkilöiden vieminen sähköpostiohjelmasta

1. Vie yhteyshenkilöt .csv-tiedostoon.

   Voit katsoa yksityiskohtaiset ohjeet yhteyshenkilöiden viemiseksi sähköpostiohjelmastasi avaamalla ohjelman ohjeen ja etsimällä "Vie"-toiminnon. Etsi aiheita, joiden otsikko sisältää tekstin "yhteyshenkilöiden vienti" tai "osoitekirjan vienti" tai "ohjattu vientitoiminto".

2. Tallenna tiedosto sijaintiin, josta löydät sen helposti myöhemmin.

Yhteyshenkilöiden vieminen laskentataulukosta

1. Avaa laskentataulukko.

2. Muokkaa tarvittaessa laskentataulukon sarakkeiden nimiä siten, että ne vastaavat täsmälleen tässä näkyvää vastaavaa nimeä.

   Varoitus

   Jos laskentataulukossa ei ole kaikkia mainittuja sarakkeiden nimiä, asialla ei ole merkitystä. Jos sarakkeen nimi on olemassa, sen on vastattava tarkasti luettelossa olevaa vastaavaa nimeä tai tuonti epäonnistuu. Välilyönnit ovat pakollisia. Huomaa, että sanan "sähköposti" kirjoitusasu.

   Sarakkeen nimi laskentataulukossa (kirjoitusasun on oltava täsmälleen sama)
   Etunimi
   Toinen nimi
   Sukunimi
   Puhelin (työ)
   Matkapuhelin
   Tehtävänimike
   Lähiosoite (työ)
   Postitoimipaikka (työ)
   Osavaltio (työ)
   Postinumero
   Maa tai alue (työ)
   Sähköpostiosoite

3. Tallenna tiedosto.

Yhteystietojen vieminen puhelimesta

Käytä yhteystietojen viemiseen puhelimesta tietokoneeseen USB-kaapelia tai sovellusta.

Voit etsiä ohjeita yhteyshenkilöiden viemisestä puhelimestasi käyttämällä hakutermiä "yhteyshenkilöiden vienti puhelimesta" suosikkihakukoneessasi (kuten esim. Bing).

Voit etsiä sovellusta puhelimen verkkokaupasta.

Vaihe 2: Tiedostojen tuominen

Käytä Ohjattujen tietojen tuontitoimintoa, kun haluat tuoda yhteystiedot.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Tietojen hallinta>Tuonnit.

2. Valitse komentopalkissa Tuo tiedot>Tuo tiedot.

3. . Siirry kansioon, johon tallensit viedyt yhteyshenkilöt sisältävän tiedoston. Valitse tiedosto ja valitse sitten Avaa. valitse Seuraava.

   Tippi

   Voit tuoda vain yhden tiedoston kerrallaan. Jos haluat tuoda lisää tiedostoja, suorita ohjattu toiminto myöhemmin uudelleen tai lisää kaikki yhteyshenkilötiedostot yhteen .zip-tiedostoon.

4. Tarkista tiedostonimi ja, jos tiedosto on .csv- tai .txt-muotoinen, varmista, että kenttien ja tietojen erottimet ovat oikein. Valitse Seuraava.

   Muistiinpano

   Useimmissa tapauksissa voit hyväksyä oletuserottimet.

5. Valitse järjestelmän tietokartaksi Oletus (automaattinen yhdistämismääritys). Valitse Seuraava.

6. Valitse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n avattavasta Tietuetyypit-luettelosta Yhteyshenkilöt. Valitse Seuraava.

7. Jos tietuetyypissä on ilmoituskuvake, yhdistä yhteyshenkilöluettelon sarake vastaavaan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-kenttään. Valitse OK ja valitse sitten Seuraava.

8. Tarkasta yhteenveto ja valitse Seuraava.

9. Valitse Lähetä.

10. Voit varmistaa, että ohjatun toiminnon käyttö onnistui, valitsemalla Tuonnit ja tarkastelemalla raporttia. Valitse muussa tapauksessa Valmis.

Vaihe 3: Yhteyshenkilöiden tuonnin onnistumisen tarkistaminen

Kun ohjattu toiminto on valmis, voit varmistaa yhteyshenkilöluettelon tarkistamalla, että yhteyshenkilöt on tuotu oikein.

1. Valitse roolisi (myynti, palvelu tai markkinointi). Siirry kohtaan Yhteyshenkilöt.

2. Selaa yhteyshenkilöluetteloa. Tarkista, että kukin henkilö on luettelossa, ja varmista, että kentissä on oikea sisältö.

3. Lisätietoja kaksoiskappaleiden poistamisesta on täällä: Tietueiden asiakkuuksien, yhteyshenkilöiden tai liidien kaksoiskappaleiden yhdistäminen.

Katso myös

Asiakkaiden, liidien tai muiden tietojen tuonti