Unified Interfaceen perustuvien vuorovaikutteisten koontinäyttöjen mukauttaminen

Koontinäyttöjen yleiskatsaus

Asiakaspalvelukeskus sisältää uuden intuitiivisen ja vuorovaikutteisen asiakaspalvelutoimintojen hallintakokemuksen. Palveluneuvojille saavat vuorovaikutteisissa koontinäytöissä keskitetysti tietää, mikä on tärkeää ja mitä on tehtävä.

Koontinäytöt keräävät yhteen keskeiset tiedot, jotta asiakaspalvelijat voivat keskittyä siihen, mikä on heille tärkeää, ja jotta he voivat toimia nopeammin. Koontinäytöt ovat täysin määritettävissä, ne perustuvat käyttöoikeusrooleihin ja näyttävät kuormituksen tiedot useista viestivirroista.

Lisätietoja koontinäytöistä on kohdassa Asiakaspalvelukeskuksen palvelupyyntöjen tehokas hallinta koontinäyttöjen avulla

Muistiinpano

Vuorovaikutteiset koontinäytöt ovat ratkaisukohtaisia ja voidaan viedä ja tuoda sitten ratkaisuna ympäristöön. Kuitenkin jonot, joihin virrat ja ruudut perustuvat, eivät ole ratkaisukohtaisia. Ennen kuin tuot koontinäyttöratkaisun kohdejärjestelmään, jonot luodaan manuaalisesti kohdejärjestelmässä valitsemalla Asetukset>Palveluiden hallinta>Jonot. Kun olet luonut jonot, tuo koontinäyttöratkaisu kohdejärjestelmään ja muokkaa viestivirtoja tai ruutuja, jotka perustuvat jonoihin, jotka delegoivat juuri luodut jonot asianmukaisesti.

Tämä artikkelin kuvissa näkyy monen virran koontinäyttö ja yhden virran koontinäyttö sekä otsikkoruutu. Otsikon alla näet Visuaaliset suodattimet ja Viestivirrat. Yhden virran koontinäytössä näkyvät myös ruudut. Jokaiselle koontinäyttötyypille voit valita useista asetteluista, jotka myös näytetään. Koontinäytön otsikossa näkyvät seuraavat komponentit ja napsautettava tkuvakkeet, vasemmalta oikealle: koontinäyttövalitsin, päivitys, visuaalinen suodatinkuvake, yleinen suodatuskuvake ja aikajakson suodatus.

Vuorovaikutteisia koontinäyttöjä on kaksi seuraavaa tyyppiä:

• Monen virran koontinäytöt
• Yhden virran koontinäytöt

Monen virran koontinäytön vakionäkymä

Monen virran koontinäytössä on visuaaliset suodattimet rivin yläosassa ja niiden alapuolella tietovirtoja.

Monen viestivirran koontinäytön ruutunäkymä

Monen virran koontinäyttö ruutunäkymänä.

Monen viestivirran koontinäytön asettelut

Monen virran koontinäyttö voidaan valita neljästä eri asettelusta.

Monen virran entiteettikohtainen koontinäyttö

Palvelupyyntö-entiteetin entiteettikohtainen koontinäyttö näkyy tässä.

Yhden virran koontinäyttö

Yhden virran koontinäyttö sisältää vasemmalla tietovirrat ja oikealla Visuaaliset suodattimet ja ruudut.

Yhden virran koontinäytön asettelut

Yhden virran koontinäyttö voidaan valita neljästä eri asettelusta.

Suodatuskenttien ja käyttöoikeusroolien määrittäminen vuorovaikutteisille koontinäytöille

Kun määrität vuorovaikutteiset koontinäytöt, ensimmäinen tehtävä on ottaa käyttöön kenttiä ja käyttöoikeusrooleja, jotta niille voidaan määrittä vuorovaikutteiset koontinäytöt. Huomaa, että vuorovaikutteiset koontinäytöt otetaan nyt käyttöön oletusarvoisesti kaikille entiteeteille ja mukautetuille entiteeteille.

Lisätietoja mukautettujen entiteettien ottamisesta käyttöön on kohdassa Mukautettujen entiteettien ottaminen käyttöön asiakaspalvelukeskuksessa.

Muistiinpano

Kaikki asiakaspalvelukeskuksen mukautustehtävät on suoritettava Microsoft Dataversessa.

Suodatuskenttien määrittäminen

Sinun on määritettävä kaksi merkintää, jos haluat, että kenttä näkyy yleisessä suodatuksessa ja että sisällytetään tietovirran lajitteluun:

• Näkyy yleisessä suodatuksessa vuorovaikutteisessa kokemuksessa
• Lajiteltavissa vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäytössä

Seuraavassa näytössä näkyy kaksi merkintää, jotka on otettu Palvelupyyntö-entiteetissä käyttöön IsEscalated-kenttää varten:

Määritä Näkyy yleisessä suodatuksessa vuorovaikutteisessa kokemuksessa -merkintä

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Laajenna Osat-kohdasta Entiteetit ja laajenna sitten haluamasi entiteetti.

4. Valitse siirtymisruudussa Kentät ja kaksoisnapsauta ruudukossa kenttää, jonka haluat ottaa käyttöön.

5. Valitse Yleinen-välilehdessä Näkyy yleisessä suodatuksessa vuorovaikutteisessa kokemuksessa -valintaruutu. Valitse Tallenna ja sulje.

6. Valitse Julkaise kaikki mukautukset, jotta muutokset tulevat voimaan.

Kentät, jotka olet määrittänyt, näkyvät yleisen suodatuksen pikaikkunassa, kun yleisen suodatuksen kuvake on valittu koontinäyttöotsikossa. Pikaikkunassa palveluneuvoja voi valita kentät, jotka haluavat suodattaa yleisesti, kaavioissa ja myös virroissa ja ruuduissa, jotka perustuvat suodattimen entiteettiin.

Yleisen suodatuksen pikaikkuna näkyy täällä:

Tippi

Kun määrität visuaalinen suodattimen kenttien, kuten prioriteetin tai tilan, mukaan, paras käytäntö on näiden kenttien (prioriteetti, tila) näkyminen otetaan käyttöön myös yleisessä suodatuksessa.

Lajiteltavissa vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäytössä -merkinnän määrittäminen

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Laajenna Osat-kohdasta Entiteetit ja laajenna sitten haluamasi entiteetti.

4. Valitse siirtymisruudussa Kentät ja kaksoisnapsauta ruudukossa kenttää, jonka haluat ottaa käyttöön.

5. Valitse Yleinen-välilehdessä Lajiteltavissa vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäytössä -valintaruutu. Valitse Tallenna ja sulje.

6. Valitse Julkaise kaikki mukautukset, jotta muutokset tulevat voimaan.

Lajittelua varten määritetyt kentät tulevat näkyviin, kun valitset avattavan luettelon virran otsikossa.

Seuraavassa kuvassa näkyy pikaikkuna, jossa on luettelo avattavassa luettelossa olevista lajittelussa käytettävistä kentistä. Oletuslajittelu määritetään aina Muokattu-kenttään.

Ota käyttöoikeusroolit käyttöön

Valitse ja ota käyttöön käyttöoikeusroolit, jotka voivat tarkastella vuorovaikutteisia raporttinäkymiä.

Käyttöoikeusroolien ottaminen käyttöön

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Valitse Osat-kohdassa Koontinäytöt.

4. Valitse ruudukosta ensin haluamasi vuorovaikutteinen koontinäyttö ja sitten tehtäväpalkissa Ota käyttöön käyttöoikeusroolit.

5. Valitse Määritä käyttöoikeusroolit -valintaikkunassa Näytä vain näille valituille käyttöoikeusrooleille -vaihtoehto ja lisää sitten valintamerkki vain niille rooleille, joille haluat antaa käyttöoikeuden. Valitse OK.

6. Valitse Julkaise kaikki mukautukset, jotta muutokset tulevat voimaan.

   

Interaktiivisten koontinäyttöjen määrittäminen

Seuraavissa osissa kuvataan, miten erilaisia vuorovaikutteisia koontinäyttöjä määritetään.

Monen virran vuorovaikutteisen koontinäytön määrittäminen 4 sarakkeen asettelun avulla

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Valitse Osat-kohdassa Koontinäytöt.

4. Valitse ruudukossa ensin Uusi ja sitten Vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäyttö avattavasta luettelosta seuraavassa esitetyllä tavalla:

   

5. Valitse ensin asettelu ja sitten Luo.

6. Kun koontinäyttölomake avautuu, täytä suodattamista tiedot lomakkeen yläosassa seuraavasti.

   

   • Suodata entiteetti: visuaaliset suodattimet ja yleisen suodatuksen määritteet perustuvat tähän entiteettiin.

   • Entiteettinäkymä: visuaaliset suodattimet perustuvat tähän näkymään.

   • Suodatusperuste: kenttä, johon aikavälisuodatinta käytetään.

   • Aikaväli: aikavälisuodattimen oletusarvo Suodatusperuste-kenttään.

   Kun olet määrittänyt suodatustiedot, käynnistä komponenttien lisääminen kaavioihin ja tietovirtoihin Visuaaliset suodattimet -osassa. Jos haluat lisätä osan, valitse elementti kaavion tai viestivirran keskellä, ja kun näyttöön tulee valintaikkuna, valitse tarvittavat tiedot avattavasta luettelosta seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

   Seuraavaksi näytetään Palvelupyynnöt prioriteetin mukaan -rengaskaavion lisääminen.

   

   Joissakin kaavioissa, kuten palkkikaavioissa tai ympyräkaavioita, tehdä järjestelmään tallennetut tiedot näytetään. Rengaskaaviot ja tunnistekaaviot latautuvat staattisina kuvina ja eivät näytä todellisten tietojen esikatselua.

Muistiinpano

Visuaalisille suodattimia määritetyt kaaviot voivat käyttää Suodatin-entiteettien sekä liittyvien entiteettien kenttiä. Kun käytät entiteetin kenttiin perustuvia kaavioita, asiakaspalvelijat voivat suodattaa kaavioita käyttämällä liittyvän entiteetin kenttiä. Liittyvään entiteettiin perustuvissa kentissä on yleensä seuraava muoto kaavion määritysikkunassa: "kenttänimi (kohteen nimi)", kuten Muokkaaja (delegoitu käyttäjä) -kenttä. Monientiteettikaavioita luotaessa pitää lisätä liittyvän entiteetin kenttiä kaikkiin näkymiin ja sitten käyttää näitä kenttiä kaavioita luotaessa.

Määritä seuraavaksi Viestivirrat. Valitse elementti viestivirtapaneelissa aivan kuten lisättäessä osia kaavioihin. Kun näyttöön tulee valintaikkuna, valitse Tarkastele tai Jono sen mukaan, mitä osaa haluat viestivirran käyttävän. Anna vaaditut tiedot kuten seuraavassa kuvassa.

Käsiteltävissä olevat kohteet -viestivirran määrittäminen näytetään seuraavaksi:

Muistiinpano

Jono-asetus on käytettävissä valintaikkunassa vain entiteeteille, joissa jono on otettu käyttöön. Jos jono ei ole käytössä entiteetissä, jono-asetus ei näy valintaikkunassa entiteetin raporttinäkymille. Voit käyttää ainoastaan Näytä-vaihtoehtoa raporttinäkymän tietovirrassa entiteeteille, joissa jono ei ole käytössä.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki kokonaan määritetystä kaaviopaneelista ja viestivirtapaneelista:

Kun olet suorittanut määrittänyt koontinäytön, tallenna se ja julkaista mukautukset, jotta muutokset tulevat voimaan.

Muokkaa tai poista yksittäisiä viestivirtoja koontinäytössä

Muokkaa aiemmin luodun koontinäytön yksittäisiä viestivirtoja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Valitse Osat-kohdassa Koontinäytöt.

   -TAI-

   Jos haluat muokata entiteetin raporttinäkymän viestivirtaa, laajenna Osat-kohdassaEntiteetit ja valitse haluamasi entiteetti. Valitse siirtymisruudussa entiteetin kohdalla Koontinäytöt.

4. Avaa muokattava vuorovaikutteinen koontinäyttö kaksoisnapsauttamalla sitä.

5. Valitse ensin muokattava viestivirta ja sitten Muokkaa osaa.

6. Valitse sen mukaan, haluatko lisätä näkymän tai jonon viestivirtaan, viestivirran näkymän tai jonon tiedot ja valitse sitten Määritä.

7. Valitse Tallenna.

   Voit myös poistaa yksittäisen viestivirran koontinäytöstä. Valitse ensin virta ja sitten komentopalkissa Poista.

Määritä entiteettikohtainen koontinäyttö

Entiteettikohtainen koontinäyttö on monen virran koontinäyttö. Tämän koontinäytön määrittäminen on samanlainen kuin aloitussivun monen virran koontinäytön määrittäminen, mutta se tehdään toisaalla käyttöliittymässä ja siinä on myös muita vähäisiä eroja.

Esimerkiksi sen sijaan, että valitaan entiteetti, jotkin kentät entiteettikohtaisessa koontinäytössä on asetettu valmiiksi entiteettiin, johonka koontinäyttöä luodaan.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Laajenna ensin Osat-kohdassa Entiteetit ja sitten haluamasi entiteetti. Valitse siirtymisruudussa entiteetin kohdalla Koontinäytöt.

4. Valitse ruudukossa ensin Uusi ja sitten Vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäyttö avattavassa luettelossa.

5. Valitse ensin asettelu ja sitten Luo.

6. Kun koontinäyttölomake avautuu, Suodata entiteetti on valmiiksi asetettu entiteettiin, jolle olet luomassa koontinäytön. Entiteettinäkymän avattava luettelo sisältää entiteetin käytettävissä olevat näkymät. Valitse näkymä ja Täytä loput tarvittavat tiedot sivulla.

Loput asetukset ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisessä kohdassa käsitellyt aloitussivun monen virran koontinäyttöasetukset.

Yhden virran koontinäytön määrittäminen

Yhden virran koontinäytön määrittäminen on monen virran koontinäytön kaltainen. Kaikki käyttöliittymän siirtymisen vaiheet ovat samat kuin monen virran koontinäytössä. Voit valita asettelun, joka sisältää ruudut, tai rakenteen, joka ei sisällä ruutuja.

Jos ruudut ovat mukana, ne näkyvät aina koontinäytössä. Määritä ruutu valitsemalla kuvake ruudun keskellä. Kun Lisää ruutuikkuna avautuu, täytä tarvittavat tiedot. Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki ruudun määrittämisestä.

Koontinäytön julkaiseminen sovellukseen

1. Valitse Dynamics 365 -esiintymässä Järjestelmän mukauttaminen.

2. Valitse Komponentit-kohdassa Mallipohjaiset sovellukset.

3. Kaksoisnapsauta muokattavaa sovellusta.

4. Valitse Sovellusten suunnitteluohjelma -ikkunan oikeassa ruudussa lisättävä koontinäyttö.

5. Tallenna ja julkaise.

Koontinäytön värien määrittäminen

Voit määrittää kaikille Asetusjoukko- ja Kaksi asetusta -tyyppisille kentille, kuten Palvelupyyntö-entiteetin Palvelupyynnön tyyppi, IsEscalated tai Prioriteetti, tietyn värin näkymään kaavioissa ja viestivirroissa tietyillä kentän arvoilla. Esimerkiksi tärkeät tapaukset voidaan näyttää punainen, Normaali prioriteetti tapaukset sinisenä ja matalan prioriteetin tapaukset vihreänä vuorovaikutteisissa kaavioissa. Viestivirroissa väri näkyy vasemmalla puolella työn kohteen kuvaus ohut pystysuora viiva.

Muistiinpano

Värikoodaus ei ole käytettävissä tunniste- ja rengaskaavioissa. Nämä kaaviot näkyvät koontinäyttö valkoisen, harmaan ja mustan sävyt.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Mukauta järjestelmää.

3. Laajenna Osat-kohdasta Entiteetit ja laajenna sitten haluamasi entiteetti.

4. Valitse siirtymisruudussa Kentät. Kaksoisnapsauta ruudussa kenttää, johonka haluat määrittää värin.

5. Valitse ensin Yleinen-välilehdessä Tyyppi-alialueella Kyllä ja sitten Muokkaa.

6. Kun Muokkaa luetteloarvoa valintaikkuna tulee näkyviin, määritä uusi arvo väri tekstiruudussa. Valitse OK.

   Valitse Tallenna ja sulje.

7. Valitse Julkaise, jotta muutokset tulevat voimaan.

Seuraavassa esimerkissä olemme muuttamassa väri IsEscalated-kenttään. Muokkaa luetteloarvoa -valintaikkuna Muokkaa-painikkeella:

Kun Muokkaa luetteloarvoa -valintaikkuna avautuu, valitse väri seuraavalla tavalla:

Jos vastaavasti muokkaat palvelupyynnön prioriteettiasetuksia Prioriteetti-kentässä, valitse väri Yleiset-välilehden Asetukset-alialueella, kuten seuraavassa kuvassa:

Katso myös

Asiakaspalvelukeskuksen palvelupyyntöjen tehokas hallinta koontinäyttöjen avulla
Koontinäyttöjen luominen ja muokkaaminen
Kaavion luominen tai muokkaaminen