Perusraporttien ja asiakirjojen tulostuksen pika-aloitus

Jos haluat sopeuttaa Business Central -sovelluksen yrityksesi tarpeisiin, aseta ja käytä raportteja ja räätälöityjä asiakirjoja, jotka sopivat yrityksesi prosesseihin ja visuaaliseen identiteettiin.

Lisää yrityksesi logo asiakirjoihin

Business Central sisältää malleja, jotka on asetettu käyttämään yrityksesi logoa, mikä säästää aikaa asiakirjojen, kuten laskujen, tilausten ja tiliotteiden, mukauttamiseen.

1. Valitse -valikko ja sitten Yrityksen tiedot -toiminto.
2. Valitse ensin Kuva-toiminto ja sitten Valitse.
3. Valitse laitteessa oleva kuvatiedosto.

Kun kuva näkyy Kuva-kentässä, Yritystiedot-sivu voidaan sulkea.

Raporttien suorittaminen

Raportit järjestävät tietoja eri lähteistä Business Central -sovelluksessa ja esittävät ne luettavassa muodossa, joka voidaan helposti tulostaa tai jakaa digitaalisesti. Raportit ovat sivuilla, joihin ne on liitetty asiasisällön yhteydessä. Esimerkiksi Nimikkeet-sivulla on luettelo raporteista, jotka liittyvät varastotasoihin, ostoihin ja myynteihin.

1. Avaa pyydettyyn raporttiin liittyvä sivu, esimerkiksi Nimikkeet-sivu.
2. Valitse Raportit-valikosta Varasto - Top 10 -luetteloraportti.
3. Määritä raportin pyyntösivulla suodattimet kaventaaksesi ajanjaksoa tai muuttaaksesi raportissa käytettyä mittayksikköä.
4. Valitse Tulostus-toiminto ja noudata laitteen tulostusvaiheita.
   1. Vaihtoehtoisesti voit valita esikatselu-toiminnon, joka näyttää raportin näytössä.

Saat lisätietoja tietojen suodattamisesta, raporttien ajoittamisesta ja lisätietoja kohdasta Suorita ja tulosta raportteja.

Tallentaminen PDF-, Excel- tai Word-tiedostoina

Voit jakaa raportteja nopeasti tallentamalla Business Central -raportit suoraan PDF-, Microsoft Excel- tai Microsoft Word -asiakirjoihin.

1. Toista vaiheet 1-3 edellä olevassa Suorita raportit -osassa.
2. Valitse Lähetä kohteeseen -toiminto.
3. Valitse tiedostotyyppi ja sitten OK. Luotu raporttitiedosto tallentuu automaattisesti selaimen latauskansioon.

Muutosraportti ja asiakirjojen asettelu

Business Central sisältää useita valmiita asetteluita raportteihisi ja muihin luomiisi asiakirjoihin, kuten myyntilaskuihin. Voit käyttää esimerkiksi Microsoft Word- tai Excel-sovelluksia asiakirjojen ja raporttien asettelumallien muokkaamiseen seuraavassa esimerkissä kuvatulla tavalla:

1. Valitse -kuvake, kirjoita Raporttiasettelut ja valitse liittyvä linkki.

2. Valitse Raportin asettelut - sivulla Etsi -toiminnon avulla StandardSalesInvoice.docx-asettelu ja lataa sitten asettelumallitiedosto valitsemalla Vie asettelu -toiminto.

   Laitteeseesi tallennetaan Word-asiakirja, jossa on sama nimi kuin Raportin asettelut -sivulla.

3. Avaa asettelutiedosto Microsoft Wordissa ja muokkaa asiakirjaa esimerkiksi siirtämällä pvm-kenttää (DocumentDate) tai logoa tai muuttamalla fonttikokoja ja tallentamalla sitten tiedosto.

4. Taas Raporttiasettelut-sivulla valitse Uusi asettelu -toiminto.

5. Kirjoita nimi ja kuvaus Lisää uusi asettelu raporttiin -sivulle Asettelun nimi- ja Kuvaus-kenttiin, jotta asettelu olisi helppo löytää.

6. Valitse Muotoiluasetukset-kentässä Word-vaihtoehto ja valitse sitten OK.

7. Avaa muokattu asettelutiedosto laitteessa valitsemalla Valitse Word-asettelu -sivulla Valitse.

8. Testaa uusi asettelu valitsemalla Suorita raportti -toiminto.

Lisätietoja raporttien ja asiakirjojen mukauttamisesta liiketoimintatarpeisiin kohdassa Raportti- ja asiakirja-asettelut.

Katso myös

Raporttien käyttäminen päivittäisessä työssä
Käytettävissä olevat raportit Business Centralissa
Asiakirjaraporttien valinta
Business Centralin pika-aloitusopas

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen