Kontaktien tietojen määrittäminen
Kun luot kontakteja, voit syöttää niistä tietoja, kuten:
- Toimiala, johon kontakti kuuluu.
- Liikesuhteesi heidän kanssaan.
Ennen kuin luot kontakteja ja tallennat tietoja liikesuhteistasi, sinun on määritettävä joitakin niille määrittämiäsi tietoja. Esimerkki:
- Postitusryhmät
- Toimialaryhmät
- Liikesuhteet
- Verkkolähteet
- Organisaation tasot
- Vastuualueet
Voit määrittää nämä tiedot heidän sivuillaan tai Kontaktikortti-sivulla valitsemalla kenttien avattavasta valikosta Uusi-toiminnon.
Näiden tietojen avulla voit järjestää kontaktisi niin, että ne on helpompi löytää, kun haluat viestiä heidän kanssaan. Voit esimerkiksi etsiä kaikki tiettyyn ryhmään perustuvat kontaktit.
Toimialaryhmien määrittäminen kontaktille
Toimialaryhmät kertovat, minkä tyyppisellä toimialalla kontaktisi toimivat. Esimerkiksi vähittäiskauppa tai autoteollisuus.
Huomautus
Voit liittää toimialaryhmiä ainoastaan kontakteihin, joiden tyyppi on Yritys.
Toimialaryhmän koodi määrittää ryhmän tyypin tai luokan, joka voi olla esimerkiksi mainonnalle MAINOS tai televisiolle ja radiolle TIED.VÄL. Toimialaryhmän koodeja voi olla useita. Määrittää toimialaryhmät Toimialaryhmät-sivulla.
- Avaa haluamasi kontaktin kortti.
- Valitse Yritys-toiminto ja sitten Toimialaryhmät-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin toimialaryhmät -sivu.
- Valitse Toimialaryhmien koodi -kentässä toimialaryhmät, jotka haluat liittää.
Toista nämä vaiheet ja luo niin monta toimialaryhmää kuin haluat. Voit luoda samaan tapaan toimialaryhmiä kontaktiluettelosta.
Kun olet liittänyt toimialaryhmiä kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Saat lisätietoja kohdasta Kontaktien lisääminen segmentteihin.
Postitusryhmien liittäminen kontaktiin
Postitusryhmien avulla voi määrittää niiden kontaktien ryhmät, joille haluat lähettää samat tiedot. Voit määrittää esimerkiksi kontaktien postitusryhmän, jolle haluat ilmoittaa toimiston siirtämisestä, tai ryhmän, jolle haluat lähettää lomalahjoja.
Postitusryhmän koodi määrittää ryhmän tyypin tai luokan. Se voi olla SIIRTO toimiston siirrolle tai LAHJA lomalahjalle. Postitusryhmän koodeja voi olla useita. Määrittää postitusryhmät Postitusryhmät-sivulla.
- Avaa haluamasi kontaktin kortti.
- Valitse Postitusryhmät-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin postitusryhmät -sivu.
- Valitse Postitusryhmien koodi -kentässä postitusryhmä, jonka haluat liittää.
Toista nämä vaiheet ja liitä niin monta postitusryhmää kuin haluat. Voit liittää postitusryhmiä myös kontaktiluetteloista.
Kun olet liittänyt postitusryhmät kontakteihisi, voit käyttää tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Saat lisätietoja kohdasta Kontaktien lisääminen segmentteihin.
Määritä kontaktin vaihtoehtoinen osoite
Voit määrittää vaihtoehtoisen osoitteen, johon kontakti haluaa vastaanottaa joskus lähetetään postia ja tietoja. Esimerkiksi heidän loma-asuntonsa. Voit myös määrittää päivämäärävälejä, jotka määrittävät, milloin kutakin vaihtoehtoista osoitetta käytetään.
Avaa haluamasi kontaktin kortti.
Valitse Kortti-toiminto.
Jos haluat määrittää, että vaihtoehtoista osoitetta käytetään tiettynä aikana, valitse sen sijaan Päivämääräväli-toiminto.
Anna Kontaktin vaiht.eht.osoit.luet -sivulla uusi vaihtoehtoinen osoite ja täytä Kontaktin vaihtoehtoinen osoite -sivun kentät.
Toista nämä vaiheet ja määritä niin monta vaihtoehtoista osoitetta kuin haluat. Voit määrittää jokaiselle vaihtoehtoiselle osoitteelle yhden tai useamman päivämäärävälin.
Määritä työn vastuualueet kontakteihin
Voit lisätä tietoja kontaktihenkilöiden vastuualueista osoittaaksesi, mistä kontaktihenkilö on vastuussa. Esimerkiksi IT, johto tai tuotanto.
Huomautus
Voit määritellä vastuualueita vain Henkilö-tyyppisille kontakteille.
Vastuualueen koodi määrittää työn tyypin tai luokan. Se voi olla esimerkiksi MARKKINOINTI tai OSTO. Vastuualueen koodeja voi olla useita. Määritä vastuualueet Vastuualueet-sivulla.
- Avaa haluamasi kontaktin kortti.
- Valitse Vastuualueet-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin tehtäväalueet -sivu.
- Valitse Vastuualueen koodi -kentässä vastuualue.
Toista nämä vaiheet ja luo niin monta vastuualuetta kuin haluat. Voit liittää vastuualueet myös kontaktiluetteloista.
Kun olet liittänyt vastuualueita kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Saat lisätietoja kohdasta Kontaktien lisääminen segmentteihin.
Määritä organisaatiotasot kontaktille
Voit käyttää kontaktiesi organisaatiotasoja määrittääksesi, missä päin yritystä he ovat. Esimerkiksi ylin johto.
Huomautus
Voit määrittää organisaatiotasoja vain henkilö-tyyppisille kontakteille.
Organisaatontason koodi määrittää organisaatiotason tyypin tai luokan. Se voi olla esimerkiksi TOIMITUSJOHTAJA tai TALOUSJOHTAJA. Organisaatiotason koodeja voi olla useita. Määritä organisaatiotasot Organisaatiotasot-sivulla.
- Avaa haluamasi kontaktin kortti.
- Valitse Organisaatiotasot-kentässä koodi, jonka haluat liittää.
Kun olet liittänyt kontakteihisi organisaatiotasoja, voit käyttää näitä tietoja luodessasi segmenttejä.
Kun olet liittänyt vastuualueita kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Saat lisätietoja kohdasta Kontaktien lisääminen segmentteihin.
Määritä verkkolähteet kontaktille
Voit käyttää verkkolähteitä kontaktiyrityksissä silloin, kun haluat esimerkiksi ilmaista, mistä aiot hakea tietoa kontakteistasi Internetissä. Kun liität verkkolähteitä, määritä, mitä hakukonetta ja hakusanaa käytetään haettaessa pyydettyjä tietoja.
Huomautus
Voit liittää verkkolähteitä ainoastaan kontakteihin, joiden tyyppi on Yritys.
- Avaa haluamasi kontaktin kortti.
- Valitse Verkkolähteet-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin verkkolähteet -sivu.
- Valitse Verkkolähteen koodi -kentässä verkkolähde, jonka haluat liittää.
- Syötä Hakusana-kenttään se sana, jolla haluat ohjelman hakevan tietoa.
Toista nämä vaiheet ja luo niin monta verkkolähdettä kuin haluat.
Määritä liikesuhteet kontaktiin
Liikesuhteet ilmaisevat, minkälainen liikesuhde sinulla on kontaktiesi kanssa. Liikesuhde voi olla esimerkiksi prospekti, pankki, konsultti, palveluntoimittaja ja niin edelleen.
Huomautus
Voit liittää liikesuhteita ainoastaan kontakteihin, joiden tyyppi on Yritys.
- Avaa haluamasi kontaktin kortti.
- Valitse Liikesuhteet-toiminto.
- Valitse Kontaktin liikesuhteet -sivun Liikesuhteen koodi -kentässä määritettävä liikesuhde.
Toista nämä vaiheet ja luo niin monta liikesuhdetta kuin haluat.
Kun olet määrittänyt liikesuhteita kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Saat lisätietoja kohdasta Kontaktien lisääminen segmentteihin.
Kopioi tietoja kontaktiyrityksistä kontaktihenkilöille
Jotkin kontaktiyritysten tiedot ovat samat kuin niiden kontaktihenkilöiden. Esimerkiksi osoitetiedot. Voit määrittää Kontaktienhallinnan asetukset -sivun Periytyminen-pikavälilehdessä, mitkä yrityksen kontaktikortin kentät kopioidaan henkilön kontaktikorttiin aina, kun luot kontaktiyritykseen kontaktihenkilön.
Kun muutat arvoa jossakin näistä kentistä kontaktiyrityksen kortilla, samat kentät kontaktihenkilön kortilla päivittyvät. Poikkeuksena on tilanne, jossa muutit kenttää manuaalisesti kontaktihenkilön kortilla.
Lisätietoja on kohdassa Kontaktin luominen.
Ennalta määritettyjen oletusmääritysten käyttäminen uusissa kontakteissa
Voit käyttää Oletus-pikavälilehteä Markkinoinnin asetukset -sivulla määrittääksesi oletusarvot, jotka Business Central määrittää automaattisesti uusille kontakteille.
Huomautus
Voit myös antaa myyntisyklin oletuskoodin, jonka sovellus sitten liittää jokaiseen luomaasi uuteen mahdollisuuteen.
Asetusten periytyminen syrjäyttää määrittämäsi oletusarvot. Jos olet esimerkiksi määrittänyt englannin oletuskieleksi, mutta kontaktiyrityksen kieli on saksa, Business Central määrittää automaattisesti saksan kielikoodin yrityksen kontaktihenkilölle.
Kontaktien synkronisointi asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa
Kontaktin kortti voidaan synkronoida linkitetyn asiakkaan, toimittajan tai pankkitiliin kanssa, kun täytät asianmukaisen kentän Kontaktienhallinnan asetukset -sivun Vuorovaikutukset-pikavälilehden Liikesuhteen koodi kohteelle -osassa.
Lue lisätietoja kohdasta Kontaktien synkronoiminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa.
Kontaktien kaksoiskappaleiden hakeminen
Business Central voi automaattisesti hakea kaksoiskappaleita aina kontaktin luomisen yhteydessä. Voit myös hakea manuaalisesti kontaktin luomisen jälkeen. Business Central voi päivittää hakumerkkijonot automaattisesti aina, kun muutat kontaktin tietoja tai luot uuden kontaktin. Voit päättää Haun osuma-%:n, siis sen identtisten merkkijonojen prosenttiosuuden, joka kahdella kontaktilla täytyy olla, jotta ne tulkitaan kaksoiskappaleiksi. Syötät prosenttiosuuden Kaksoiskappaleet-pikavälilehdelle Markkinointiasetukset-sivulla.
Jos löydät kontaktin kaksoiskappaleen, voit yhdistää sen säilytettävään kontaktitietueeseen Yhdistä kaksoiskappale -sivulla. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleiden yhdistäminen.
Katso myös
Kontaktien hallinta
Yhteyshenkilöiden luominen
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen