Kaavion luominen tai muokkaaminen
Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Oman edistymisen seuraaminen kaavioilla ja koontinäytöillä
Esitä suuria tietomääriä organisaatiossasi oivaltavammalla ja graafisella tavalla luomalla hyödyllisiä kaavioita Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-ohjelmassa.
Kaavion luominen
Siirry työalueellesi.
Avaa kaavion suunnitteluohjelma:
Valitse oikealla puolella oleva Kaaviot-ruutu.
Valitse Kaaviot-alueella Uusi kaavio+.
Määritä kaavion ominaisuudet.
Jos haluat muuttaa kaavion nimeä, valitse nimi ja muokkaa sitä.
Jos haluat tallentaa kaavion, kaavion suunnittelussa, valitse Tallenna-kuvake.
Kaavio saa tiedot tietuetyypille valitusta näkymästä. Kaavion tiedot päivittyvät automaattisesti aina, kun tietueluettelon näkymää muutetaan. Kuitenkin jos kaavio on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa, on suositeltavaa valita Kaaviot-välilehdestä Päivitä kaavio, jotta kaaviossa ja tietueluettelossa näkyvät tiedot synkronoituvat.
Määritä, mitä haluat näyttää kaaviossa.
Valitse Selitteen osat (sarja)-kohdassa ensimmäisestä avattavasta luettelosta kenttä, joka näytetään sarja-akselilla.
Valitse avattavassa Kooste-luettelossa asetus, jonka mukaan Selitteen osat (sarja)-kohdassa valitsemasi kenttä ryhmitellään.
Ei-numeerisessa kentissä valittavana on vain Määrä: kaikki tai Määrä:ei tyhjät. Numeerisissa kentissä valittavana on seuraavat koostevaihtoehdot: Määrä: kaikki, Määrä:ei tyhjät, Keskiarvo, Enintään, Vähintään tai Summa.
Tyhjäarvoja ei oteta huomioon laskettaessa tietojen vähimmäis-, enimmäis- ja keskiarvoja. Nollat (0) sen sijaan otetaan huomioon. Esimerkki, jos käytössä on seuraavat tiedot:
Tietueet Mahdollinen asiakas Annettu arvo Mahdollisuus 1 Asiakas 1 Null Mahdollisuus 2 Asiakas 1 250 Mahdollisuus 3 Asiakas 2 0 Mahdollisuus 4 Asiakas 2 250 Asiakkaan 1 keskiarvo on 250, koska tyhjäarvoa ei käytetä. Asiakkaan 2 keskiarvo on 125, koska nollaa käytetään.
Jos haluat luoda useita sarjoja käsittävän kaavion, valitse Lisää sarja -kuvake
ja valitse toinen kenttä sarja-akselilla näyttöä varten. Valitse lopuksi sarjalle koostamisasetus.Jos haluat muuttaa sarjan kaaviotyyppiä, valitse sarja, valitse kyseisen sarjan Nykyinen kaaviotyyppi -kuvake ja valitse haluamasi kaaviotyyppi.
Jos haluat pinota kaavion kohteet, valitse kaaviotyyppi ja valitse sitten Pinottu tai 100 % pinottu. Voit pinota vain palkki-, pylväs- tai aluekaavion kohteita.
Jos haluat näyttää kaavion ensimmäiset kohteet, valitse Ensimmäiset/viimeiset-säännöt -kuvake >Ensimmäinen X -sääntö -kuvake, >Ensimmäiset 3 tai Ensimmäiset 5 tai Mukautettu, jos haluat määrittää eri numeron. Esimerkiksi, jos haluat näyttää vain mahdollisten asiakkaiden mukaan ryhmitellyt kolme ylintä mahdollisuutta, valitse Ensimmäiset/viimeiset-säännöt -kuvake >Ensimmäiset X -sääntö -kuvake >3.
-TAI-
Jos haluat näyttää kaavion viimeiset kohteet, valitse Ensimmäiset/viimeiset-säännöt -kuvake >Viimeiset X -sääntö -kuvake > valitse Viimeiset 3 tai Viimeiset 5 tai Mukautettu, jos haluat määrittää eri numeron.
Valitse Vaaka-akseli (luokka) -kohdan alla olevasta luettelosta luokka-akselilla näytettävä kenttä.
Jos haluat luoda useita luokkia sisältävän vertailukaavion, valitse Lisää luokka -kuvake
ja valitse sitten toinen luokka-akselilla näytettävä kenttä.Vertailukaavioon voi lisätä vain kaksi luokkakohdetta ja yhden sarjakohteen.
Jos kentän tietotyyppi on päivämäärä ja aika, valitse asetus, joka mukaan haluat ryhmitellä luokaksi valitsemasi kentän.
Kaavion nimi määräytyy sen mukaan, mitä kenttiä valitset sarja- ja luokka-akseliin.
Kaavion muokkaaminen
Siirry työalueellesi.
Avaa kaavion suunnitteluohjelma:
Valitse oikealla puolella oleva Kaaviot-ruutu.
Valitse kaavioalueella kaavioluettelosta kaavio, jota haluat muokata ja valitse sitten Muokkaa kaaviota -painike.
Muokkaa kaavion ominaisuuksia. Lisätietoja on vaiheessa 3 Luo kaavio -osassa.
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Oman edistymisen seuraaminen kaavioilla ja koontinäytöillä
Esitä suuria tietomääriä organisaatiossasi oivaltavammalla ja graafisella tavalla luomalla hyödyllisiä kaavioita Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-ohjelmassa.
Kaavion luominen
Siirry työalueellesi.
Avaa kaavion suunnitteluohjelma:
Valitse oikealla puolella oleva Kaaviot-ruutu.
Valitse Kaaviot-alueella Uusi kaavio+.
Määritä kaavion ominaisuudet.
Jos haluat muuttaa kaavion nimeä, valitse nimi ja muokkaa sitä.
Jos haluat tallentaa kaavion, kaavion suunnittelussa, valitse Tallenna-kuvake.
Kaavio saa tiedot tietuetyypille valitusta näkymästä. Kaavion tiedot päivittyvät automaattisesti aina, kun tietueluettelon näkymää muutetaan. Kuitenkin jos kaavio on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa, on suositeltavaa valita Kaaviot-välilehdestä Päivitä kaavio, jotta kaaviossa ja tietueluettelossa näkyvät tiedot synkronoituvat.
Määritä, mitä haluat näyttää kaaviossa.
Valitse Selitteen osat (sarja)-kohdassa ensimmäisestä avattavasta luettelosta kenttä, joka näytetään sarja-akselilla.
Valitse avattavassa Kooste-luettelossa asetus, jonka mukaan Selitteen osat (sarja)-kohdassa valitsemasi kenttä ryhmitellään.
Ei-numeerisessa kentissä valittavana on vain Määrä: kaikki tai Määrä:ei tyhjät. Numeerisissa kentissä valittavana on seuraavat koostevaihtoehdot: Määrä: kaikki, Määrä:ei tyhjät, Keskiarvo, Enintään, Vähintään tai Summa.
Tyhjäarvoja ei oteta huomioon laskettaessa tietojen vähimmäis-, enimmäis- ja keskiarvoja. Nollat (0) sen sijaan otetaan huomioon. Esimerkki, jos käytössä on seuraavat tiedot:
Tietueet Mahdollinen asiakas Annettu arvo Mahdollisuus 1 Asiakas 1 Null Mahdollisuus 2 Asiakas 1 250 Mahdollisuus 3 Asiakas 2 0 Mahdollisuus 4 Asiakas 2 250 Asiakkaan 1 keskiarvo on 250, koska tyhjäarvoa ei käytetä. Asiakkaan 2 keskiarvo on 125, koska nollaa käytetään.
Jos haluat luoda useita sarjoja käsittävän kaavion, valitse Lisää sarja -kuvake
ja valitse toinen kenttä sarja-akselilla näyttöä varten. Valitse lopuksi sarjalle koostamisasetus.Jos haluat muuttaa sarjan kaaviotyyppiä, valitse sarja, valitse kyseisen sarjan Nykyinen kaaviotyyppi -kuvake ja valitse haluamasi kaaviotyyppi.
Jos haluat pinota kaavion kohteet, valitse kaaviotyyppi ja valitse sitten Pinottu tai 100 % pinottu. Voit pinota vain palkki-, pylväs- tai aluekaavion kohteita.
Jos haluat näyttää kaavion ensimmäiset kohteet, valitse Ensimmäiset/viimeiset-säännöt -kuvake >Ensimmäinen X -sääntö -kuvake, >Ensimmäiset 3 tai Ensimmäiset 5 tai Mukautettu, jos haluat määrittää eri numeron. Esimerkiksi, jos haluat näyttää vain mahdollisten asiakkaiden mukaan ryhmitellyt kolme ylintä mahdollisuutta, valitse Ensimmäiset/viimeiset-säännöt -kuvake >Ensimmäiset X -sääntö -kuvake >3.
-TAI-
Jos haluat näyttää kaavion viimeiset kohteet, valitse Ensimmäiset/viimeiset-säännöt -kuvake >Viimeiset X -sääntö -kuvake > valitse Viimeiset 3 tai Viimeiset 5 tai Mukautettu, jos haluat määrittää eri numeron.
Valitse Vaaka-akseli (luokka) -kohdan alla olevasta luettelosta luokka-akselilla näytettävä kenttä.
Jos haluat luoda useita luokkia sisältävän vertailukaavion, valitse Lisää luokka -kuvake
ja valitse sitten toinen luokka-akselilla näytettävä kenttä.Vertailukaavioon voi lisätä vain kaksi luokkakohdetta ja yhden sarjakohteen.
Jos kentän tietotyyppi on päivämäärä ja aika, valitse asetus, joka mukaan haluat ryhmitellä luokaksi valitsemasi kentän.
Kaavion nimi määräytyy sen mukaan, mitä kenttiä valitset sarja- ja luokka-akseliin.
Kaavion muokkaaminen
Siirry työalueellesi.
Avaa kaavion suunnitteluohjelma:
Valitse oikealla puolella oleva Kaaviot-ruutu.
Valitse kaavioalueella kaavioluettelosta kaavio, jota haluat muokata ja valitse sitten Muokkaa kaaviota -painike.
Muokkaa kaavion ominaisuuksia. Lisätietoja on vaiheessa 3 Luo kaavio -osassa.