Usar la característica "Quién conoce a quién" para conectarse con clientes potenciales y contactos
Aprenda cómo usar la característica Quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales para ayudarle a identificar rápidamente a compañeros que pueden presentarles a clientes potenciales o contactos.
¿Qué es Quién conoce a quién?
Los representantes de ventas a menudo interactúan con clientes potenciales que nunca han conocido. Si tan solo conocieras a alguien que conozca al cliente potencial, una presentación podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo. Ahí es donde entra en juego Quién conoce a quién. Quién conoce a quién sugiere colegas que han interactuado con el cliente potencial a través de correos electrónicos o reuniones. Incluso le ayuda a enviar rápidamente correos electrónicos a sus compañeros para solicitar una presentación.
Para los usuarios de Sales Enterprise, Quién conoce a quién se basa en correos electrónicos y reuniones en Dynamics 365. Para los usuarios de Sales Premium, se basa en los datos de Exchange, siempre que el administrador haya configurado la integración con Exchange. Si no desea que Dynamics 365 recopile sus datos de Exchange, puede optar por no compartirlos.
Información básica sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Enterprise, la información de quién conoce a quién se rellena basándose en los correos electrónicos y los datos de las reuniones en Dynamics 365. Esta información está disponible de forma inmediata en todas las regiones y no requiere ningún tipo de configuración.
Información mejorada sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Premium, la información se completa en función de los datos de Exchange, siempre que su Administrador haya configurado la integración. Si no desea que Dynamics 365 recopile sus datos de Exchange, puede optar por no compartirlos.
Nota
Si opta por el acceso anticipado de abril 2025, solo podrá conectarse a Exchange mediante la sincronización del lado del servidor. Si anteriormente habilitó la Integración de Exchange a través de la configuración de inteligencia de relaciones, no funcionará para el acceso anticipado. Hasta que se configure la sincronización del lado del servidor, Quién conoce a quién solo usa correos electrónicos de Dynamics 365.
Vista quién conoce a quién
Propina
Las imágenes que incluyen un icono similar a este: 
se pueden ampliar para mostrar más detalles. Seleccione la imagen para expandirla. Para cerrarla, pulse la tecla Esc.
El widget Quién conoce a quién le muestra hasta a cinco personas de la organización que se han comunicado con un cliente potencial o contacto a través de llamadas y mensajes de correo electrónico. También te muestra lo fuerte que es su conexión. El widget está disponible en el formulario de Sales Insights y en el formulario principal de Contacto y Cliente potencial.
En la aplicación Centro de ventas, seleccione un cliente potencial o un contacto.
Si ve un mensaje que indica que no tiene suficientes privilegios, pídale a su administrador que le dé los permisos necesarios.
Seleccione el icono en la esquina superior derecha del widget Quién Conoce a Quién para cambiar entre las vistas de gráfico y lista.
En función de la fuerza de la conexión, identifique a un colega que pueda presentarle al cliente potencial y seleccione Conseguir una presentación.
Nota
Si no ve el botón Recibir presentación, pídale a su administrador que configure la sincronización del lado del servidor.
Ajuste la plantilla de correo electrónico y envíela.
Desactivar el uso compartido de datos con las aplicaciones de Dynamics 365
Puede optar por no participar si no desea que Dynamics 365 recopile y analice sus datos de Exchange. Su organización de Office 365 debe estar en uno de las geografías globales de EMEA o Asia Pacífico para optar por no participar en la recopilación de datos de Quién conoce a quién.
Inicie sesión en su Cuenta profesional de Microsoft.
Seleccione Configuración y privacidad y luego seleccione la pestaña Privacidad.
En la sección Servicios, seleccione la flecha junto a Aplicaciones Dynamics 365.
Desactive Incluir mis datos en aplicaciones Dynamics 365.