Asiakkaat – 10 päätoimittajaa - Excel (raportti)
Asiakkaat – 10 pääasiakasta Excelissä -raportti sisältää yhteenvedettyjä myynti- ja saldotietoja paikallisessa valuutassa (PVA) pyyntösivun Määrä- ja Datefilter-parametreissa määritetylle asiakasmäärälle ja aikavälille. Määrä-parametri on järjestykseen asetettavien "pääasiakkaiden" määrä.
Raportin Excel-työkirjassa on kaksi työkirjaa, joiden avulla voit analysoida asiakkaitasi:
- Paras asiakasluettelo
- TopCustomerData
Käytä työkirjoja tietojen analysointiin eri tavoin.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen Excel-onlinessa.
Muistio
Tämä raportti suorittaa laskutoimitukset, kun tarkastelet sitä Excel Onlinessa tai kun lataat ja avaat sen. Jos bannerissa näkyy tekstiä ulkoisista tietoyhteyksistä, sinun on ehkä valittava Ota sisältö käyttöön -painike tietojen lataamista varten. Raportti ei muodosta yhteyttä mihinkään ulkoiseen tietolähteeseen. Kaikki laskelmat tehdään Excelissä Power Queryn avulla. Joissakin tapauksissa (organisaation suojausmäärityksistä riippuen) saatat joutua napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukkoa yhdessä laskentataulukoista ja päivittämään raporttien tiedot valitsemalla Päivitä.
Parhaiden asiakkaiden luettelo -työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät nykyiset myyntisummat ja saldo PVA:na asiakaskohtaisesti.
Suodattimien ja osittajien avulla voit zoomata yksittäiseen asiakkaaseen tai asiakasryhmään.
TopCustomerData-työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät raportissa käytetyt raakatiedot. Raportin tietojoukko on koostettu, joten työkirjassa ei näy yksittäisiä tapahtumia.
Käytä tätä laskentataulukkoa tietojen analysointiin, jota avustavat Excelin sisäänrakennetut työkalut, kuten Excel Copilot tai Entä jos -analyysi tai Ennustetaulukko-työkalut.
Lisätietoja: Aloita Copilotin käyttö Excelissä.
Käyttötapaukset
Tarkastele asiakkaita, joilla on eniten tapahtumia valitulla ajanjaksolla, suoraan Excelissä. Tunnista myynnin suuntaukset ja hallitse perintää.
Myyntiedustajat käyttävät raporttia seuraavaan:
- Sen tunnistaminen, mitkä asiakkaat ovat ostaneet eniten valitulla aikavälillä, ja seurantatoimien priorisointi.
- Erääntyneiden maksujen tai avointen saldojen tunnistaminen ja päivitettyjen maksuaikataulujen ilmoittaminen asiakkaille.
- Myyntisuuntausten tunnistaminen ja myyntistrategioiden mukauttaminen.
Myyntipäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:
- Myyntituloksen analysointi asiakkaiden ja alueiden välillä.
- Sen määrittäminen, millä asiakkailla on suurimmat avoimet saldot, ja jatkotoimien priorisointi.
- Myyntisuuntausten tunnistaminen ja tietoon perustuvien päätösten tekeminen tulosten parantamiseksi.
Luotto- tai myyntireskontrapäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:
- Niiden asiakkaiden tunnistaminen, joilla on avoimia saldoja, ja seurantatoimien priorisointi.
- Myyntisuuntausten analysointi ja luottokäytäntöjen mukauttaminen.
- Tulevien kassavirtojen ennustaminen ja perintästrategioiden mukauttaminen.
Markkinointipäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:
- Myyntisuuntausten analysointi eri asiakkailla ja alueilla.
- Niiden asiakkaiden tunnistaminen, joilla on saavutettu suurimmat myyntimäärät, ja näiden asiakkaiden kohteeksi ottaminen tulevissa markkinointikampanjoissa.
- Myyntisuuntausten tunnistaminen ja markkinointistrategioiden mukauttaminen.
Asiakasmenestyspäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:
- Niiden asiakkaiden tunnistaminen, joilla on saavutettu suurimmat myyntimäärät, ja yksilöllisen tuen tarjoaminen näille asiakkaille.
- Erääntyneiden maksujen tai avointen saldojen tunnistaminen ja päivitettyjen maksuaikataulujen ilmoittaminen asiakkaille.
- Myyntisuuntausten tunnistaminen ja tietoon perustuvien päätösten tekeminen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Asiakkaat – 10 päätoimittajaa -Excel
Vinkki
Jos CTRL-näppäintä pidetään painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Vaihtoehtoiset raportit
Asiakkaita voi analysoida monella muulla eri tavalla. Lisätietoja:
Avustajat
Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Liittyvät tiedot
Power BI:n myyntisovellus
Myynnin analysoiminen tietoanalyysin avulla
Myyntiraportit
Myynnin analyysin yleiskatsaus
Myyntireskontran analytiikka
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen