Mahdollisuuden myyntisyklien ja syklin vaiheiden määrittäminen

Myyntisyklit ja myyntisyklin vaiheet on määritettävä ennen kuin voit ottaa myyntimahdollisuudet käyttöön. Myyntisykli muodostuu vaiheista alkuperäisestä yhteydenotosta aina kaupantekoon asti. Määrität kullekin vaiheelle vaatimukset, jotka on täytettävä, esimerkiksi myyntitarjouksen vaatiminen ennen mahdollisuuden siirtämistä seuraavaan vaiheeseen. Voit myös määrittää, voiko vaiheen ohittaa. Voit määrittää niin monta myyntisykliä kuin tarvitset. Voit määrittää myyntisykille niin monta myyntisyklin vaihetta kuin on tarpeen.

Mahdollisuuden myyntisyklien käyttöä varten sinun on määritettävä myyntisyklit ja sen eri vaiheet ja sitten liitettävä sykli mahdollisuuksiin. Liittyvän toiminnon tai tehtävien määrittäminen mahdollisuuteen voi olla myös osa myyntisyklin määrittämistä.

Tässä artikkelissa kerrotaan myös, miten tehtävät ja toiminnot määritetään ja miten toiminnoille määritetään tehtäviä. Lisätietoja on kohdassa Tehtäviä sisältävien toimintojen määrittäminen.

Mahdollisuuden myyntisyklin koodien määrittäminen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Myyntisyklit ja valitse liittyvä linkki. Kaikki olemassa olevat myyntisyklit sisältävä Myyntisyklit-sivu avautuu.
2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Toista nämä vaiheet ja luo niin monta myyntijaksoa kuin haluat. Kun olet määrittänyt mahdollisuuden myyntikoodit, haluat ehkä määrittää kunkin syklin eri vaiheet.

Mahdollisuuden myyntisyklin vaiheiden määrittäminen

1. Valitse Myyntisyklit-sivulla mahdollisuuden myyntisykli, jolle haluat määrittää vaiheet. Valitse sitten Vaiheet-toiminto. Myyntisyklin vaiheet -sivu avautuu.
2. Valitse Uusi-toiminto, kun haluat syöttää myyntisykliin uuden vaiheen.

Toista nämä vaiheet ja määritä myyntisyklille niin monta vaihetta kuin haluat.

Syklin vaiheiden määrittäminen mahdollisuuksille

Kun olet lisännyt mahdollisuuksien myyntisyklin, voit lisätä myyntimahdollisuuksia ja liittää mahdollisuuksiin vaiheen syklin määrittämällä Myyntisyklin koodi -kentän. Lisätietoja on kohdassa Myyntimahdollisuuksien luominen.

Tehtäviä sisältävien toimintojen määrittäminen

Voit yhdistää toiminnoissa useita tehtäviä, kuten tehtäviä, joista jokainen edustaa vaihetta. Toiminnon tehtävät liittyvät toisiinsa päivämääräkaavan avulla. Voit määrittää toimintoja mahdollisuuksille, myyjille tai kontakteille.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Aktiviteetit ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
3. Täytä Rivit-pikavälilehdessä kentät, joilla määritetään vähintään yksi toiminnon tehtävä.

Tehtävien tai tehtävätoimintojen määrittäminen mahdollisuuksiin

Kun ole määrittänyt tehtävän, voit määrittää sen myyntimahdollisuudelle ja siten toiminnon, jolle tehtävä kuuluu.

Huomautus

Et voi luoda Kokous-tyypin tehtäviä Business Central Onlinessa. Tämä ominaisuus vaatii paikallisen ympäristön käyttöoikeuksia.

Seuraavassa menettelyssä toimintotehtävät määritetään mahdollisuuksille. Tehtävät määritetään myyjille ja kontakteille vastaavasti.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Mahdollisuudet ja valitse liittyvä linkki.

2. Valitse ensin mahdollisuus ja sitten Tehtävät-toiminto.

3. Valitse Tehtäväluettelo-sivulla Luo tehtävä -toiminto.

4. Täytä Luo tehtävä -sivulla tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

   Vinkki

   Kuten näet Mahdollisuus-kentässä, tehtävä on määritetty automaattisesti asianmukaiselle mahdollisuudelle.

5. Valitse OK-painike.

6. Valitse Tehtäväluettelo-sivulla ensin uusi tehtävä ja sitten Määritä aktiviteetit -toiminto.

7. Täytä Määritä aktiviteetti -sivulla tarvittavat kentät ja valitse sitten OK-painike.

Katso myös

Myyntimahdollisuuksien käsitteleminen
Myynti
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen