Crear, modificar o copiar un informe mediante el Asistente para informes
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Todos los informes que se crean con el Asistente para informes son informes basados en Fetch.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario..
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Informes.
Para agregar un nuevo informe, haga clic en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Informe: Nuevo informe, en la lista Tipo de informe, seleccione Informe del Asistente para informes y, a continuación, haga clic en Asistente para informes.
Solo se puede usar el Asistente para informes para editar informes creados con el asistente.
Seleccione el punto inicial del informe.
Para crear un nuevo informe, seleccione Iniciar un informe nuevo.
O bien:
Para empezar a partir de una copia o edición de un informe existente, haga clic en Comenzar con un informe existente, y active la casilla Sobrescribir informe existente.
Haga clic en Siguiente.
Especifique el nombre del informe y los tipos de registro que usará el informe.
Este paso identifica de dónde proceden los datos del informe. Puede incluir datos de uno o dos tipos de registro, o datos de registros relacionados.
Especifique datos en los campos:
Nombre del informe. Este valor aparecerá en el Área de informes.
Tipo de registro principal. Los datos de todos los campos de este tipo de registro y los tipos de registro relacionados estarán disponibles cuando se definan los criterios para los registros que se incluirán.
Tipo de registro relacionado. Si necesita mostrar datos de un tipo de registro relacionado, seleccione un tipo de registro adicional aquí.
Precaución
Evite seleccionar datos de un tipo de registro relacionado que no sea necesario, ya que hace que el informe tarde más en cargarse.
Haga clic en Siguiente.
Defina un filtro para determinar los registros que se incluirán en el informe.
Seleccione el formato básico del informe.
Sólo tabla. Proporciona una tabla agrupada y ordenada como especifique.
Gráfico y tabla. Muestra un gráfico y una tabla.
Muestre la tabla debajo del gráfico en la misma página. Al seleccionar el gráfico, no pasa nada.
Muestre el gráfico. Para ver los datos de un área del gráfico, haga clic en el área del gráfico. Al seleccionar un área del gráfico, se mostrará una tabla con los detalles de esa sección del gráfico.
Haga clic en Siguiente.
Si el informe incluye un gráfico, especifique el tipo de gráfico y cómo se mostrarán los datos en el gráfico.
Seleccione el tipo de gráfico y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En el área Vista previa del gráfico se muestra cómo se verán los datos.
Para los gráficos de barras vertical y horizontal y los gráficos de líneas, especifique los datos que se mostrarán en cada eje:
En la sección Formato de eje (X) de columna, seleccione el campo que se usará para el eje X y la etiqueta que se mostrará en el gráfico para el campo.
En la sección Formato de eje (Y) de valores, puede seleccionar dos campos. Para cada campo, puede especificar la etiqueta que se mostrará en el gráfico.
En la sección Formato de etiquetas y leyendas, especifique si se mostrarán las etiquetas de datos y una leyenda.
Para los gráficos circulares, especifique los segmentos y los valores del gráfico.
Para los segmentos, es necesario seleccionar una de las agrupaciones del informe.
Para los valores, es necesario seleccionar una columna numérica con un tipo de resumen.
Haga clic en Siguiente.
Revise el resumen del informe, haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar.
Cuando termine de definir el informe, vuelva al formulario Informe y, si es necesario, actualice el nombre y la descripción del informe y determine dónde se mostrará el informe.
Pruebe el informe. En la pestaña Informes, en el grupo Acciones, haga clic en Ejecutar informe. Si el informe requiere modificaciones, edítelo.
Haga que el informe esté disponible para su uso por parte de los usuarios.Más información: Determinar quién puede usar un informe
Nota
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Para editar un informe existente del Asistente para informes, primero seleccione el informe. A continuación, en el grupo Administración de registros, haga clic en Editar. Por último, haga clic en Asistente para informes.
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Todos los informes generados con el Asistente para informes se imprimen en modo horizontal.
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Si necesita cambiar datos en las pestañas General o Administración para un nuevo informe, espere a que se guarde el informe para realizar los cambios. Los cambios realizados en estas pestañas antes de guardar un informe se omitirán.
Ver también
Ejecutar informes
TechNet: Escribir informes con CRM 2015 Online y local