Myyntimahdollisuuksien käsitteleminen

Mahdollisuuden luomisen jälkeen sen hallinnassa ja valmistumisprosessissa voidaan käyttää useita toimintoja.

Mahdollisuuksien tarkasteleminen

Olemassa olevat myyntimahdollisuudet ovat käytettävissä Mahdollisuusluettelo-sivulla. Seuraavassa taulukossa kuvataan tapoja päästä sivulle myyntimahdollisuuksien käsittelyä varten.

Mahdollisuuksien tarkasteminen	Sitten
Kaikki myyjät ja kontaktit	Valitse -kuvake, kirjoita Mahdollisuusluettelo ja valitse liittyvä linkki.
Määritetty myyjä	Valitse -kuvake, kirjoita Myyjä ja valitse liittyvä linkki. Valitse myyjä, valitse sitten Mahdollisuudet-toiminto. Valitse tämän jälkeen Luettelo-toiminto.
Määritetty kontakti	Valitse -kuvake, kirjoita Yhteyshenkilöt ja valitse liittyvä linkki. Valitse kontakti luettelosta ja valitse sitten Mahdollisuudet-toiminto.

Jokainen näistä tehtävistä avaa Mahdollisuusluettelo-sivun.

Mahdollisuuksien sulkeminen

Voit sulkea mahdollisuuden, kun neuvottelut ovat ohi. Mahdollisuuden sulkemisen yhteydessä voit määrittää, onko se voitettu vai menetetty ja sulkemisen syyt. Syyn määrittäminen edellyttää suljettujen mahdollisuuksien koodien määrittämistä.

1. Valitse Mahdollisuusluettelo-sivulla mahdollisuus ja valitse sitten Sulje-toiminto. Sulje mahdollisuus -sivu avautuu.

2. Täytä tarvittavat kentät ja valitse OK-painike.

   Sulje mahdollisuuden koodi - ja Pvm suljettu -kentät ovat pakollisia. Ne on täytettävä, ennen kun voi valita OK-painikkeen.

   Valitse Sulje mahdollisuuden koodi -kentässä jokin olemassa olevista suljettujen mahdollisuuksien koodeista tai lisää uusi koodi. Voit lisätä uuden koodin valitsemalla avattavasta luettelosta Valitse koko luettelosta ja valitsemalla sitten Uusi. Täytä tyhjän rivin Koodi-, Tyyppi- ja Kuvaus-kenttä ja valitse sitten OK-painike.

Mahdollisuuksien tarjousten luominen

Huomautus

Voit luoda myyntitarjouksia vain mahdollisuuksista, joiden yhteyshenkilön tyyppi on Yritys.

1. Valitse Mahdollisuusluettelo-sivulla mahdollisuus ja valitse sitten Määritä myyntitarjous -toiminto. Myyntitarjous-sivu aukeaa.
2. Täytä asianmukaiset kentät.

Mahdollisuuksien myyntitilausten luominen

Voit tehdä myyntitilauksia niistä myyntitarjouksista, jotka olet luonut mahdollisuuksillesi. Ennen kun voit luoda myyntitilauksia kontakteillesi, sinun täytyy luoda kontaktista asiakas. Lisätietoja on kohdassa Kontaktien luominen.

1. Etsi Mahdollisuusluettelo-sivulla mahdollisuus, jolle olet luonut myyntitarjouksen.
2. Valitse Määritä myyntitarjous -toiminto. Näyttöön tulee Myyntitarjous-sivu, jossa näkyy tähän mahdollisuuteen liittämäsi myyntitarjous.
3. Täytä lisäkentät ja valitse sitten Tee tilaus -toiminto.

Käsitellessäsi myyntien mahdollisuuksia sinulle ehkä tarvitsee luoda tarjous sille kontaktille, johon mahdollisuus on linkitetty.

Poista mahdollisuudet

Voit poistaa mahdollisuuksia esimerkiksi silloin, kun olet tehnyt sopimuksen. Voit kuitenkin poistaa vain suljettuja mahdollisuuksia. Suljetut mahdollisuudet voi poistaa kahdella eri tavalla. Voit poistaa yksittäisiä suljettuja mahdollisuuksia Mahdollisuusluettelo-sivulla tai voit suorittaa Poista mahdollisuudet -erätyön ja poistaa useita mahdollisuuksia määritettyjen ehtojen perusteella.

Voit poistaa suljetut mahdollisuudet Mahdollisuusluettelo-sivulla valitsemalla mahdollisuuden ja valitsemalla sitten Poista-toiminnon.

Voit poistaa suljetut mahdollisuudet Poista mahdollisuudet -eräajon avulla seuraavien vaiheiden avulla:

1. Valitse -kuvake, kirjoita Tietojen hallinta ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse Poista mahdollisuudet -toiminto ja määritä sitten suodattimet, jotka määrittävät poistettavat suljetut mahdollisuudet.
3. Valitse OK-painike.

Kun olet poistanut mahdollisuuden, se poistetaan Mahdollisuusluettelo-sivulta.

Mahdollisuuden siirtäminen myyntisyklin vaiheiden läpi

Jos mahdollisuus seuraa myyntisykliä, voit siirtää sen seuraavaan tai edelliseen vaiheeseen ja jopa ohittaa vaiheen.

1. Valitse Mahdollisuusluettelo-sivulla Päivitä-toiminto. Päivitä mahdollisuus -ikkuna avautuu.
2. Siirrä mahdollisuus myyntisyklin vaiheiden läpi Toiminnon tyyppi -kentän avulla seuraavasti:
   • Seuraava siirtää mahdollisuutta yhdellä vaiheella eteenpäin.
   • Ohita siirtää mahdollisuutta eteenpäin yhdellä tai usealla vaiheella myyntisyklissä. Vaiheiden määrä määritetään Esittely-kentässä. Voit ohittaa vain vaiheita, jotka on määritetty niin, että ohittaminen on sallittua.
   • Edellinen siirtää mahdollisuutta yhdellä vaiheella taaksepäin.
   • Hyppää siirtää mahdollisuutta taaksepäin yhdellä tai usealla vaiheella myyntisyklissä. Vaiheiden määrä määritetään Esittely-kentässä.
   • Päivitä-kohdan avulla voi muuttaa tietoja (kuten muokata onnistumismahdollisuuksien arviota ja arvioituja arvoja) ilman toiseen vaiheeseen siirtymistä.
3. Täytä muut tarvittavat kentät ja valitse OK-painike.

Katso myös

Myynti
Yhteyshenkilöiden luonti ja hallinta
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen