Nykyisiä ja mahdollisia asiakkaita koskevien tietojen hallinta

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia, joka poistetaan tuotteesta 30. kesäkuuta 2025. Vältä katkot siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus

Yhteyshenkilöt, asiakkaat ja liidit ovat kolme tärkeintä ja yleisintä tietokannan tietuetyyppiä. Useimmat mallipohjaiset Dynamics 365 -sovellukset, mukaan lukien Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, jakavat nämä liiketoiminnan perusentiteetit. Tutustu tämän artikkelin avulla siihen, miten näitä perusentiteettejä käytetään Customer Insights - Journeys -sovelluksessa ja miten se vaikuttaa niihin.

Asiakkaiden hallinta yhteyshenkilöitä käyttämällä

Yhteyshenkilöt ovat yksittäisiä henkilöitä. Ne ovat Customer Insights - Journeysin ensisijainen asiakasentiteetti. Kun suoritat asiakassiirtymän, kohdesegmentti sisältää vain yhteyshenkilötietueita. Kun luot liidin, määrität myös kyseisen liidin pääyhteyshenkilön (tai määrität pääasiakkaan, joka itsessään on suhteessa yhteyshenkilöihin). Muut Dynamics 365 -sovellukset saattavat käsitellä näitä entiteettejä eri tavalla keskittyen enemmän asiakkaisiin tai käyttäen liidejä, jotka eivät liity mihinkään yhteyshenkilöön.

Useimmat yhteyshenkilöt ovat asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita, mutta heissä voi olla myös kumppaneita tai toimittajia erityisesti tapahtumissa, joissa yhteyshenkilötietokannassa on mukana tyypillisesti myös puhujia, toimittajia ja sponsoreita.

Voit tarkastella, luoda tai muokata yhteyshenkilöitä valitsemalla Lähtevä markkinointi>Asiakkaat>Yhteyshenkilöt. Voit hakea avautuvassa vakioluettelonäkymässä yhteyshenkilöitä sekä lajitella, suodattaa, luoda ja poistaa niitä. Avaa yhteyshenkilö, jonka tietoja haluat tarkastella.

Yhteyshenkilöentiteetti on yhteinen useimmille mallipohjaisille Dynamics 365 -sovelluksille, mutta Customer Insights - Journeys lisää siihen myös esimerkiksi seuraavat parannukset:

• Markkinointilähteen tiedot: yhteyshenkilön Tiedot-välilehdessä on Markkinointi-osa, joka ilmaisee, missä markkinointihankkeissa kyseinen yhteyshenkilö on luotu.

• Toivotut yhteydenottotavat: Yhteyshenkilön Tiedot-välilehden Toivotut yhteydenottotavat-osassa on tietoja tavasta, jolla yhteyshenkilö haluaa organisaation ottavan (tai olevan ottamatta) häneen yhteyttä. Tärkeitä Customer Insights - Journeysin asetuksia ovat muun muassa

  • Joukkosähköposti: Määrittää, saako Customer Insights - Journeys lähettää asiakassiirtymien markkinointisähköpostiviestejä kyseiselle asiakkaalle. Kun arvona on Älä salli, tälle yhteyshenkilölle ei lähetetä markkinointisähköpostiviestejä. Yhteyshenkilöt voivat itse muokata tätä asetusta tilausten hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Tilausluetteloiden ja tilausten hallintakeskusten määrittäminen
  • Sähköposti: Tämä asetus on osa vakioyhteyshenkilöentiteettiä. (Sitä ei lisätty nimenomaisesti Customer Insights - Journeysia varten.) Se määrittää, voiko mikään Dynamics 365 -sovellus (mukaan lukien Customer Insights - Journeys) lähettää minkäänlaista sähköpostia kyseiselle yhteyshenkilölle. Tämä asetus koskee sekä markkinointi- että liiketapahtumasähköpostiviestejä.
  • Esitäytä markkinointilomake: Määrittää, saako Customer Insights - Journeys esitäyttää lomakkeen tiedot (esimerkiksi nimen ja sähköpostiosoitteen) tämän yhteyshenkilöiden puolesta. Jos asetukseksi on määritetty Älä salli, yhteyshenkilö näkee kaikkien markkinointisivujen (tilausten hallintakeskusta lukuun ottamatta) lomakkeet tyhjinä, vaikka järjestelmä tunnistaisi yhteyshenkilön. Yhteyshenkilöt voivat määrittää tämän asetuksen itse valitsemalla muista minut -valintaruudun niillä markkinointisivuilla, jotka on määritetty sisältämään esitäyttötoiminto.
  • Seuraa sähköpostia: Tämä kenttä on usein käytössä, mutta Customer Insights - Journeys ei* lisää sitä. Sillä ei ole vaikutusta Customer Insights - Journeys -sovelluksen toimintoihin, kuten sähköpostiviestien seurantaominaisuuksiin. Voit silti käyttää sitä segmentoinnin ehdoissa samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta yhteyshenkilökenttää. (Dynamics 365 Salesin sähköpostin seurantatoiminto käyttää tätä kenttää. Lisätietoja: Sähköpostin sitoutumisen käyttö viestien vuorovaikutusten tarkastelemiseen.)

• Tilausluettelot: yhteyshenkilön Tiedot-välilehti sisältää osion nimeltä Tilausluettelot, jossa voit nähdä luettelon jokaisesta sähköpostitilauksesta, johon yhteyshenkilö on rekisteröitynyt Customer Insights - Journeysissa. Lisätietoja: Tilausluetteloiden ja tilausten hallintakeskusten määrittäminen

• Tietosuoja: Voit tarkastella yhteyshenkilön Tiedot-välilehden Tietosuoja-osassa yhteyshenkilön hyväksymää tietosuojan suostumustasoa ja määrittää sen. Näet myös, onko yhteyshenkilö lapsi, ja jos näin on, kuka hänen vanhempansa tai huoltajansa on. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on ohjeaiheessa Tietosuoja ja yksityisyys.

• Tapahtuman tiedot: Jokaisessa yhteyshenkilötietueessa on seuraavat niitä tapahtumia koskevat tiedot, joihin yhteyshenkilö on rekisteröitynyt tai joihin hän on osallistunut:

  • Yhteyshenkilön Tiedot-välilehden Tapahtuman tiedot -osassa on yhteyshenkilöstä tapahtumaan rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä perustietoja.
  • Yhteyshenkilön Tapahtumiin osallistuttu -välilehdessä on täydelliset tiedot kaikista rekisteröitymisistä tapahtumiin ja sisäänkuittauksista, jotka on liitetty tähän yhteyshenkilöön.

• Markkinointitiedot: Tarkat tunnusluvut ja analyysitietoja siitä, miten kyseinen yhteyshenkilö on ollut vuorovaikutuksessa erilaisten markkinointihankkeiden kanssa. Nämä tiedot ovat saatavilla yhteyshenkilöentiteetin Yhteyshenkilöt: Tiedot -lomakenäkymässä. (Näkymän voi avata avattavasta luettelosta, joka on sivun otsikossa olevan yhteyshenkilön nimen yläpuolella.) Lisätietoja: Markkinointiaktiviteettien tulosten analysoiminen ja tietojen kerääminen

Asiakasyritysten hallinta asiakas-käsitteen avulla

Asiakkaat ovat yrityksiä, joille markkinoit ja myyt. Ne voivat olla myös kumppaniyrityksiä tai toimittajia. Jos käytät asiakkaita määrität myös kullekin niistä vähintään yhden yhteyshenkilön, joka yleensä on yrityksen työntekijä.

Tärkeä

Asiakassiirtymien kohteena voi olla vain yhteyshenkilö, ei siis asiakas eikä liidi, joten muista luoda yhteyshenkilötietue kaikille, jotka haluat sisällyttää asiakassiirtymiin, ja liitä heidät sitten sopivaan asiakkaaseen tai liidiin.

Voit tarkastella, luoda tai muokata asiakasta valitsemalla Lähtevä markkinointi>Asiakkaat>Tilit. Voit hakea avautuvassa vakioluettelonäkymässä asiakkaita sekä lajitella, suodattaa, luoda ja poistaa niitä. Avaa asiakas, jonka tietoja haluat tarkastella.

Kiinnostuksen ilmaisun rekisteröinti ja seuraaminen liidien avulla

Customer Insights - Journeysin ensisijainen tavoite on herättää kiinnostusta sekä etsiä, kehittää ja hyväksyä sen jälkeen liidejä myyjille. Kuten aiemmin mainittiin, Customer Insights - Journeys perustuu yhteyshenkilöiden käyttöön, ja yhteyshenkilöt ovat ainoa asiakasentiteettityyppi, joka voi olla asiakassiirtymän kohteena. Kun yhteyshenkilö ilmaisee olevansa kiinnostunut jostakin tuotteesta tai palvelusta, voit joko luoda kyseiseen yhteyshenkilöön liittyvän liiditietueen tai antaa saapumissivun luoda liidi automaattisesti. Liidi tarkoittaa liittyvän yhteyshenkilön tiettyä tuotetta kohtaan ilmaisemaa kiinnostusta. Tiettyyn yhteyshenkilöön on voitu liittää useita liidejä, ja kukin liidi ilmaisee erilaisen kiinnostuksen tason eri tuotteeseen tai tarjoukseen.

Voit liittää kunkin liidin joko pääyhteyshenkilöön tai pääasiakkaaseen. Jos luot tiliin perustuvia liidejä, kukin tili on liitettävä vähintään yhteen yhteyshenkilötietueeseen, koska segmenttien ja asiakassiirtymien on sisällettävä yhteyshenkilöitä ja kohdistuttava yhteyshenkilöihin eikä tileihin. Tältä kannalta asiakkaita käsitellään vähintään yhden yhteyshenkilön kokoelmina. Lisätietoja: Asiakkaaseen perustuva markkinointi.

Myyjät käyttävät liidejä joskus eri tavalla, joten he voivat luoda liidejä, joille ei ole määritetty pääyhteyshenkilöitä. Järjestelmä on kuitenkin helppo mukauttaa käyttämään kumpaakin liidityyppiä. Lisätietoja myyntiin perustuvista (liidikeskeisistä) ja markkinointiin perustuvista (yhteyshenkilökeskeisistä) työnkuluista on ohjeaiheessa Markkinointi liideille.

Customer Insights - Journeys seuraa liidejä ja pisteyttää ne automaattisesti sen perusteella, minkälainen niiden pääyhteyshenkilöiden vuorovaikutus on markkinointihankkeiden kanssa. Liidin pistemäärä voi esimerkiksi kasvaa aina, kun pääyhteyshenkilö avaa liittyvän sähköpostiviestin, rekisteröityy ladattavaa tiedostoa varten tai osallistuu myyntitapahtumaan. Kun liidin pistemäärä ylittää myyntivalmiusrajan, sitä pidetään markkinoinnin hyväksymänä ja valmiina siirrettäväksi myyjän vastuulle. Myyjä voi muuntaa liidin jonkin ajan kuluttua mahdollisuudeksi ja tehdä lopulta kaupan. Vaihtoehtoisesti myyjä voi päättää lähettää liidin takaisin markkinointiin edelleen kehitettäväksi.

Customer Insights - Journeys kerää yksityiskohtaisia vuorovaikutustietueita kullekin kontaktille. Nämä tietueet sisältävät esimerkiksi sähköpostin avaamisten, sähköpostinapsautusten ja sivustovierailujen kaltaisia tietoja. Vuorovaikutustietueet ovat suhteessa yhteyshenkilöihin eivätkä liideihin tai tileihin, joten, kun tarkastelet liidin tai asiakkaan markkinoinnin merkityksellisiä tietoja, tarkastelet tosiasiassa kyseiseen liidiin tai asiakkaaseen liittyvien yhteyshenkilöiden vuorovaikutustietueita. Liidit, joihin ei ole liitetty pääyhteyshenkilöä tai -tiliä, eivät näytä monia merkityksellisiä tietoja, eikä Customer Insights - Journeys voi myöskään pisteyttää niitä automaattisesti.

Voit tarkastella, luoda tai muokata liidejä valitsemalla Lähtevä markkinointi>Asiakkaat>Liidit. Tämä tuo sinut vakiomuotoiseen luettelonäkymään, jota voit käyttää liidien hakemiseen, lajittelemiseen, suodattamiseen, luomiseen ja poistamiseen. Avaa liidi, jonka tietoja haluat tarkastella. Luo uusi liidi valitsemalla komentopalkissa Uusi.

Lisätietoja: Liidin elinkaari

Saat lisätietoja siitä, miten yhteyshenkilöt, asiakkaat ja liidit käyttävät markkinointihankkeitasi

Kun Customer Insights - Journeys on asennettuna, esiintymäsi alkaa kerätä tietoja siitä, millä tavalla kukin näistä entiteeteistä on vuorovaikutuksessa markkinointiaktiviteettiesi kanssa. Järjestelmä tarjoaa paljon tietoja esimerkiksi analyyseistä, tunnusluvuista ja kaavioista. Niiden avulla saat lisätietoja markkinointituloksista. Lisätietoja: Markkinointiaktiviteettien tulosten analysoiminen ja tietojen kerääminen