Experiencias contables en Business Central
Nota
Azure Active Directory es ahora Microsoft Entra ID. Más información
Los negocios deben crear sus libros y firmas de contabilidad. Algunas empresas emplean un contable externo, y otras lo tienen en plantilla. Independientemente del tipo de contador que sea, puede utilizar el área de tareas Contador como su página de inicio de Business Central. Desde aquí, puede acceder a todas las páginas que necesita en su trabajo.
Área de tareas Contador
El Área de tareas es un panel con iconos de actividad que le muestran cifras clave en tiempo real y le proporcionan un acceso rápido a los datos. La cinta de la parte superior de la página le da acceso a más acciones. Por ejemplo, para abrir informes y estados de cuenta financieros en Excel. En la barra de navegación superior, puede cambiar rápidamente entre las listas que utiliza con mayor frecuencia. Aquí verá otras áreas como Docs. registrados con varios tipos de documentos que la empresa ha registrado.
Si es nuevo en Business Central, puede iniciar una lista de videos directamente desde su área de tareas. También puede abrir el paseo Introducción que se centra en las áreas clave.
Hub de empresa
Si trabaja en varias empresas con Business Central, puede resultarle útil utilizar la página Hub de empresas para realizar un seguimiento del trabajo. Más información en Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas.
Invitar a contable externo a Business Central
Si utiliza un contable externo para administrar los libros y los informes financieros, su administrador puede invitarle a su Business Central para que pueda trabajar con usted en los datos fiscales. Business Central incluye tres licencias de tipo Contable externo. Para obtener información detallada acerca de las licencias, descargue la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Una vez que el contador tenga acceso a su instancia de Business Central, puede utilizar el área de tareas Contador para un acceso fácil a las páginas para el trabajo. También pueden utilizar el hub de empresas en su propio Business Central para gestionar su trabajo. Más información en Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas.
Es fácil invitar a su contable externo. Abra la página Usuarios, y seleccione la acción Invitar a contable externo en la cinta de opciones. Se le crea un correo electrónico, ahora simplemente agregue el correo electrónico de trabajo de su contable y envíe la invitación.
Nota
Para ello es necesario que haya configurado el correo electrónico SMTP. Obtenga más información en Configurar correo electrónico.
Importante
La dirección de correo electrónico del contable debe ser una dirección de trabajo basada en Microsoft Entra ID. Si el contable utiliza otro tipo de correo electrónico, la invitación no se podrá enviar.
Esta tarea requiere acceso para administrar usuarios y licencias en Microsoft Entra ID. El usuario que envía esta invitación debe tener asignado al menos el rol Administrador de usuarios en el Centro de administración de Microsoft 365. Para obtener más información, consulte Acerca de los roles de administrador en el contenido de administración de Microsoft 365.
Agregar su contable a su Microsoft 365 en Azure Portal
Si su administrador o distribuidor no desea utilizar la guía Invitar a un contable externo, pueden añadir un usuario externo en Azure Portal y asignar a este usuario la licencia Contable externo. Para más información, consulte Inicio rápido: añada usuarios invitados a su directorio en Azure Portal.
Agregar a su contable como usuario invitado
En el panel de navegación del lado izquierdo, seleccione Usuarios>Usuarios invitados.
Seleccione Agregar usuario invitado.
Se le redirigirá al portal de Azure Active Directory.
Sobre la página Nuevo Usuario, seleccione Invitar usuario y luego añada la dirección de correo electrónico e información sobre su contable externo.
De manera opcional, incluya un mensaje de bienvenida personal al contable para informarle de que los está agregando a su Business Central.
Seleccione Invitación para enviar automáticamente la invitación.
Aparece una notificación en la esquina superior derecha con el mensaje Usuario invitado exitosamente.
Después de enviar la invitación, el usuario invitado recibe una invitación por correo electrónico para unirse a su organización. Después de aceptar la invitación, la cuenta de usuario se añade automáticamente al directorio como invitado.
A continuación, debe asignar al nuevo usuario invitado una licencia para Business Central.
Darle acceso a su contable a su Business Central
En el Centro de administración de Microsoft, Usuarios>Usuarios invitados.
Seleccione la cuenta de usuario invitado del contador en la lista y, a continuación, Seleccione Administrar licencias de productos para abrir el panel de perfil de usuario invitado.
En Licencias y aplicaciones, seleccione Licencia de contable externo de Dynamics 365 Business Central.
Si esta licencia no está disponible, comuníquese con su socio revendedor para agregar la licencia a su suscripción.
Específicamente para propósitos de evaluación en un inquilino de prueba, puede usar una licencia disponible de Dynamics 365 Business Central para IW en su lugar. Sin embargo, no puede utilizar este tipo de licencia si ya ha comprado Business Central.
Seleccione Guardar cambios.
Si tiene éxito, la licencia se asigna al usuario invitado y se crea la cuenta de invitado.
Importación del nuevo usuario a Business Central
El contador recibe un correo electrónico que le notifica que se le ha dado acceso a su Microsoft Entra ID. A continuación, debe darles acceso a la compañía correcta en Business Central.
Para añadir el contable a la empresa correcta
- Abra la empresa de Business Central a la que desea dar acceso al contable en https://businesscentral.dynamics.com.
- Elija el icono
, escriba Usuarios y luego elija el enlace relacionado. - Seleccione la acción Obtener nuevos usuarios de Microsoft 365.
Esta acción importa la cuenta de usuario que creó en Azure Portal a la empresa. Para obtener más información, consulte Agregar un usuario en Business Central.
Si desea dar acceso a varias empresas, debe iniciar sesión en cada compañía y repetir este proceso. Alternativamente, puede actualizar los grupos de permisos para el perfil de usuario del contador en Business Central, como asignarles el grupo de usuario D365 Bus Premium. Obtenga más información en Asignar permisos a usuarios y grupos.
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