Copilot para ventas informe de adopción
El informe de adopción de Copilot para ventas ayuda a los líderes a comprender el uso Copilot para ventas en toda su organización. La información puede ayudarle a acelerar la adopción de Copilot para ventas y ayudar a los miembros del equipo de ventas a transformar su trabajo con Copilot para ventas.
Este informe tiene cinco secciones. Estas secciones le ayudarán a responder a las siguientes preguntas empresariales:
¿Cómo se compara Copilot para ventas uso entre grupos? ¿Cómo se compara entre aplicaciones?
¿Qué acciones Copilot para ventas contribuyen a las tareas clave de ventas?
Por último, la sección Más información proporciona información general sobre artículos de investigación y casos prácticos sobre la adopción de Copilot para ventas.
Para rellenar el informe en Power BI, deberá configurar y ejecutar correctamente la consulta predefinida de adopción de Copilot para ventas en Viva Insights.
Requisitos previos
Para poder ejecutar la consulta y rellenar el informe en Power BI, deberá:
Se le asigna el rol de Analista de insights en Viva Insights. Obtenga más información sobre cómo asignar roles.
Tener instalada la versión de junio de 2022 (o posterior) de Power BI Desktop. Si tiene instalada una versión anterior de Power BI, desinstálela antes de instalar la nueva versión. Después vaya a Obtener Power BI Desktop para descargar e instalar la última versión.
Asegúrese de que los empleados que desea incluir como parte de la población medida tengan instalada la aplicación Copilot para ventas.
Configuración del informe
Ejecutar consulta
En la experiencia de Viva Insights analista, seleccione Crear análisis.
En Plantillas, vaya a Copilot para ventas adopción y seleccione Configurar análisis. La plantilla también se puede encontrar debajo de la sección Copilot .
En Configuración de consulta:
Escriba un nombre de consulta.
Seleccione un período de tiempo. Periodo de tiempo predeterminado Últimos 6 meses.
Establezca La actualización automática (opcional). Para establecer que la consulta se actualice automáticamente, active la casilla Actualización automática. Al seleccionar la opción actualizar automáticamente, la consulta se ejecuta automáticamente y calcula un nuevo resultado cada vez que Viva Insights obtiene datos de colaboración actualizados para los usuarios con licencia.
Nota:
Si los datos de la organización usados en una consulta de actualización automática cambian (por ejemplo, se modifica un nombre de atributo o se quita un atributo), la consulta podría detener la actualización automática.
Escriba una descripción (opcional).
Cambie la regla de métricas (opcional). Para establecer una nueva regla de métricas, seleccione Más ajustes. A continuación, elija una nueva regla de la lista. Obtenga más información sobre las reglas de métricas.
Nota:
El panel Más opciones también contiene la configuraciónagrupar por. Las consultas de Power BI se establecen en Agrupar por semana y no se puede editar este campo.
En Métricas de plantilla predefinidas, vea una lista de métricas preseleccionadas, que aparecen como etiquetas grises. Estas métricas son necesarias para configurar el informe de Power BI y no se pueden quitar. Sin embargo, puede agregar otras métricas seleccionando Agregar métricas.
Importante
Los datos de la organización de baja calidad o que faltan pueden afectar a las métricas y provocar advertencias o errores. Obtenga más información sobre las notificaciones de calidad de datos.
En Seleccionar los empleados que desea incluir en la consulta, agregue filtros para restringir los empleados en el ámbito del informe. No quite el filtro predefinido “Está activo”. Obtenga más información sobre las opciones de filtro y métrica. Si observa una advertencia o un error aquí, se debe a que falta uno de los atributos de los datos de la organización o de baja calidad.
En Seleccione los atributos de empleado que desea incluir en la consulta, agregue hasta 20 atributos de la organización. Una vez que se ejecuta la consulta, puede usar estos atributos para agrupar y filtrar los informes.
Importante
Esta consulta de Power BI necesita algunos atributos específicos para ejecutarse y los hemos seleccionado previamente. Estos atributos aparecen en gris y no se pueden quitar. También podemos incluir algunos atributos que ayudan a la plantilla, pero no son necesarios para que se ejecute la consulta. Estos atributos aparecen en azul y puede quitarlos.
Si observa atributos marcados con advertencias amarillas, la calidad de ese atributo es baja. Si observa atributos marcados en rojo y el botón Ejecutar de la consulta deshabilitado, a los datos de la organización les falta ese atributo.
Obtenga más información sobre los atributos y la calidad de los datos.
Seleccione Ejecutar en la esquina superior derecha. La consulta puede tardar unos minutos en ejecutarse.
Vincular informe a consulta
Abra la plantilla descargada.
Si se le pide que seleccione un programa, seleccione Power BI.
Cuando Power BI le solicite:
- Pegue los identificadores de partición y consulta.
- Configure el Tamaño de grupo mínimo para la agregación de datos en las visualizaciones de este informe de acuerdo con la directiva de la empresa para ver datos de Viva Insights.
- Seleccione Cargar para importar los resultados de la consulta en Power BI.
Si Power BI lo solicita, inicie sesión con su cuenta de organización. Power BI carga y prepara los datos. En el caso de los archivos grandes, este proceso puede tardar unos minutos.
Importante
Debe iniciar sesión en Power BI con la misma cuenta que usa para acceder a Viva Insights. Si está disponible, seleccione cuenta de organización de la izquierda. Es posible que tenga que iniciar sesión más de una vez.
Configuración del informe
Página de configuración
Vea y configure los siguientes parámetros en la página Configuración. Encontrará la Configuración en el panel derecho de la página de introducción. También puede ajustar la configuración del informe a medida que avanza por las páginas del informe a través del icono Configuración.
Período de tiempo para el informe : seleccione el período de tiempo para el que desea ver los datos en el informe.
Agrupar por : seleccione el atributo principal group-by que se muestra en todas las páginas del informe. Puede cambiar este atributo en cualquier momento y todas las páginas del informe mostrarán los valores de grupo por el nuevo atributo.
Aplicar filtros (opcional): seleccione el atributo organizativo y los valores que desea usar para filtrar los empleados que se muestran en este informe.
Personalización de la definición de usuario Copilot para ventas activa: personalice la frecuencia de uso de los usuarios de Copilot activos. Puede elegir entre:
- Al menos un día activo en el período de tiempo seleccionado
- Al menos un día activo por cuatro semanas
- Al menos un día activo por semana
Un día se marca como activo si el usuario realizó al menos una acción con Copilot en ese día respectivo.
Idioma del informe: cambie el idioma del informe.
Acerca de este informe
El informe de adopción de Copilot para ventas incluye las siguientes páginas del informe para ayudarle a comprender mejor y acelerar la adopción de Copilot para ventas en toda la empresa.
resumen de la adopción de Copilot para ventas
Proporciona información general sobre Copilot para ventas adopción en toda la empresa y obtiene una vista de línea base del número de empleados que usan activamente las características de Copilot para ventas y qué dirección es tendencia en la adopción. Esta página también proporciona una introducción rápida a la característica de Copilot para ventas más usada. Por último, resalta la organización con el uso de Copilot para ventas más alto.
¿Cómo se compara el uso de Copilot entre grupos?
Obtenga información sobre qué grupos de su empresa son líderes en Copilot para ventas adopción. Use esta página para:
Descripción del desglose de los usuarios activos Copilot para ventas por grupo (tarjeta del lado izquierdo)
Para comprender la frecuencia de uso, explore el número medio de Copilot para ventas acciones realizadas por persona y semana y por mes, por grupo.
Los usuarios Copilot para ventas activos se definen como usuarios que han usado Copilot para ventas al menos una vez en el período de tiempo seleccionado. Puede actualizar esta definición en el menú Configuración.
¿Qué acciones Copilot para ventas contribuyen a las tareas clave de ventas?
Comprenda cómo los empleados de ventas usan Copilot para ventas para completar diferentes tareas de ventas. Las tarjetas de esta página muestran el número total de acciones de usuario de Copilot realizadas o el número único de usuarios Copilot para ventas activos en cada aplicación de Microsoft 365 desglosada por tareas clave de ventas. Las tareas incluyen:
Administración de interacciones de correo electrónico del cliente
Administración de reuniones de ventas
Actualización y acceso a CRM en el flujo de trabajo
¿Cómo se compara Copilot para ventas uso entre aplicaciones?
Obtenga más información sobre cómo difiere el uso de Copilot para ventas por aplicación entre organizaciones y funciones. En la tabla se muestra el número de usuarios Copilot para ventas activos en cada aplicación de Microsoft 365 desglosada por grupo. Los usuarios Copilot para ventas activos se definen como usuarios que han usado Copilot al menos una vez en el período de tiempo seleccionado. Puede actualizar la definición en el menú Configuración.
¿Cuál es el desglose del uso de Copilot para ventas entre grupos?
Profundiza en una capa y explora diferentes métricas de uso al mismo tiempo para distintos grupos en una vista en paralelo. Use el filtro de métricas de la parte superior para seleccionar las métricas que desea incluir y comparar en la tabla. Las métricas incluyen "Usuarios activos Copilot para ventas", "Usuarios de Copilot para ventas activos mensuales", "Usuarios Copilot para ventas activos semanales", "Número medio de acciones realizadas" y "Empleados medidos". Las definiciones de métricas se pueden encontrar en el glosario.
¿Cuál es la tendencia de uso Copilot para ventas entre grupos?
Explore cómo ha cambiado el uso de Copilot para ventas con el tiempo para los distintos grupos de su empresa. Explore cómo cambia el uso de Copilot con el tiempo mediante la tarjeta del lado izquierdo. La línea de tendencia muestra el número semanal total de acciones de usuario de Copilot o Sales o los usuarios Copilot para ventas activos únicos en los grupos filtrados durante el período de tiempo seleccionado. En la tabla de la derecha se muestra el número de usuarios activos únicos Copilot para ventas al mes y el cambio mes a mes.
Obtenga información sobre lo que dice nuestra investigación sobre la adopción de Copilot para ventas
Los artículos de esta sección van desde guías prácticas sobre cómo empezar a trabajar con Copilot, hasta conclusiones de investigación relacionadas con la adopción y el impacto percibido de los empleados que usan Copilot para ventas dentro de varias aplicaciones y servicios de Microsoft.
Glosario
Vea las definiciones de métricas de este informe.