Sähköisten asiakirjojen käyttäminen myyntiprosessissa
Voit käyttää määritettyjä sähköisiä asiakirjoja myyntiasiakirjojen yhteydessä.
Tällä hetkellä voit käyttää seuraavia myyntiasiakirjoja sähköisten asiakirjojen toimintojen kanssa:
- Myyntilaskut
- Myyntitilaukset
- Myyntihyvityslaskut
- Huoltolaskut
- Huollon hyvityslaskut
- Rahoituskululaskut
- Muistutukset
Myynnin sähköiset asiakirjat
Voit luoda ja lähettää asiakkaalle sähköisen laskun, jos luot ensin myyntilaskun ja kirjaat sen. Lisätietoja vakioprosessista on kohdassa Myynnin laskutus.
Kun olet kirjannut myyntiasiakirjan, avaa Kirjatut myyntilaskut -sivu ja sen jälkeen liittyvä Sähköiset asiakirjat -sivu.
Sähköisten asiakirjojen tarkasteleminen
Voit tarkastella aiemmin luotuja sähköisiä asiakirjoja alla olevien ohjeiden avulla.
- Valitse Kirjatut myyntilaskut -sivulla Sähköinen asiakirja ja sitten Avaa sähköinen asiakirja.
- Sähköiset asiakirjat -sivun otsikossa näkyvät kirjatun laskun perustiedot.
- Tietue-kentässä on kirjatun myyntilaskun asiakirjanumero. Avaa asiakirja valitsemalla linkki.
- Sähköisen asiakirjan tila -kentässä voit tarkastella asiakirjan reaaliaikaista tilaa ja sen sijaintia prosessiputkessa. Jos asiakirja on kirjattu, tila on Käsitelty.
Sähköisten asiakirjojen tilat ja lokit
Saat lisätietoja sähköisen asiakirjapalvelun tilan tasosta Sähköisen asiakirjapalvelun tila -pikavälilehdestä. Järjestelmä näyttää riveillä vähintään yhden asiakirjan käyttämän palvelun. Yleisimmässä skenaariossa jokainen asiakirja käyttää vain yhtä palvelua. Asiakirja voi kuitenkin käyttää useita palveluita.
- Tarkista Sähköisen asiakirjan huoltokoodi -kentästä käytettävissä oleva palvelu.
- Määritä tämän asiakirjan nykyisen palvelun tila Sähköisen asiakirjan tila -kentästä.
- Jos haluat lisätietoja, valitse palvelun Lokit-kenttä Sähköisten asiakirjojen lokit -sivulla. Esille tulee asiakirjojen eri tilojen yhteenveto aikajärjestyksessä.
- Tarkista Tapahtumanro- ja Luotu-kenttien arvot ja muut Sähköisten asiakirjojen lokit -sivun tiedot. Sähköisen asiakirjan tila -kentän ensimmäinen tila on Tuotu. Se osoittaa, että sähköisen asiakirjan tiedosto on luotu. Seuraava tila on Lähetetty. Se osoittaa, että asiakirja on lähetetty palveluntarjoajalle, jos tämä on määritetty.
Saat lisätietoja valitsemalla tapahtuma, jonka tila on Viety, ja suorittamalla jonkin seuraavista toiminnoista:
- Avaa yhdistämislokit – Saat yleiskatsauksen Alkuperäinen arvo -kentän lähdetaulukoista viedyistä kentistä. Jos käytettiin vientiprosessin muutossääntöjä, voit saada myös lopullisen arvon Uusi arvo -kenttään.
- Vie tiedosto – Vie XML-tiedosto manuaalista tarkistusta varten.
Jos haluat tarkastella itsesi ja sen palvelun välistä viestintää, jolle lähetät asiakirjan, voit valita Viestintälokit-kentän. Avaa Sähköisen asiakirjan viestintälokit -sivu, jos haluat tarkastella kyseisen palvelun pyynnön ja syiden sanomaa.
Jos palveluntarjoajan kanssa on ongelmia, eikä asiakirjaa voi lähettää, etsi Sähköiset asiakirjat -sivulta seuraavat ilmaisimet:
- Otsikon Sähköisen asiakirjan tila -kentässä on Virhe-tila.
- Sähköisen asiakirjapalvelun tila -pikavälilehden Sähköisen asiakirjan tila -kentässä on Lähetysvirhe-tila.
- Virheet ja varoitukset -pikavälilehdessä on yksi tai useita sanomia, joissa on tietoja ongelman syystä.
Kun ongelma on korjattu, suorita manuaalisesti Lähetä asiakirja -toiminnot. Jos tarvitset erilaisia toimintoja, kuten Uudelleenluotu asiakirja-, Peruuta asiakirja- tai Hae hyväksyntää -toiminnon, voit suorittaa niitä.
Sähköisten asiakirjojen tilojen yleiskatsaus
Jos haluat aiempaa paremman yleiskatsauksen yrityksen kaikista sähköisistä asiakirjoista, voit valita Kirjanpitäjä-roolikeskuksen, jossa sähköisten asiakirjojen tilat ovat. Siellä voit etsiä sähköistä asiakirjaa koskevat aktiviteetit, joilla on seuraavat tilat:
Lähtevät sähköiset asiakirjat:
- Käsitelty
- Työn alla
- Virhe
Katso myös
Sähköisten asiakirjojen määrittäminen Business Centralissa
Tietoja sähköisten asiakirjojen käytöstä ostossa
Sähköisten asiakirjojen laajentaminen Business Centralissa
Taloushallinto
Lasku – myynti
Ostojen kirjaaminen ostolaskujen ja tilausten avulla
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen