Configurar el agente de pedidos de ventas (versión preliminar)
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
El agente de pedidos de ventas de Business Central automatiza el procesamiento de los pedidos de venta a partir de las solicitudes de correo electrónico de los clientes. En este artículo se explica cómo instalar, activar y configurar el agente de pedidos de ventas y administrar el acceso de los usuarios.
Obtenga más información sobre el agente en Resumen del agente de pedidos de ventas.
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las características en versión preliminar no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
- Para registrarse en esta versión preliminar pública cerrada, complete el formulario de registro de la versión preliminar.
Requisitos previos
Activar la capacidad del agente de pedidos de ventas
Cuando la aplicación agente de pedidos de ventas está instalada en la página Administración de extensiones, la funcionalidad está activada de forma predeterminada. Si el icono
agente de pedidos de ventas aparece en el menú de navegación en la parte superior, la capacidad del agente todavía no está activa. Debe estar configurado y activado para procesar las solicitudes de los clientes de pedidos de venta.Activa o desactiva la capacidad agente desde la página Copilot y capacidades de IA, al igual que otras características de Copilot en Business Central. El agente de pedidos de ventas aparece en Vistas previas listas para producción. Más información en Configurar Copilot y capacidades de IA.
Configurar la cuenta de correo electrónico para las ventas que reciben solicitudes entrantes de cotizaciones y pedidos.
El agente de pedidos de ventas supervisa los correos electrónicos entrantes que llegan a este buzón. La cuenta de correo electrónico puede ser una cuenta personal de Microsoft 365 o un buzón compartido de su organización. Obtenga más información en Configurar correo electrónico.
Importante
Si usa un buzón compartido de Microsoft 365, configure la delegación de buzones en el Centro de administración de Exchange para proporcionar permisos para leer y enviar correos electrónicos desde este buzón a los usuarios que pueden activar el agente. Lo mismo se aplica cuando utiliza una cuenta personal de Microsoft 365. Proporcione a otros usuarios permiso para leer y administrar correos electrónicos a menos que sea usted quien active el agente.
Cuando un usuario activa el agente, se ejecuta como un tarea en segundo plano en el contexto de ese usuario y necesita acceso al buzón compartido para procesar los correos electrónicos. Es posible que Exchange tarde unas horas en propagar los permisos a los usuarios seleccionados.
Activar y configurar el agente de pedidos de ventas
En la barra de navegación en la esquina superior derecha del área de tareas, seleccione
Agente de pedidos de venta>Activar.En la página Configurar el agente de Copilot, active el botón de alternancia Supervisar información entrante, seleccione la casilla de verificación Buzón y, a continuación, establezca el campo Buzón en la cuenta de correo electrónico que desea que supervise el agente.
Seleccionar Administrar acceso de usuarios para especificar los usuarios que pueden administrar o interactuar con el agente. Puede agregar más usuarios ahora o más adelante. Obtenga más información en Administrar usuario de acceso del agente de pedidos de ventas.
Active el botón de alternancia Activar.
En el lado derecho de la página, seleccione la flecha Ir a la siguiente tarjeta para elegir cómo el agente ayuda con las consultas, cotizaciones y pedidos.
La tabla siguiente describe varias opciones:
Opción Descripción Valor predeterminado Seleccione sólo los elementos disponibles Especifica si el agente tiene en cuenta la disponibilidad de los productos al buscar los productos solicitados por el cliente.
Cuando está activado, el agente comprueba el inventario para determinar si la cantidad de producto solicitada por el cliente está disponible en función de la fecha de entrega y el código de almacén solicitados. Si no hay suficientes elementos, el agente prepara la respuesta al usuario de que los elementos solicitados no están disponibles, incluso en situaciones en las que hay menos elementos disponibles.
Cuando está desactivado, el agente incluye la cantidad de producto solicitada por el cliente, independientemente de la disponibilidad. Es decir, se pueden crear cotizaciones para los productos que no están disponibles y su disponibilidad puede llegar a ser negativa.
Para obtener más información sobre la disponibilidad de los productos, consulte Obtener información general sobre la disponibilidad o abra la página Disponibilidad del producto.Activado Crear documentos de ventas Cuando está activado, el agente puede crear cotizaciones y pedidos de venta a partir de consultas por correo electrónico en función de las opciones restantes de esta tabla.
Cuando está desactivado, el agente solo gestiona la comunicación por correo electrónico y no crea cotizaciones ni pedidos. Las opciones restantes son irrelevantes y no se pueden configurar.Activado Revisar cotizaciones cuando se crean y actualizan Cuando está activado, el agente agrega un paso de revisión para que un usuario de Business Central revise y confirme la cotización de ventas antes de crear un correo electrónico saliente con los detalles de la cotización y el archivo adjunto.
Cuando está desactivado, el agente crea o modifica las cotizaciones de venta según lo solicitado y, a continuación, procede automáticamente a crear un correo electrónico saliente con la cotización como archivo adjunto. El usuario debe revisar y confirmar el correo electrónico antes de que el agente lo envíe al cliente.Desactivado Crear pedidos desde cotizaciones Cuando está activado, el agente convierte las cotizaciones de venta confirmadas en pedidos después de que el cliente acepte la cotización por correo electrónico y el usuario de Business Central confirme el correo electrónico.
Cuando está desactivado, debe crear el pedido manualmente.Activado Revisar pedidos cuando se crean y actualizan Cuando está activado, el agente agrega un paso de revisión para que un usuario Business Central revise y confirme el pedido de ventas antes de crear un correo electrónico saliente con los detalles del pedido y el archivo adjunto.
