Edición del filtro predeterminado de un informe

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Cuando un informe es un informe de Microsoft SQL Server Reporting Services, está habilitado para prefiltrado y tiene un filtro predeterminado, puede cambiar el filtro predeterminado para mostrar los datos que espera ver en el informe. Se usa este filtro cada vez que cualquier usuario ejecute el informe.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario..

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Informes.

3. Seleccione un informe y, en la barra de comandos, haga clic o pulse en Más comandos y haga clic o pulse en Editar filtro predeterminado.

   Para ver todos los informes, incluidos los subinformes que no aparecen en la vista predeterminada, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.

4. Modifique los criterios de filtro.

   Los criterios se agrupan por tipos de registros que puede usar en el filtro, como Cuentas o Contactos.

   • Para editar una fila existente, haga clic o pulse en el operador relacional de consulta y seleccione un operador, o bien haga clic o pulse en el valor subrayado y especifique un nuevo valor.

   • Haga clic o pulse en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.

   • Para agregar una fila de criterios:

     1. Haga clic o pulse en Seleccionar y especifique el campo por el que se va a filtrar.

     2. Haga clic o pulse en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.

     3. Haga clic o pulse en Escribir valor y escriba un valor por el que filtrar. Para algunos valores, puede hacer clic o pulsar en el botón Seleccione o cambie los valores de este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desee.

   • Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas y Ingresos estimados son ambos valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.

     1. Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic o pulse en botón del menú Opciones en esa fila y, a continuación, haga clic o pulse en Selec. fila.

     2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.

     3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic o pulse en el botón del menú Opciones en esa fila y, a continuación, haga clic o pulse en Eliminar.

     4. Para seleccionar un grupo, haga clic o pulse en el botón del menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic o pulse en Seleccionar grupo.

     5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic o pulse en el botón menú Opciones correspondiente a ese grupo, haga clic o pulse en Agregar cláusula y, a continuación, seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.

     6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic o pulse en Cancelar selección de grupo.

     7. Para desagrupar un grupo, haga clic o pulse en el botón menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic o pulse en Desagrupar.

     8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic o pulse en Cambiar a O o Cambiar a Y.

        Sugerencia

        • Para borrar todos los criterios y empezar de nuevo, en la barra de herramientas Filtro, haga clic o pulse en Borrar y, a continuación, en confirmar.

        • Para eliminar una fila, haga clic o pulse en el botón menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic o pulse en Eliminar.

5. Haga clic o pulse en Guardar filtro predeterminado.

Ver también

Crear, modificar o copiar un informe mediante el Asistente para informes
Personalización y organización de informes
TechNet: Escribir informes con CRM 2015 Online y local