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Personalización y organización de informes

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Analice los datos en Microsoft Dynamics 365 con informes.Microsoft Dynamics 365 incluye informes predeterminados para muchas necesidades empresariales comunes. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones personalizan los informes predeterminados y agregan informes personalizados para sus necesidades específicas.

Propiedad del informe

Los informes del sistema están disponibles para todos los usuarios. Los usuarios que poseen informes pueden compartirlos con equipos o colegas específicos, o pueden ponerlos a disposición de la organización para que todos los usuarios puedan usarlos.

Tipos de informe

Microsoft Dynamics 365 admite dos tipos de informes:

  • Informes Microsoft SQL Server Reporting Services. Estos informes usan consultas de SQL y vistas filtradas para recuperar datos de informes. Las vistas filtradas restringen los datos de informes a la disponibilidad establecida para el rol de seguridad de la persona que ejecuta el informe. Todos los informes predeterminados incluidos con Microsoft Dynamics 365 son informes basados en SQL.

    No tiene acceso a las vistas filtradas en Microsoft Dynamics 365 (en línea) porque no se admite el acceso a la base de datos SQL. Si tiene una suscripción de Microsoft Dynamics 365 (en línea), use informes basados en Fetch para la creación de informes personalizados.

  • Informes de Reporting Services basados en Fetch. Estos informes usan consultas FetchXML que pertenecen a Microsoft Dynamics 365 en lugar de vistas filtradas para recuperar datos para informes. Los informes que se crean con el Asistente para informes en Microsoft Dynamics 365 son informes basados en Fetch.

Los demás informes pueden ser:

  • Vínculos a páginas web

  • Archivos estáticos

  • Archivos dinámicos de Microsoft Office Excel que leen datos de la base de datos de Microsoft Dynamics 365.

Para cada informe, puede editar las propiedades siguientes:

  • Nombre del archivo o dirección URL

  • Nombre para mostrar

  • Descripción

  • Información acerca de dónde se muestra el informe en la interfaz de usuario

Seguridad de datos en informes

Todos los informes leen datos de Microsoft Dynamics 365 desde vistas filtradas que filtran los datos en función del rol de seguridad del usuario. En los informes sólo se muestran los datos que la persona que ejecuta el informe tiene permiso para ver.

Opciones para crear informes

Para crear un nuevo informe, los usuarios con los permisos adecuados pueden:

  • Agregar un archivo o un vínculo a una página web como un informe.

  • Ejecutar el Asistente para informes para crear un informe de Reporting Services. El Asistente para informes puede crear informes de tablas y gráficos, incluidos los informes detallados e informes N superiores.

  • Escribir un nuevo informe personalizado de Reporting Services basado en Fetch. Para escribir informes personalizados basados en Fetch, debe instalar Extensión para la creación de informes de Microsoft Dynamics 365. Más información: TechNet: Crear un nuevo informe utilizando Herramientas de datos de SQL Server

Opciones para modificar informes existentes

Para los informes existentes, los usuarios que tengan los permisos adecuados podrán:

  • Organizar informes en categorías para controlar las vistas que se muestran en el área Informes de cada informe.

  • Determinar en qué parte de la interfaz de usuario se ve el informe y editar otras propiedades.

  • Editar un informe creado con el Asistente para informes.

  • Editar un informe predeterminado. Por ejemplo, si personaliza Microsoft Dynamics 365, puede que necesite modificar etiquetas, o bien agregar o quitar campos en los informes personalizados. Más información: TechNet: Entorno de escritura de informes mediante las Herramientas de datos de SQL Server

  • Editar el filtro personalizado para un informe predeterminado, para un informe creado con el Asistente para informes o para otros informes de Reporting Services.

  • Crear una instantánea del informe de Reporting Services o configurar un informe de Reporting Services para que se ejecute en los intervalos establecidos. Tenga en cuenta que la característica de la programación de informes actualmente sólo está disponible con versiones locales de Microsoft Dynamics 365.

  • Compartir un informe personal con otros usuarios o hacer que esté disponible para toda la organización.

  • Publicar un informe para que esté disponible para su uso con aplicaciones externas como Microsoft SharePoint o programas personalizados.

Informes en soluciones

En Microsoft Dynamics 365, los informes son compatibles con las soluciones. Al agregar un informe como componente a una solución hace que esta sea una sola unidad de software que amplía la funcionalidad de Microsoft Dynamics 365 y la interfaz de usuario. Solo los informes que son propiedad de la organización o visibles para la organización se pueden agregar a las soluciones.

Nota

Para saber si un informe puede verse en la organización: En la lista de informes, seleccione un informe, y luego haga clic o pulse en Editar. En la pestaña Administración, vea si Visible por está configurado en Organización.

Puede agregar, importar o exportar las instantáneas de informes como parte de una solución. En Microsoft Dynamics 365, los informes, subinformes, categorías de informe, áreas de visualización de informes y tipos de registro relacionados con el informe se consideran como componentes de un conjunto de informes. Cuando se importa la actualización de una solución en modo sin sobrescritura, se omitirán las actualizaciones de la solución a un informe si se ha personalizado algún componente del informe.

Ver también

Crear, modificar o copiar un informe mediante el Asistente para informes
TechNet: Escribir informes con CRM 2016 Online y local