Configurar el estado y el análisis de relaciones

Configure el análisis de relaciones para especificar si desea usar los datos de Exchange para obtener información mejorada. También puede configurar parámetros que determinarían el estado de la relación con el cliente. Estas configuraciones solo son compatibles con los clientes de Sales Premium.

• El análisis básico de relaciones está disponible en todas las regiones para los usuarios de Sales Enterprise y no requiere ninguna configuración.
• El análisis mejorado de relaciones está disponible para los usuarios de Sales Premium y solo está disponible en determinadas regiones.
• Para los datos de Office 365, la ubicación de los datos de su organización debe estar en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del centro de datos específico de su región:
  • Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos)
  • Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur).
  • Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
    Para obtener más información sobre las ubicaciones de los centros de datos, consulte Ubicaciones de centros de datos.

Requisito previo

• Habilitar el análisis de relaciones

Configurar el análisis de relaciones

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

2. Bajo Perspectivas de relaciones, seleccione Análisis y estado.
   Cuando habilita la característica de análisis de relaciones, la integración de Exchange también se habilita automáticamente. Sin embargo, la integración no funcionará hasta que su administrador de Microsoft 365 dé su consentimiento para que Dynamics 365 recopile los datos.

3. Desactive Exchange Online si no desea incluir correos electrónicos y reuniones de Exchange Online en cálculos y análisis de KPI. En este caso, se generarán análisis de relaciones a partir de correos electrónicos y datos almacenados en Dynamics 365.

Nota

Si opta por el acceso anticipado de abril 2025, solo podrá conectarse a Exchange mediante la sincronización del lado del servidor. Por lo tanto, la opción Exchange Online no aparecerá en los entornos de acceso anticipado. Hasta que se configure la sincronización del lado del servidor, Análisis de relaciones solo usa correos electrónicos de Dynamics 365.

1. Para mostrar la puntuación del estado de la relación en oportunidades, vistas y gráficos, active Estado de la relación.

   Nota

   Puede desactivar esta opción si no desea mostrar la puntuación. Sin embargo, todavía se recopilan datos de salud relevantes.

   

2. Bajo Influencia de la actividad, ajuste los controles deslizantes según la importancia relativa de las actividades comunes en el cálculo de la puntuación de salud de la relación.

   

3. En Frecuencia de comunicación, seleccione la frecuencia con la que su organización espera que los equipos de ventas se comuniquen con los clientes.

   El valor que seleccione influye en la expectativa de comunicaciones más frecuentes recientes en la puntuación de estado. La comunicación menos frecuente reduce la expectativa. La comunicación más frecuente lo aumenta.

4. Bajo Calificación de puntaje de salud, establezca el rango de puntajes de salud para calificar oportunidades. Para cambiar los valores predeterminados, apunte al valor mínimo en el rango y seleccione la flecha hacia arriba o hacia abajo o escriba un nuevo valor.

   Cuando se calcula el puntaje de salud, las oportunidades en la canalización de su organización se clasifican como Buenas, Regulares o Deficientes, según los rangos que haya definido. La puntuación puede tardar hasta 24 horas.

   Si cambia el valor mínimo de una calificación, el valor máximo de la calificación adyacente cambia automáticamente con ella. Por ejemplo, si cambia el valor mínimo de Bueno a 50, el valor máximo para Normal cambia a 49.

5. Seleccione Guardar. El análisis de relaciones está habilitado y configurado para usar en su organización.

Para obtener más información sobre cómo ver los análisis, consule Usar análisis de relaciones para recopilar KPI.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

Usuarios de sistemas y aplicaciones que pueden enviar datos a Dataverse
Agregar widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados
Sales Insights y privacidad
Ver y exportar datos de KPI