Migrar a Customer Service workspace desde aplicaciones en desuso o eliminadas
Este artículo contiene información sobre cómo migrar a Customer Service workspace desde las siguientes dos aplicaciones:
Requisitos previos
Para realizar cambios de configuración en el Customer Service workspace, debe tener uno de los siguientes roles:
- Administrador del sistema
- Personalizador del sistema
Migrar de la aplicación dirigida al agente de la Plataforma omnicanal para Customer Service a Customer Service workspace
La aplicación omnicanal para agentes servicio al cliente quedó obsoleta el 1 de abril de 2023. En esta sección se describen los pasos para migrar de la Plataforma omnicanal para Customer Service a Customer Service workspace.
Personaliza la aplicación de Customer Service workspace
Las siguientes secciones recorren las personalizaciones de la aplicación de Customer Service workspace para ayudarlo a migrar desde Omnicanal para la aplicación para agentes servicio al cliente.
Nota
Si personalizó la aplicación omnicanal para servicio al cliente de otras maneras además de las personalizaciones que se describen en este artículo, deberá realizar manualmente esas mismas personalizaciones en el Customer Service workspace.
Antes de migrar, abra el diseñador de aplicaciones si desea identificar las diferencias entre las aplicaciones Plataforma omnicanal para Customer Service y Customer Service workspace.
- Inicie sesión en Power Apps y seleccione Aplicaciones desde el mapa del sitio.
- Seleccione Customer Service workspace y luego seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
En la siguiente tabla, se enumeran los componentes de Omnicanal para servicio al cliente que deben configurarse en el Customer Service workspace.
| Category | Componente a configurar en el Customer Service workspace |
|---|---|
| Entidades | |
| Visualizaciones | |
| Formularios | |
| Paneles | |
| Flujo de proceso de negocio | |
| Mapa del sitio |
Agregar páginas en Customer Service workspace
Realice los pasos en Agregar páginas a su aplicación para agregar páginas en Customer Service workspace.
Nota
Seleccione Mostrar en navegación si desea que la tabla seleccionada aparezca en el mapa del sitio.
Establecer un formulario como el predeterminado
Puede establecer un formulario como el formulario predeterminado a través de la configuración de orden de los formularios o cuando un usuario establece el formulario predeterminado como valor de personalización. El orden de formulario predeterminado se establece en la tabla en lugar de la aplicación. Por lo tanto, puede haber un orden de formulario por tabla.
Realice los pasos de Establecer el orden del formulario para establecer un formulario como formulario predeterminado.
Agregar o eliminar entidades del mapa del sitio en Customer Service workspace
- En Power Apps, abra el menú de la aplicación Customer Service workspace y seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
- En Páginas, verá las siguientes secciones:
- La navegación tiene las entidades que aparecen en el mapa de Customer Service workspace. Pase el cursor sobre la entidad que desea eliminar, seleccione puntos suspensivos (...) y, a continuación, Eliminar de la navegación.
- Todas las demás páginas tienen las entidades, que están disponibles en la aplicación, pero no aparecen en el mapa del sitio de Customer Service workspace. Pase el cursor sobre la entidad que desea agregar, seleccione puntos suspensivos (...) y, a continuación, Agregar a navegación.
- Seleccione Guardar y publicar.
Agregar o eliminar el panel en Customer Service workspace
- En Power Apps, abra el menú de la aplicación Customer Service workspace y seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
- En Páginas, seleccione Nueva.
- Seleccione Panel y después seleccione Siguiente.
- Compare los componentes con el mapa del sitio de la Plataforma omnicanal para Customer Service, y agregue o elimine componentes según sea necesario.
- Seleccione Mostrar en navegación si desea que la tabla seleccionada aparezca en el mapa del sitio.
- Seleccione Guardar y publicar.
Personalizar el entorno en Customer Service workspace
- Para personalizar el entorno, realice los pasos de Agregar una aplicación a una solución.
- Publique la personalización y exporte la solución.
Agregue el teléfono al caso flujo de proceso de negocio en el Customer Service workspace
- Inicie sesión en Power Apps.
- Seleccione Soluciones en el mapa del sitio y luego abra la solución que contiene la aplicación basada en modelos existente para Customer Service workspace.
- Seleccione el menú de la aplicación Customer Service workspace y luego seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
- Complete los pasos en Agregar o editar componentes de aplicaciones basadas en modelos en el diseñador de aplicaciones de Power Apps para agregar el flujo Proceso de teléfono a caso.
- Compare los componentes con el mapa del sitio de la aplicación de Customer Service workspace y agregue o elimine componentes según sea necesario.
- Seleccione Guardar y publicar.
Migrar a Customer Service workspace desde el centro de Customer Service
A partir de febrero de 2025, el centro de Customer Service no estará disponible para nuevas organizaciones con licencias Enterprise. Seguimos ofreciendo soporte técnico a la aplicación para todas las organizaciones existentes y para los nuevos clientes con tipos de licencia distintos de Enterprise (por ejemplo, licencias Customer Service Professional).
Personaliza la aplicación de Customer Service workspace
En las secciones siguientes se describen las personalizaciones de la aplicación Customer Service workspace para ayudarle a migrar desde el centro de Customer Service.
Nota
Si ha personalizado la aplicación Centro de servicio al cliente de otras formas distintas de las personalizaciones descritas en este artículo, debe realizar manualmente esas mismas personalizaciones en Customer Service workspace.
Antes de migrar, abra el diseñador de aplicaciones si desea identificar las diferencias entre el Centro de servicio al cliente y las aplicaciones Customer Service workspace.
- Inicie sesión en Power Apps y a continuación seleccione Aplicaciones desde el mapa del sitio.
- Seleccione Customer Service workspace y luego seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
En la tabla siguiente se enumeran los componentes del Centro de servicio al cliente que debe configurar en Customer Service workspace.
| Category | Componente a configurar en el Customer Service workspace |
|---|---|
| Paneles | 1. Seleccione Nuevo>Panel y después seleccione Siguiente. 2. Seleccione el panel de control que falta y desea incluir en la aplicación Customer Service workspace. |
| Visualizaciones | 1. Seleccione la tabla a la que le faltan vistas en el lado izquierdo. Por ejemplo, Vista cuentas. 2. En el lado derecho, seleccione las vistas que aún no están en la aplicación y luego seleccione Agregar para incluirlas en la aplicación Customer Service workspace. |
| Formularios | 1. Seleccione la tabla a la que le faltan formularios en el lado izquierdo. Por ejemplo, Formulario de casos. 2. En el lado derecho, seleccione los formularios que aún no están en la aplicación y luego seleccione Agregar para incluirlos en la aplicación Customer Service workspace. |
| Flujo de proceso de negocio | 1. En la barra lateral izquierda, seleccione Automatización. 2. Seleccione los flujos de procesos de negocio que no están en la aplicación y luego seleccione Agregar para incluirlos en el mapa del sitio de la aplicación Customer Service workspace. |
| Vínculos | 1. Seleccione Nuevo>URL y después seleccione Siguiente. 2. Agregue los enlaces que desea incluir en el mapa del sitio de la aplicación Customer Service workspace. |
Agregar páginas en Customer Service workspace
Para agregar páginas en Customer Service workspace, complete los pasos descritos en Agregar páginas a su aplicación.
Nota
Seleccione Mostrar en navegación si desea que la tabla seleccionada aparezca en el mapa del sitio.
Establecer un formulario como el predeterminado
Puede establecer un formulario como el formulario predeterminado a través de la configuración de orden de los formularios o cuando un usuario establece el formulario predeterminado como valor de personalización. El orden predeterminado de los formularios se establece en la tabla en lugar de en la aplicación. Por lo tanto, puede haber un orden de formulario por tabla.
Para configurar un formulario como formulario predeterminado, complete los pasos descritos en Establecer el orden de los formularios.
Agregar o eliminar entidades del mapa del sitio en Customer Service workspace
En Power Apps, abra el menú de la aplicación de Customer Service workspace y después seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
En Páginas aparecen las siguientes secciones:
- navegación: esta sección tiene las entidades que aparecen en el mapa de Customer Service workspace. Coloque el cursor sobre la entidad que desea quitar, seleccione los puntos suspensivos y, a continuación, seleccione Quitar de la navegación.
- Todas las demás páginas: esta sección tiene las entidades que están disponibles en la aplicación Customer Service workspace, pero no aparecen en el mapa del sitio. Pase sobre la entidad que quiera agregar, seleccione los puntos suspensivos junto a ella y después seleccione Agregar a navegación.
Seleccione Guardar y publicar.
Nota
Si bien las API de Microsoft xRM framework están disponibles, ahora siguen el patrón de multisesión. Es posible que desee revisar de nuevo estas personalizaciones. Para más información, consulte Descripción general de la aplicación Customer Service workspace para Dynamics 365 Customer Service
Agregar o eliminar el panel en Customer Service workspace
- En Power Apps, abra el menú de la aplicación de Customer Service workspace y después seleccione Editar para abrir el diseñador de aplicaciones moderno.
- En Páginas, seleccione Nueva.
- Seleccione Panel y después seleccione Siguiente.
- Compare los componentes con el mapa del sitio del Centro de servicio al cliente y, a continuación, agregue o elimine componentes según sea necesario.
- Seleccione Mostrar en navegación si desea que la tabla seleccionada aparezca en el mapa del sitio.
- Seleccione Guardar y publicar.
Personalizar el entorno en Customer Service workspace
- Para personalizar el entorno, realice los pasos de Agregar una aplicación a una solución.
- Publique la personalización y exporte la solución.
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