Configure su correo electrónico integrándolo con Exchange
Artículo
Para almacenar correo electrónico y otros registros de mensajes en Dynamics 365 Sales, necesita sincronizarlo con el sistema de correo electrónico. Después de configurar Exchange y aprobar los buzones de correo de los usuarios, estos pueden enviar correos electrónicos a los contactos desde los registros de Dynamics 365. Por ejemplo, un vendedor puede enviar un correo electrónico a un contacto desde un registro de oportunidades y realizar un seguimiento de la conversación en la escala de tiempo de la oportunidad. Esta integración ayuda a mantener las conversaciones en contexto.
Requisitos de licencia y rol
Tipo de requisito
Debe tener
Licencia
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales utiliza la sincronización del lado del servidor para sincronizar su sistema de correo electrónico con Dynamics 365 Sales.
El uso de la sincronización del lado del servidor pone los datos de mensajería a disposición de un explorador web, tableta o smartphone que ejecute Dynamics 365 Sales.
La sincronización del lado del servidor proporciona sincronización directa de Dynamics 365 Sales a servidor de correo electrónico. Al usar Microsoft Exchange, puede sincronizar correo electrónico, contactos, tareas y citas.
Algunas características que ofrece la sincronización del lado del servidor son las siguientes:
Seguimiento de carpetas de correo electrónico. Puede arrastrar simplemente el correo electrónico a una carpeta para realizar su seguimiento. El seguimiento de carpetas funciona en cualquier dispositivo móvil que admita Exchange, lo que significa que puede realizar un seguimiento del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo.
Compatibilidad con Dynamics 365 App for Outlook. Puede realizar seguimiento del correo electrónico entrante con el nuevo Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook funciona con Outlook en la web. Por tanto, lo único que necesita es un explorador para realizar seguimiento del correo electrónico entrante.
Configurar la integración
Según la licencia que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener más información:
Los usuarios que necesitan acceder a los buzones de correo en Dynamics 365 deben tener roles de seguridad de Sales Professional Person o Administrador de Sales Professional. Para obtener información sobre cómo asignar roles de seguridad a los usuarios, vaya a Administrar usuarios.
En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas y en Configuración estándar, seleccione Configurar correo electrónico.
Si la organización dispone de una suscripción a Exchange, vaya al paso 5.
Si no dispone de una suscripción a Microsoft 365, se le pedirá que adquiera una. Seleccione el vínculo para comprar una suscripción a Microsoft 365.
Después de adquirir una suscripción, vaya a Configurar correo electrónico. Esta vez, Exchange se detecta y configura automáticamente en segundo plano.
La siguiente configuración se produce en segundo plano:
Se establece el perfil del servidor de correo electrónico como Exchange Online (creado automáticamente cuando se aprovisiona una nueva instancia de Microsoft Dynamics 365). El perfil de servidor de correo electrónico almacena configuraciones usadas por la sincronización del lado del servidor para conectarse a un servidor de correo electrónico y procesar correo electrónico para los buzones asociados.
El correo electrónico entrante y saliente, citas, contactos y tareas se configuración para utilizar la sincronización del lado del servidor.
Los buzones de usuario existentes que tienen licencias válidas de Exchange son automáticamente aprobados. La aprobación de buzones es necesaria para que el buzón procese el correo electrónico. La configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados se comprueba y se habilitan los buzones para procesamiento de correo electrónico.
Importante
Los buzones de correo de los usuarios se aprueban y habilitan automáticamente solo en los siguientes casos:
El correo electrónico principal del usuario es el mismo que el atributo Nombre principal de usuario (UPN) del usuario.
El usuario está asociado con el rol de seguridad Sales Professional Person o Administrador de Sales Professional.
Para los usuarios recién agregados, deberá probar y habilitar manualmente los buzones.
Dynamics 365 App for Outlook se habilita automáticamente para todos los usuarios.
Si ya se han creado usuarios en su organización, los buzones de correo de los usuarios que tienen roles de seguridad de Sales Professional Person o Administrador de Sales Professional aparecerán en la lista Buzones de correo.
Los buzones estarán en estado Sin ejecutar inicialmente. Seleccione Aprobar y probar buzones para probar los buzones y aprobarlos.
Nota
Si se produce un error en un buzón, una alerta se envía al usuario del buzón. También puede ver la alerta cuando abre el registro del buzón. La columna Estado de ejecución de prueba se establece como Error para el buzón. Seleccione Aprobar y probar buzones para probar y aprobar los buzones.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
Su administrador no ha activado la característica.
Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
