Procedimientos recomendados y aspectos que debe conocer sobre la sincronización del lado del servidor

Artículo
03/06/2017

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar e implementar la sincronización del lado del servidor.

Prácticas recomendadas para configurar la sincronización del lado del servidor

Si usa Microsoft Dynamics CRM Online y Microsoft Exchange Online

De forma predeterminada, el perfil de servidor de correo electrónico de Microsoft Exchange Online se crea para organizaciones de CRM Online y debe ser la primera opción. Si desea usar su propio perfil, use CRM Online y Exchange Online y los dos servicios están en el mismo inquilino, use la siguiente configuración del perfil de servidor de correo electrónico (Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico).

Configuración	Recomendación
Detectar automáticamente ubicación del servidor	Sí
Conexión entrante
Autenticar usando	Autenticación de servidor a servidor
Usar suplantación	No
Usar misma configuración para saliente	Sí

Si desea usar un conjunto de credenciales para procesar mensajes de correo electrónico con Outlook o Exchange

Usar una cuenta para procesar el correo electrónico a todos los buzones es más fácil de mantener pero requiere el uso de una cuenta con acceso a todos los buzones de Outlook o Exchange. La cuenta debe tener derechos de suplantación de Exchange. Si se compromete esa cuenta única, todos los buzones de correo con esa cuenta se comprometen. Use los siguientes valores en su perfil de servidor de correo electrónico (Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico para usar una única cuenta para procesamiento de correo electrónico.

Configuración	Recomendación
Conexión entrante
Autenticar usando	Credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico
Nombre de usuario	El nombre de usuario del administrador
Contraseña:	La contraseña del administrador
Usar suplantación	Sí
Usar misma configuración para saliente	Sí

No se admite la delegación (Suplantación de uso = No) para sincronizar citas, contacto y tareas.

Si desea usar credenciales individuales para procesar mensajes de correo electrónico con Outlook o Exchange

Una alternativa a una sola cuenta para procesar mensajes de correo electrónico es utilizar cuentas individuales. Este método requiere más esfuerzo de mantenimiento pero no centra la seguridad en una sola cuenta. Si desea que cada cuenta de usuario se sincronice con Outlook o Exchange y no está usando el perfil de servidor de correo electrónico de Microsoft Exchange Online, use los siguientes valores (Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico).

Configuración	Recomendación
Conexión entrante
Autenticar usando	Credenciales especificadas por un usuario o una cola
Usar suplantación	No
Usar misma configuración para saliente	Sí

Establezca lo siguiente en cada buzón de usuario:

Configuración	Recomendación
Credenciales
Permitir uso de credenciales para procesamiento de correo electrónico	Sí
Nombre de usuario	El nombre del usuario del buzón
Contraseña:	La contraseña del buzón

Cómo permitir credenciales de correo electrónico a través de un canal no seguro (versiones locales solo)

De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 no permite que los usuarios especifiquen su dirección de correo electrónico y contraseña cuando detecta que las credenciales se pueden transferir a través de un canal de no seguro, como HTTPS.Dynamics CRM aplica esto deshabilitando la capacidad para seleccionar "Sí" junto a "Permitir usar credenciales para procesamiento de correo electrónico" en el formulario del buzón del usuario.

Permitir uso de credenciales para procesamiento de correo electrónico

No obstante, si la implementación usa descarga SSL donde Dynamics CRM no puede detectar la descarga, puede configurar versiones locales de Dynamics CRM para permitir la transmisión de credenciales de correo electrónico. Tenga en cuenta que esta solución sólo está disponible con las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015.

Advertencia

Antes de ejecutar la siguiente instrucción SQL, haga una copia de seguridad de la configuración y la base de datos de la organización.Más información:Copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Para obtener más información acerca de cómo cambiar esta propiedad en Microsoft Dynamics CRM 2011, vea el artículo de KB La opción "Permitir al router de correo electrónico usar mis credenciales' no está disponible en CRM 2011.

Posibles problemas y soluciones

Uso de CRM Online con Exchange Online

Si su empresa usa Exchange Online con CRM Online, tenga en cuenta lo siguiente:

CRM Online admite la sincronización del lado del servidor con Exchange Online en el mismo inquilino con autenticación de servidor a servidor. Otros métodos de autenticación o valores no se recomiendan ni se admiten, entre ellos:

Uso de credenciales especificadas por un usuario o una cola
Uso de credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico
Uso de suplantación
Establecimiento Detectar automáticamente ubicación del servidor como No
Uso de un perfil de correo electrónico distinto de Microsoft Exchange Online
Uso de puertos de red no predeterminados

No se admite conectar CRM Online con Exchange Online en otro inquilino.

Configuraciones del servicio de correo electrónico incompatibles

Sincronización del lado del servidor no admite los siguientes escenarios:

Implementaciones híbridas:
- CRM Online con Exchange (local)
- Microsoft Dynamics CRM (local) con Exchange Online
Combinación de Exchange/SMTP y POP3/Exchange
Creación de campañas de marketing de correo electrónico masivo
Escenarios de extensibilidad como extensión de protocolos EWS/POP3/SMTP y creación de proveedores de correo electrónico personalizados
Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007
Sincronización del lado del servidor en CRM Online o en una implementación de Microsoft Dynamics 365 (local) que está configurada para cumplimiento de FIPS 140-2, necesita un servidor de correo electrónico POP3/SMTP que también cumpla FIPS 140-2. Algunos servidores de correo electrónico que no cumplen FIPS 140-2, como MSN, Outlook.com o Windows Live Mail.

Para la mayoría de las situaciones no compatibles con sincronización del lado del servidor, puede usar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Más información:Elegir un método para la sincronización de mensajes

Nota

Recomendamos no usar una configuración mixta de sincronización de sincronización del lado del servidor y Outlook para citas, contactos y tareas en la misma organización, ya que puede provocar que los datos actualizados de Dynamics 365 no se sincronicen para todos los asistentes.

El registro de cita no se crea en CRM cuando el invitado realiza seguimiento

Suponga el siguiente escenario relativo al seguimiento de un evento en Dynamics 365:

Un organizador de evento usa Outlook para el método de sincronización.
Un invitado al evento usa sincronización del lado del servidor para el método de sincronización.
En Dynamics CRM para Outlook, el organizador crea una cita y envía una invitación al invitado.
En Dynamics CRM para Outlook, el invitado realiza un seguimiento de la cita.
El invitado inicia sesión en Dynamics 365 y navega a > Marketing > Actividades > Cita > Mis citas

Resultado: la cita no se crea en Dynamics 365 para el invitado.

Este es un problema conocido y no es compatible.

Campos de estado que no aparecen en CRM para Outlook

Tenga en cuenta el escenario siguiente:

En Dynamics CRM para Outlook, elija Archivo > CRM.
Elija Sincronizar > Revisar la configuración de sincronización.
Seleccione la pestaña Campos de sincronización y la entidad Contacto.

Resultado: no hay campo de Outlook o Exchange Categoría: [CRM] inactiva y no hay campo de CRM Razón para el estado: Inactivo.