Privilegios requeridos para usar Copilot para ventas
Copilot para ventas aplica los controles de acceso y permisos de usuario de CRM existentes en su organización. Los administradores deben tener los permisos correctos para personalizar sus sistemas de CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde Copilot para ventas.
Nota
- Si cambia los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, pídale al usuario que cierre sesión en Copilot para ventas en Outlook y vuelva a iniciar sesión para que se reflejen los cambios.
- Los cambios en los permisos de usuario o los roles de seguridad en CRM pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse en la aplicación Copilot para ventas en Teams.
Permisos necesarios para los administradores de Salesforce
Los administradores de Salesforce que necesiten personalizar Copilot para ventas deben tener los permisos siguientes.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Permiso | El perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. Nota: Los permisos deben estar en el perfil del usuario y no en conjuntos de permisos asignados al usuario. |
Privilegios requeridos para clientes de Dynamics 365
Administradores de Dynamics 365
Si usa roles de seguridad de administrador del sistema o personalizador del sistema listos para usar, los privilegios de administración de Copilot para ventas se agregan automáticamente.
Si usa roles de seguridad personalizados, debe asignar el siguiente rol de seguridad y privilegio a los administradores de Dynamics 365 que necesiten personalizar Copilot para ventas.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Rol de seguridad | Administrador de Sales Copilot |
| Privilege | Privilegio de Lectura en la tabla Usuario |
Vendedores de Dynamics 365
Si está utilizando los roles de seguridad de Vendedor o Administrador de ventas listos para usar, los privilegios Copilot para ventas se agregan automáticamente y no es necesario realizar ninguna otra acción.
Si usa roles de seguridad personalizados, debe asignar el siguiente rol de seguridad y privilegio a los vendedores de Dynamics 365 que necesiten personalizar Copilot para ventas.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Rol de seguridad | Usuario de Sales Copilot |
| Privilege | Privilegio de Lectura en la tabla Usuario |
El rol de seguridad Usuario de Copilot para ventas solo complementa los roles de seguridad personalizados y no los reemplaza. Si un rol de seguridad personalizado asignado a los vendedores carece de alguno de los privilegios incluidos en el rol de seguridad de comercial o jefe de ventas, puede encontrarse con errores específicos del permiso de Dynamics 365.
Para obtener información sobre cómo asignar roles de seguridad a un usuario, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.
Para editar los roles de seguridad personalizados para que coincidan con el rol de vendedor o jefe de ventas estándar, consulte Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso.
Para obtener información sobre roles de seguridad y privilegios, consulte: Roles de seguridad y privilegios.
Implementar Copilot para ventas
¿Busca instrucciones paso a paso sobre cómo implementar Copilot para ventas? Estas son las guías de implementación de Copilot para ventas:
- Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Dynamics 365
- Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Salesforce CRM