Cuando está desactivado, el agente crea el pedido de ventas según lo solicitado y, a continuación, procede automáticamente a crear un correo electrónico saliente con el pedido como archivo adjunto. El usuario debe revisar y confirmar el pedido antes de que el agente lo envíe al cliente.Desactivado Para completar la configuración, seleccione Actualizar.
El icono Agente de pedidos de venta se transforma en 
, lo que indica que el agente está activo y listo para gestionar solicitudes de cotización entrantes en el buzón.
Cuando el agente de pedidos de ventas está activo, una tarea programada agregada a la cola de proyectos se ejecuta cada 20 segundos en el buzón. Esta tarea supervisa los nuevos mensajes no leídos en el buzón. Si se encuentra un nuevo mensaje no leído, el agente de pedidos de ventas importa el mensaje a Business Central y comprueba si ya hay un tarea para el hilo de correo. Si ya existe un tarea para el hilo, el agente de pedidos de ventas incorpora el nuevo mensaje en el tarea existente. De lo contrario, crea una nueva tarea para el mensaje.
Nota
El icono 
indica que el agente está configurado con buzón, pero no está activo. Para activarlo, seleccione el icono, después seleccione 
Configurar agente de pedidos de ventas para reabrir la página de configuración. Desde allí, active el botón de alternancia Activar.
Administrar los permisos del agente y el acceso de los usuarios
Agregar usuarios de agente
Como administrador, puede especificar los usuarios que tienen permiso para usar o configurar el agente de pedidos de ventas. Hay dos formas de agregar y configurar usuarios de agente:
- Desde Configurar agente de pedidos de ventas
- Desde la página de la tarjeta de agente de pedidos de ventas
Abra la página Configurar agente de pedidos de ventas seleccionando
agente de pedidos de ventas>Configurar.Desactive el botón de alternancia Activar.
Seleccione Administrar el acceso de los usuarios.
En la página Seleccionar usuarios que pueden administrar o interactuar con el agente, puede realizar los siguientes pasos:
- Para agregar un usuario, seleccione una línea vacía, seleccione el campo Nombre usuario y, a continuación, seleccione el usuario de la lista.
- Para dar permiso a un usuario para configurar el agente de pedidos de ventas, seleccione la casilla de verificación Puede configurar.
La opción Puede configurar define si un usuario tiene acceso para actualizar la configuración de agente (por ejemplo, actualizar el buzón designado, activar y desactivar el agente y otras opciones de configuración) o solo para trabajar con las tareas de agente (por ejemplo, revisar y confirmar los pasos de agente). - Para quitar un acceso de usuario al agente, seleccione
Mostrar más opciones junto al nombre de usuario y después seleccione Eliminar.
Administrar permisos agente a objetos, datos y elementos de la interfaz de usuario
El agente de pedidos de ventas tiene una cuenta de usuario en Business Central, similar a la de los demás usuarios. Para acceder a esta cuenta, busque y abra la página Agentes, y luego seleccione AGENTE DE PEDIDOS DE VENTAS - [EMPRESA] para abrir la página de tarjeta de agente.
La sección Conjuntos de permisos de agente enumera todos los conjuntos de permisos asignados actualmente al agente. De forma predeterminada, el agente de pedidos de ventas tiene el conjunto de permisos AGENTE SOA - EDITAR. Este conjunto solo restringe el acceso a los objetos, datos y elementos de la interfaz de usuario (como páginas, campos y acciones) necesarios para gestionar solicitudes de cotizaciones de venta.
No puede modificar el conjunto de permisos AGENTE SOA – EDITAR directamente, porque es un conjunto de permisos del sistema. Sin embargo, puede crear una copia del conjunto de permisos AGENTE SOA -EDITAR, modificar la copia para que se adapte a sus necesidades y luego agregarla a la sección Conjunto de permisos de agente, junto con cualquier otro conjunto de permisos.
Antes de poder agregar o eliminar conjuntos de permisos aplicados al agente, cambie el Estado a deshabilitado. Cuando haya terminado de realizar los cambios, vuelva a configurarlo en Habilitado.
Los siguientes permisos del sistema están disponibles para controlar el acceso de los usuarios a la funcionalidad del agente:
- Configurar todos los agentes (ID 9665): Concede a un usuario acceso para administrar los ajustes de configuración del agente de pedidos de ventas.
- Administrar tareas agente (ID 9670): Permite a un usuario trabajar con tareas agente que se muestran en el panel Copilot.
Estos permisos del sistema también se incluyen en los siguientes conjuntos de permisos, derechos y tipos de licencia:
- El conjunto de permisos SEGURIDAD incluye el permiso Configurar todos los agentes.
- El conjunto de permisos Ejecutar sistema - Básico incluye el permiso Administrar tareas de agente.
- El conjunto de permisos Tablas del sistema - Básico incluye todas las tablas virtuales utilizadas por el agente (etiquetadas como tablas "Agente *").
- Los derechos de licencia Esencial y Premium ahora incluyen permisos de Administración de tareas de agente.
- Todos los tipos de licencia incluyen permisos Configurar todos los agentes.
Los usuarios pueden configurar el agente de pedidos de ventas si tienen el permiso Configurar todos los agentes o aparecen como usuarios agente con el campo Puede configurar seleccionado.
Los usuarios pueden trabajar con tareas agente en el panel Copilot si tienen el permiso Administrar agente de tareas (ya sea explícitamente o como parte de sus permisos de licencia Essential o Premium) y aparecen como usuarios agente.
Pasos siguientes
Procesar cotizaciones y pedidos de venta con Agente de pedidos de venta
Información relacionada
Resumen general del agente de pedidos de ventas
Preguntas frecuentes sobre agente de pedidos de ventasConfigure Copilot y capacidades de IA