Tietojen vieminen Word- tai Excel-tiedostoihin

Voit viedä Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -tietoja Word- tai Excel‑malliin ja luoda mallin avulla yhtenäisiä asiakirjoja, joita voit jakaa myös muiden kuin Dynamics 365 ‑käyttäjien kanssa.

Tippi

Voit viedä Dynamics 365 ‑järjestelmän sisältämiä malleja, muokata niitä ja sitten tuoda ne takaisin uusina malleina. Näin pääset nopeasti alkuun omien mukautettujen Excel-mallien luonnissa.

Word-tiedoston luominen Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -tiedoilla

Voit viedä tietoja yhdestä tietueesta käyttämällä Word-mallia, joka muotoilee tiedot helppolukuiseksi ja jaettavaksi tiedostoksi.

Voit viedä Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ‑tietoja Word-mallin avulla seuraavasti:

1. Avaa tietue, kuten yksi yhteyshenkilö, jonka tietoja haluat käyttää asiakirjassa.

2. Valitse komentopalkista Word-mallit ja valitse sitten Word-mallit-kohdasta malli, jota haluat käyttää. Jos etsimääsi mallia ei näy, ota huomioon seuraavat seikat:

   • Vain valittua tietuetyyppiä (entiteettiä) varten luodut mallit näytetään. Esimerkiksi asiakkaille luotu malli ei tule näkyviin, jos käsittelet yhteyshenkilöä.
   • Jos etsit aivan uutta mallia, sinun täytyy ehkä päivittää sivu, jotta se tulee näkyviin. Voit joko päivittää selaimen tai sulkea ja avata Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:n.

Kun olet valinnut Word-mallin, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys luo Word-asiakirjan valitusta tietueesta.

Valittavana on useita valmiita Word-malleja erilaisia entiteettejä varten. Järjestelmänvalvoja voi lisätä malleja tarpeen mukaan joko mukauttamalla vakiomalleja tai luomalla kokonaan uusia. Lisätietoja: Word-mallien hallinta

Excel-työkirjan luominen Dynamics 365 Customer Insights - Journeysilla

Voit viedä tietoja useita tietueita sisältävästä luettelosta käyttämällä Excel-mallia, joka muotoilee tiedot ja muodostaa kaaviot helppolukuisen ja jaettavan työkirjan luontia varten.

Excel-mallin käyttöprosessi on seuraava:

Vaihe 1: Valitse analysoitava entiteetti

Valitse Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa jokin tietuetyyppi (entiteetti), jonka haluat viedä Excel-työkirjaan.

Valitse esimerkiksi Customer Insights - Journeys> *Yleisö>Liidit.

Vaihe 2: Vie Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin tiedot käyttämällä Excel-mallia

Avaa käytettävissä olevien mallien luettelo valitsemalla komentopalkista Excel-mallit. Valitse sitten malli, jota haluat käyttää viennissä.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys luo Excel-työkirjan ja lataa sen tietokoneeseen.

Vaihe 3: Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin analysoiminen Excelissä

Excel-työkirjassa tiedot näytetään kahden ominaisuuden perusteella:

• Rivit: Excel-työkirjassa on yksi rivi jokaiselle tietueelle, joka näkyi viedyn lomakkeen näkymässä.
• Sarakkeet: sarakkeet vastaavat tietueen kenttiä. Käytettävä malli määrittää, mitkä sarakkeet näkyvät viedyn Excel-tiedoston taulukossa.

Vaihe 4: Jaa tulokset muiden kanssa

Tallenna kopio verkkoon tai tietokoneeseen ja jaa sitten työkirja tai sen linkki muille tarkistusta ja käsittelyä varten.