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Instalar y anclar Microsoft 365 Copilot para ventas en Teams

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Para instalar la aplicación Copilot para ventas vaya al Centro de administración de Teams y cree directivas de configuración para instalar la aplicación y asignar usuarios. Le recomendamos que ancle la aplicación para aumentar la detectabilidad y animar a sus vendedores a usarla.

Para instalar y anclar la aplicación en Teams, deberá crear una política de configuración de la aplicación Teams personalizada y asignar la política a un grupo de usuarios (grupo de seguridad, unidad organizativa o lista de distribución).

Nota

  • El reunión en Teams se debe grabar y transcribir para que Copilot para ventas genere información. Para obtener información sobre cómo habilitar la transcripción de grabaciones para su organización, vaya a Activar o desactivar la transcripción de grabaciones.
  • La conexión entre Copilot para ventas y su CRM se controla a través del complemento Copilot para ventas en Outlook. Más información: Usar Copilot para ventas en Outlook

Crear una política de configuración de la aplicación Teams personalizada

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.
  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Aplicaciones de Teams>Directivas de configuración.
  3. En la pestaña Administrar políticas, seleccione Agregar.
  4. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.
  5. Active Fijar usuario.
  6. En Aplicaciones instaladas, seleccione Agregar aplicaciones.
  7. En el panel Agregar aplicaciones instaladas, busque la aplicación Copilot para ventas. También puede filtrar aplicaciones por la directiva de permisos de la aplicación.
  8. Seleccione Agregar para agregar Copilot para ventas a la lista de aplicaciones para instalar.
  9. Seleccione Agregar de nuevo para instalar las aplicaciones que aparecen en la lista.
  10. En Aplicaciones ancladas, seleccione Agregar aplicaciones.
  11. En el panel Agregar aplicaciones ancladas, busque la aplicación Copilot para ventas. También puede filtrar aplicaciones por la directiva de permisos de la aplicación.
  12. Seleccione Agregar para agregar Copilot para ventas a la lista de aplicaciones para anclar.
  13. Seleccione Agregar de nuevo para anclar las aplicaciones que aparecen en la lista.
  14. Bajo Barra de aplicaciones o Extensiones de mensajería, organice las aplicaciones en el orden en que desea que aparezcan en Teams.
  15. Seleccione Guardar.

Para obtener más información sobre la administración de políticas de configuración de aplicaciones de Teams, vaya a Administrar políticas de configuración de aplicaciones en Microsoft Teams.

Asigne la directiva de configuración de la aplicación de Teams personalizada a un grupo de usuarios

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.
  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Aplicaciones de Teams>Directivas de configuración.
  3. En la pestaña Asignación de directiva de grupo, seleccione Agregar.
  4. Busque y agregue el grupo al que desea asignar la directiva.
    Idealmente, este es el grupo al que pertenecen los vendedores. Si sus vendedores están distribuidos en varios grupos, deberá crear varias asignaciones de políticas de grupo.
  5. Establezca la clasificación para la tarea del grupo.
  6. Seleccione la directiva que creó anteriormente.
  7. Seleccione Aplicar.

Para obtener más información sobre la asignación de políticas de usuarios y grupos, vaya a Asignar políticas a usuarios y grupos.

Mensaje de bienvenida

Una vez implementada la aplicación Copilot para ventas, cada usuario recibe un mensaje atractivo del bot Copilot para ventas en Teams. Este mensaje describe las capacidades clave en Copilot para ventas y proporciona vínculos directos a documentación completa de funciones y otros recursos de aprendizaje.

Instalar el complemento Copilot para ventas para Outlook