Tietojen hallinnan asetukset
Tässä aiheessa kuvaillaan, mitä voit tehdä käsitellessäsi osaa Lisäasetukset>Tietojen hallinta Asetukset-valikossa 
, joka on sivun yläosassa.
Tietojen tuonti ja tuontien hallinta
Tuo asiakas- ja myyntitiedot nopeasti sovellukseen. Voit tuoda tietoja useimpiin tietuetyyppeihin.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys käsittelee tuonnit taustalla. Kun tuonti on valmis, voit tarkistaa tietueet, joiden tuonti onnistui kokonaan tai osittain tai joiden tuonti epäonnistui. Voit korjata tietueet, joiden tuonti epäonnistui, viemällä ne erilliseen tiedostoon, korjaamalla ne ja yrittämällä sitten tuoda ne uudelleen. (Voit tarvittaessa aloittaa kokonaan alusta poistamalla edelliseen tuontiin liittyvät tietueet.)
Tietoja voi tuoda
- useimmista luettelonäkymistä
- Asetukset>Lisäasetukset>Tiedon hallinta>Tuonnit-asetussivu
Kun tuot tietoja Asetukset-työaluetta käytettäessä, sinun on valittava tuotava entiteetti (kuten liidi tai yhteyshenkilö).
Lisätietoja: Tietojen tuominen
Tietojen tai mallien vienti
Voit esittää tietoja käyttäjille, joilla ei ole Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ‑käyttöoikeutta, viemällä tiedot Excel-työkirjaan. Voit viedä luettelosta pelkät tiedot tai viedä mallin.
Kun viet mallin, järjestelmä luo automaattisesti valmiin työkirjan, jonka sarakeotsikot vastaavat tietueen kenttiä. Dynamics 365 muotoilee mallit valmiiksi, joten niitä on helppo muokata ja tuoda myöhemmin uudelleen.
Tietoja ja malleja voidaan viedä
- useimmista luettelonäkymistä
- Asetukset>Lisäasetukset>Tiedon hallinta>Tuonnit-sivu
Kun viet tietoja tai malleja Asetukset-työaluetta käytettäessä, sinun on valittava tuotava entiteetti (kuten liidi tai yhteyshenkilö). Voit myös valita näkymän, joita viennissä käytetään. Jos et valitse näkymää, oletusnäkymä valitaan automaattisesti ja kyseisen näkymän kaikkien sarakkeiden tiedot tai malli viedään.
Lisätietoja: Tietojen vieminen
Tietojen siivoaminen kaksoiskappaleiden tunnistuksen avulla
Tärkeä
Kaksoiskappaleiden tunnistuksen asetukset koskevat vain lähtevää markkinointia, ei Customer Insights - Journeysia.
Tietojen eheyden säilyttämiseksi on hyvä määrittää kaksoiskappaleiden tunnistus, joka etsii järjestelmässä olevat päällekkäiset tietueet. Kaksoiskappaleiden tunnistus on oletusarvoisesti otettu käyttöön lähtevässä markkinoinnissa.
Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt
Lähtevä markkinointi sisältää asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt. Säännöt julkaistaan automaattisesti, kun kaksoiskappaleiden tunnistus on käytössä.
- Asiakkaat, joilla on sama asiakastilin nimi
- Yhteyshenkilöt, joilla on sama etu- ja sukunimi
- Yhteyshenkilöt, joilla on sama sähköpostiosoite
Jos jokin näistä säännöistä poistetaan, kaksoiskappaleiden tunnistus ei toimi odotetusti.
Kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön
Jos kaksoiskappaleiden tunnistus poistetaan käytöstä, kaksoiskappaleita ei tunnisteta. Ota kaksoiskappaleiden tunnistus käyttöön seuraavasti:
- Valitse Asetukset>Lisäasetukset>Tiedon hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistusasetukset.
- Valitse Ota kaksoiskappaleiden tunnistusasetukset käyttöön -valintaruutu.
Milloin kaksoiskappaleet tunnistetaan?
Jos kaksoiskappaleiden tunnistus on käytössä, kaksoiskappaleet tunnistetaan seuraavissa tilanteissa:
- Tietue luodaan tai sitä päivitetään: järjestelmä etsii kaksoiskappaleita, kun käyttäjä syöttää tai päivittää tietueita.
- Tietoja tuotaessa: kun tuot yhteyshenkilöitä tai asiakkaita käyttämällä ohjattua tuontitoimintoa, toiminto havaitsee tietueiden kaksoiskappaleet.
Tärkeä
Kaksoiskappaleita ei tunnisteta, kun käyttäjä yhdistää kaksi tietuetta, aktivoi tietueen tai poistaa sen aktivoinnin tai tallentaa valmiin aktiviteetin.
Kaksoiskappaleiden tunnistuksen poistaminen käytöstä
Jos järjestelmässä on paljon tietueita, kaksoiskappaleiden tarkistaminen saattaa vaikuttaa suorituskykyyn. Tällöin kaksoiskappaleiden tunnistus kannattaa ehkä poistaa käytöstä.
- Poista kaksoiskappaleiden tunnistus käytöstä valitsemalla Asetukset>Lisäasetukset>Tiedon hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistusasetukset.
- Poista Ota kaksoiskappaleiden tunnistusasetukset käyttöön -valintaruudun valinta.
Kaikkien kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen julkaiseminen peruutetaan taustalla.