Instalar Microsoft 365 Copilot para ventas
Copilot para ventas puede ser instalado por un administrador o por un usuario final. Como administrador, puede instalar Copilot para ventas como una aplicación integrada en varias plataformas o como una aplicación individual en una sola plataforma. Como usuario final, puede instalar el complemento de Outlook y la aplicación Teams desde Microsoft AppSource en Outlook o Teams, respectivamente, siempre que el administrador no los bloquee explícitamente. Para obtener información sobre los privilegios necesarios para usar Copilot para ventas, vea Privilegios necesarios para usar Copilot para ventas.
Instalación implementada por el administrador
Puede instalar Copilot para ventas como una aplicación integrada en varias plataformas o como un complemento individual en una sola plataforma. Cualquiera que sea el método que elija, puede comenzar desde el centro de administración de Microsoft 365 o Microsoft AppSource para instalarlo en Outlook y asignar usuarios. Si empieza desde AppSource, terminará la instalación en el centro de administración de Microsoft 365. De cualquier manera, recomendamos que lo instale Administrador para obtener el mejor rendimiento y facilidad de uso.
Además, para instalar la aplicación en Temas, deberá ir al Centro de administración de Microsoft Teams y crear directivas de configuración para instalar la aplicación y asignar usuarios. Si instala la aplicación Copilot para ventas para Teams desde AppSource, la instalará solo en su ámbito personal, no para sus usuarios.
Necesita ser un administrador de Microsoft 365 para implementar e instalar el complemento Copilot para ventas para Outlook y aplicaciones de Microsoft 365. Necesita ser un administrador de Teams para implementar e instalar Copilot para ventas para Teams.
Para conocer los pasos para instalar Copilot para ventas en Outlook y Teams, consulte Instalar Copilot para ventas en Outlook e Instalar y anclar Copilot para ventas en Teams.
Nota
Si sus usuarios utilizan Salesforce, asegúrese de que Microsoft Power Platform no está bloqueado. Puede comprobar su estado en la página Uso de OAuth aplicaciones conectadas de Salesforce. Si está bloqueado, debe desbloquearlo para usar Copilot para ventas y el complemento puede tardar hasta 24 horas en mostrarse a los usuarios.
Vea este vídeo para aprender a instalar Copilot para ventas en Outlook y Teams:
Instalación implementada por el usuario
Como usuario final, puede instalar el complemento de Outlook y la aplicación Teams desde Microsoft AppSource en Outlook o Teams, respectivamente, siempre que el administrador no los bloquee explícitamente.
Cuando instale el complemento de Outlook, se considera implementado por el usuario en lugar de implementado por el administrador y no tendrá compatibilidad con todas las funciones. Los complementos implementados por el usuario no admiten notificaciones de banner de Copilot para ventas que aparecen en la parte superior de los correos electrónicos nuevos o de respuesta. Además, la aplicación Copilot para ventas no se agrega automáticamente a las invitaciones a reuniones. Sin embargo, puede agregar manualmente Copilot para ventas a la reunión para obtener resúmenes de las reuniones.
Vea este vídeo para obtener más información acerca de Copilot para ventas:
Importante
- Este artículo proporciona instrucciones para que los usuarios empresariales sin privilegios de administrador instalen Copilot para ventas. Si es un administrador de CRM que intenta instalar Copilot para ventas para su equipo de ventas, consulte Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Dynamics 365 o Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Salesforce CRM según sus necesidades.
- Es posible que no pueda instalar Copilot para ventas si la descarga de complementos está desactivada para su organización. En este caso, póngase en contacto con el administrador.
- Si utiliza Dynamics 365 app for Outlook, puede considerar cambiar a Copilot para ventas, ya que puede hacer mucho más con Copilot para ventas. Más información: Diferencia entre Copilot para ventas y Dynamics 365 app for Outlook
Instalar Copilot para ventas en Outlook
Inicie sesión en Microsoft AppSource.
Introduzca Copilot para ventas en el cuadro Buscar.
En los resultados de la búsqueda, seleccione Instálelo ahora en la tarjeta de la aplicación Copilot para ventas.
En la ventana Confirme sus detallas para continuar, seleccione Obtener ahora.
La aplicación está insatada y se muestra un mensaje de confirmación.
Nota
También puede obtener el complemento de Office Store dentro de Outlook. Más información: Obtenga un complemento de Office para Outlook.
Diferencia entre Copilot para ventas y Dynamics 365 app for Outlook
| Funcionalidad | Copilot para ventas | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Trabajar en Outlook | ||
| Sugerencias inteligentes de contenido de correo electrónico sensibles al contexto con copiloto | Addmitido | No admitido |
| Guarde correos electrónicos y eventos de calendario de Outlook en Dynamics 365 | Addmitido | Addmitido |
| Conecte correos electrónicos y eventos de Outlook guardados a cuentas y oportunidades de Dynamics 365 | Admitido¹ | Addmitido |
| Crear nuevos contactos CRM desde Outlook | Addmitido | Addmitido |
| Capture automáticamente la firma de correo electrónico durante la creación de nuevos contactos | Addmitido | No admitido |
| Crear y editar registros sin contacto en Dynamics 365 | Admitido² | Addmitido |
| Acceso delegado (permitir que un usuario actúe en nombre de otro usuario) | No admitido | Addmitido |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | No admitido | Addmitido |
| Trabajar en Teams³ | ||
| Colaborar en registros de clientes con colegas en Teams | Addmitido | No admitido |
| Posterior a la reunión: reproduzca y transcriba con aspectos destacados, temas, resumen ejecutivo, elementos de acción y análisis de sentimientos | Addmitido | No admitido |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | Addmitido | Addmitido |
| ¹ Copilot para ventas admite la conexión de actividades de Microsoft Outlook a cuentas y oportunidades. Próximamente se ofrecerá soporte para conectar las actividades de Outlook con otras entidades. | ||
| ² Copilot para ventas permite crear contactos y editar contactos, cuentas y oportunidades. Próximamente se brindará soporte para crear y editar entidades adicionales. | ||
| ³ Requiere que la aplicación Copilot para ventas esté instalada en Microsoft Teams. |
Instalar la aplicación Copilot para ventas en Microsoft Teams
Inicie sesión en Microsoft Teams.
Seleccione Aplicaciones en la barra de navegación izquierda.
Busque Copilot para ventas y, a continuación, selecciónelo.
Seleccione Agregar en la ventana Copilot para ventas.
Mensaje de bienvenida
Una vez implementada la aplicación Copilot para ventas, cada usuario recibe un mensaje atractivo del bot Copilot para ventas en Teams. Este mensaje describe las capacidades clave en Copilot para ventas y proporciona vínculos directos a documentación completa de funciones y otros recursos de aprendizaje.
¿Cómo usar Copilot para ventas?
Una vez instalado Copilot para ventas, puede empezar a usarlo en Outlook y Teams. Para obtener información sobre cómo usar Copilot para ventas, consulte Acceder a la aplicación Copilot para ventas.
Información relacionada
Instalar Copilot para ventas en Outlook
Instalar y anclar Copilot para ventas en Teams
Privilegios requeridos para usar Copilot para ventas