Ota markkinointilomakkeiden valmiiksi täyttäminen käyttöön

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia, joka poistetaan tuotteesta 30. kesäkuuta 2025. Vältä katkot siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus

Markkinointisivujen lomakkeiden esitäyttöominaisuuden avulla palaavat yhteyshenkilöt saavat lomakkeen, jossa ovat jo hänen aiemmin määrittämänsä tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite. Yhteyshenkilöt pitävät esitäytettyjä lomakkeita yleensä kätevinä, joten ne lähettävätkin lomakkeen todennäköisemmin. Esitäytetyt lomakkeet auttavat myös vähentämään tietojen syöttövirheitä ja parantamaan näin tietojen laatua. Sinun on kuitenkin otettava huomioon myös yhteyshenkilöiden yksityisyydensuoja. Siksi voit määrittää tarkasti, missä lomakkeissa ja missä kentissä esitäyttö on sallittua, ja kukin yhteyshenkilö voi valita itse, salliiko hän esitäytetyt saapumissivulomakkeet. Tilausten hallintakeskusten lomakkeet tukevat kuitenkin aina esitäyttöä sen vuoksi, mikä rooli niillä on järjestelmässä.

Yleisiä tietoja markkinointisivujen luomisesta, suunnittelusta ja käsittelemisestä on ohjeaiheessa Markkinointisivujen luonti ja käyttöönotto.

Miten esitäyttö toimii eri lomaketyypeissä

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tukee kolmea eri markkinointilomakkeiden tyyppiä: saapumissivuja, tilausten hallintakeskuksia ja Lähetä edelleen ystävälle -lomakkeita. Koska eri lomaketyypit ovat hyvin erilaisia, niissä käsitellään esitäyttöä eri tavoin.

Saapumissivulomakkeet

Saapumissivulomakkeiden esitäyttöä koskevat seuraavat säännöt:

• Saapumissivulomakkeiden esitäyttöä hallitaan kolmella tasolla: kenttä-, lomake- ja sopimustasolla. Vain kentät, jotka on erikseen määritetty sallimaan esitäyttö, voivat tarjota esitäytettyjä arvoja ja vain lomakkeissa, joissa esitäyttö on otettu käyttöön. Esitäyttöä käytetään vain yhteyshenkilöille, jotka ovat ottaneet käyttöön muista minut -ominaisuuden edellisellä kerralla, kun he ovat lähettäneet lomakkeen.
• Kaikissa saapumissivulomakkeissa, joissa on käytössä esitäyttö, on oltava muista minut -valintaruutu, jonka avulla yhteyshenkilöt voivat hallita ominaisuutta.
• Kun yhteyshenkilö lähettää saapumissivulomakkeen, jossa on muista minut -valintaruutu valittuna, Customer Insights - Journeys luo tai päivittää yhteyshenkilön tietueeseen tiedot saapuvasta lomakkeesta, määrittää kyseisen tietueen Esitäytä markkinointilomake -kentän arvoksi Salli ja tallentaa evästeen yhteyshenkilön selaimeen. Eväste sisältää julkisen hajautuskoodin, joka avulla Customer Insights - Journeys voi löytää yhteyshenkilön tietueen ja palauttaa lomakkeen, jossa ovat esitäytettyinä arvot kyseisestä tietueesta, kun yhteyshenkilö seuraavan kerran pyytää lomaketta käyttäen samaa selainta (eikä käytä yksityisen selaamisen tilaa).
• Kun yhteyshenkilö lähettää saapumissivulomakkeen, jossa muista minut -valintaruutu ei ole valittuna, Customer Insights - Journeys luo tai päivittää yhteyshenkilön tietueeseen tiedot saapuvasta lomakkeesta ja määrittää kyseisen tietueen Esitäytä markkinointilomake -kentän arvoksi Älä salli.
• Kun yhteyshenkilö, jolla on Esitäytä markkinointilomake -asetuksen arvona Älä salli, avaa saapumissivun, Customer Insights - Journeys ei palauta mitään yhteyshenkilön tietueen arvoja, vaikka selaimessa olisi eväste ja vaikka lomakkeen ja sen kenttien esitäyttöasetukset sallisivat sen.
• Kun yhteyshenkilö, jolla on Esitäytä markkinointilomake -asetuksen arvona Salli, avaa saapumissivun, Customer Insights - Journeys pyytää evästeen, etsii vastaavan yhteyshenkilötietueen (jos sellainen on) ja palauttaa lomakkeen, jossa on esitäytettynä arvot yhteyshenkilötietueesta kaikissa kentissä, joissa esitäyttö on käytössä.

Huomautus

Voit tarkastella haluamasi yhteyshenkilön esitäytön sallimisen asetuksia ja muita yhteysasetuksia. Voit nähdä ne avaamalla yhteyshenkilötietueen, siirtymällä Tiedot-välilehteen ja tarkastelemalla Toivotut yhteydenottotavat -osaa. Lisätietoja: Nykyisiä ja mahdollisia asiakkaita koskevien tietojen hallinta

Tilausten hallintakeskusten lomakkeet

Tilausten hallintakeskusten lomakkeiden esitäyttöä koskevat seuraavat säännöt:

• Tilauslomakkeissa esitäyttö on aina sallittu kaikissa lomakkeen kentissä riippumatta niiden Esitäytä-asetuksesta.
• Kaikissa markkinointisähköpostiviesteissä on oltava linkki tilausten hallintakeskukseen. Linkki sisältää aina tunnuksen, jonka avulla Customer Insights - Journeys tunnistaa sekä vastaanottajan että viestin. Kun yhteyshenkilö valitsee tämän linkin, Customer Insights - Journeys etsii lähetetyn tunnuksen avulla yhteyshenkilötietueen ja palauttaa lomakkeen, johon on esitäytetty yhteyshenkilön arvot sekä kunkin sisällytetyn tilausluettelon nykyinen tila. Customer Insights - Journeys määrittää myös evästeen samalla tavalla kuin saapumissivuille.
• Jos yhteyshenkilö avaa tilausten hallintakeskus ‑sivun suoraan sen sijaan, että hän valitsee linkin sähköpostiviestistä, tunnus ei sisälly URL-osoitteeseen. Sen sijaan Customer Insights - Journeys pyytää evästeen varmistukseksi yhteyshenkilön tunnistamista varten. Jos evästettä ei löydy, tilausten hallintakeskus ei toimi, koska sillä ei ole tietoa, kenen kanssa se on tekemisissä.
• Sähköpostitestin linkit eivät myöskään sisällä vastaanottajan tunnusta, mikä tarkoittaa, että kun avaat tilausten hallintakeskuksen linkin testilähetyssähköpostissa, tilausten hallintakeskus ei luultavasti toimi. Voit testata tilausten hallintakeskuksen luomalla ja suorittamalla yksinkertaisen asiakassiirtymän segmentillä, joka kohdistuu vain omaan sähköpostiosoitteeseesi ja käyttää testiviestiä, joka sisältää tilauskeskuksen linkin.

Lähetä edelleen ystävälle -lomakkeet

Esitäyttöä ei tueta Lähetä edelleen ystävälle -lomakkeissa, koska niissä ei näytetä tietoja tietokannasta. Yhteyshenkilöiden niihin lisäämiä sähköpostiosoitteita ei tarkisteta vertaamalla niitä tietokannassa oleviin osoitteisiin, eikä syötettyjä arvoja yhdistetä lähettävään yhteyshenkilöön millään tavalla. Nämä osoitteet tallennetaan vain tilapäisesti – niitä ei käytetä uusien yhteyshenkilötietueiden luomiseen, eivätkä ne näy Customer Insights - Journeys -käyttäjille.

Saapumissivulomakkeen luominen niin, että esitäyttö on käytössä

Voit luoda seuraavasti lomakkeen, jossa on esitäyttö käytössä yhdelle tai usealle kentälle:

1. Siirry kohtaan Lähtevä markkinointi>Internet-markkinointi>Markkinointilomakkeet. Avaa sitten aiemmin luotu lomake muokattavaksi tai luo uusi lomake valitsemalla komentopalkissa Uusi.
2. Määritä Lomaketyyppi-asetukseksi (lähellä sivun yläosaa) Saapumissivu.
3. Siirry Yhteenveto-välilehteen ja etsi Sisältö-osa. Varmista, että Esitäytä kentät -asetuksen arvo on Kyllä. (Jos asetuksen arvo on Ei, lomake ei tue minkään kenttien esitäyttöä.)
4. Siirry Suunnittelija-välilehteen ja lisää kaikki tarvittavat kentät ja muut suunnitteluelementit.
5. Mikään kentistä ei salli esitäyttöä oletusarvon mukaan. Voit ottaa kentän esitäytön käyttöön seuraavasti:
   • Valitse kenttäelementti kaaviossa.
   • Avaa Ominaisuudet-välilehti sivupaneelissa.
   • Valitse Esitäytä-valintaruutu.
6. Toista edellinen vaihe kaikille kentille, joille haluat ottaa esitäytön käyttöön.
7. Varmista, että lomake sisältää Muista minut -elementin. Tämä luo valintaruudun, jonka avulla yhteyshenkilöt voivat hallita esitäyttöominaisuutta. (Se lisätään tavallisesti automaattisesti, kun otat lomakkeelle esitäytön käyttöön.)
8. Tallenna lomake.

Tilausten hallintakeskuksen lomakkeen luominen niin, että esitäyttö on käytössä

Esitäyttö on aina käytössä kaikille kentille tilausten hallintakeskuksen lomakkeessa. Voit luoda tilausten hallintakeskuksen lomakkeen seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Lähtevä markkinointi>Internet-markkinointi>Markkinointilomakkeet. Avaa sitten aiemmin luotu lomake muokattavaksi tai luo uusi lomake valitsemalla komentopalkissa Uusi.
2. Määritä Lomaketyyppi-asetukseksi (lähellä sivun yläosaa) Tilausten hallintakeskus. Tämä vaihtoehto tekee seuraavat asiat:
   • Yhteenveto-välilehden Esitäytä kentät -asetuksen arvoksi määritetään automaattisesti Kyllä, eikä asetusta voi muuttaa.
   • Kaikki kentät tukevat esitäyttöä riippumatta niiden Esitäytä-asetuksesta.
   • Sinun ei tarvitse sisällyttää lomakkeeseen Muista minut -osaa, mutta sen lisäämistä kannattaa harkita, jotta yhteyshenkilöt voivat ottaa esitäytön käyttöön seuraavalla kerralla, kun he käyvät jollakin saapumissivuistasi.
   • Sinun on aina sisällytettävä lomakkeeseen Älä lähetä sähköpostia -elementti.
3. Siirry Suunnittelija-välilehteen ja lisää kaikki tarvittavat kentät, tilausluettelot ja muut suunnitteluelementit.
4. Tallenna lomake.

Lisätietoja: Tilausluetteloiden ja tilausten hallintakeskusten määrittäminen.

Upotettujen lomakkeiden esitäytön ottaminen käyttöön

Jos sinulla on upotettu markkinointilomake ulkoisella sivustolla (kuten organisaatiosi omalla sivustolla), sen sijaan että julkaisit sen markkinointisivulla, joka on julkaistu Power Apps -portaalissa, sinun tulee todentaa toimialue, jolle olet upottanut lomakkeen, sekä määrittää lomake esitäytön mahdollistamiseksi. Katso lisätietoja aiheesta Integrointi ulkoisilla sivustoilla julkaistuihin lomakkeisiin.