Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
En esta sección se describe cómo solucionar los problemas de instalación y de actualización de Dynamics CRM para Outlook.
En este tema
Posibles problemas y soluciones
Microsoft Dynamics CRM Online con Office 365
Archivos de registro
Visor de eventos
Deshabilite la barra de notificación de CRM para Outlook en la aplicación web
Posibles problemas y soluciones
Tareas asignadas no actualizadas en Outlook una vez actualizado en CRM
Tenga en cuenta el escenario siguiente:
En Outlook, el Usuario 1 asigna la tarea de Outlook al Usuario 2.
En Outlook, el Usuario 2 acepta y realiza seguimiento de la tarea.
En CRM, el Usuario 2 abre la tarea y realiza un cambio, como cambiar el tema o marcar la tarea como completa.
Resultado: para el Usuario 1, en Outlook, el estado de la tarea permanecerá sin cambios.
Para forzar un cambio de estado: el Usuario 2, en Outlook, puede abrir la tarea de Outlook y elegir Enviar informe de estado para actualizar el Outlook del Usuario 1 con la información más reciente.
Al habilitar los siguientes valores en las opciones de tareas de Outlook (pestaña Inicio > Nuevos elementos > Tarea > Asignar tarea) no afecta a este problema:
Guarde una copia actualizada de esta tarea en mi lista de tareas.
Envíeme un informe de estado cuando se completa esta tarea.
Este es un problema conocido y no es compatible.
Algunos complementos de Outlook puede causar problemas
Algunos complementos de Outlook podrían provocar problemas como errores de conexión y un inicio lento del programa y podrían ser incompatible con Dynamics CRM para Outlook. Intente deshabilitar los complementos de los que sospecha que dan problemas para ver si de esta manera se resuelve la situación.
Dirección particular pasa al campo Dirección 2 de CRM
Tenga en cuenta el escenario siguiente:
Cree un registro de contacto en CRM o Dynamics CRM para Outlook y rellene la información de dirección particular del campo Dirección particular.
En Dynamics CRM para Outlook, debe establecer la sincronización para sincronizar el campo Dirección particular de Outlook o de Exchange con el campo Dirección 1 de CRM.
Actualice Dynamics CRM para Outlook y CRM a 2015.
Abra Dynamics CRM para Outlook y busque la información de dirección particular.
Resultado: la información de dirección particular se mueve al campo Dirección 2.
Tenga en cuenta la siguiente asignación de campos para Microsoft Dynamics CRM 2015:
Campo de Outlook/Exchange |
Campo de CRM |
|---|---|
Dirección de correo/dirección de empresa |
Dirección 1 |
Dirección personal |
Dirección 2 |
Otra dirección |
Dirección 3 |
No puede trabajar sin conexión después de instalar la Actualización 0.1 para Microsoft Dynamics CRM 2015
Si actualiza CRM 2015 Server a 7.0.1 y los usuarios intentan desconectarse con Dynamics CRM para Outlook versión 7.0.0, encontrarán el siguiente error:
Nombre de objeto no válido "Clave de entidad"
Para corregirlo, actualice Dynamics CRM para Outlook a la versión 7.0.1 disponible en Centro de descarga de Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3010990.
No se puede agregar un tipo de registro relacionado sin conexión
Si está desconectado, no puede agregar un tipo de registro relacionado con el botón Agregar (+). Agregue el tipo de registro relacionado cuando está en línea, y luego desconéctese.
Imagen insertada reemplazada por texto después de la sincronización
No se permite insertar una imagen de un archivo en una cita.
Algunos campos sincronizan datos cuando se crea una actividad a pesar de la configuración de sincronización
Cuando se crea una actividad, como una tarea, algunos campos pueden sincronizarse aunque la sincronización de campos esté establecida como no sincronizar. Este es un problema conocido, ya que algunos campos no pueden tener un valor vacío.
Los usuarios en un dominio diferente no pueden instalar CRM para Outlook
Si la cuenta de dominio del usuario se encuentra en un dominio diferente de la organización de CRM, el usuario recibirá un mensaje de error (consulte a continuación) al instalar Dynamics CRM para Outlook. Esto no es un escenario compatible.
Mensaje de error
Hay un problema en la comunicación con el servidor Microsoft Dynamics CRM. Es posible que el servidor no esté disponible. Inténtelo de nuevo más tarde. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador del sistema.
El servicio no autenticó al autor de la llamada.
No hay soporte de sincronización en modo de intercambio sin almacenamiento en caché
La sincronización no se admite si establece el modo de intercambio en caché como sin almacenamiento en caché en Outlook. Vea: Activar el modo de intercambio en caché
Etiquetado automático de correo electrónico deshabilitado de forma predeterminada
Este valor aparece en la herramienta de diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM que se incluye en Dynamics CRM para Outlook. Elija Inicio > Todos los programas > Microsoft Dynamics CRM 2015 > Diagnóstico > pestaña Solución de problemas de sincronización.
El etiquetado automático de correo electrónico se configura como deshabilitado de forma predeterminada. Si habilita esta configuración pero reinstala Dynamics CRM para Outlook, el etiquetado automático de correo electrónico se deshabilitará.
Las citas y las actividades de servicio no se sincronizan de Outlook a CRM
Los cambios realizados en las citas de servicio y actividades en CRM se actualizarán en Dynamics CRM para Outlook cuando sincronice pero no a la inversa. Al realizar cambios en las citas o a las actividades de servicio en Dynamics CRM para Outlook, los cambios no se sincronizan en CRM.
Valor de tiempo distinto en los campos de fecha y hora con comportamiento Local del usuario o Independiente de la zona horaria
Si tiene campos de fecha y hora predefinidos del sistema o personalizados con comportamiento Local del usuario o Independiente de la zona horaria, la información de fecha/hora para años anteriores a 1900 no se mostrará como introducida cuando la vea en la lista de registros y el panel de lectura en Dynamics CRM para Outlook. Los valores de fecha y hora son correctos en la base de datos y se mostrarán como se espera en la aplicación web de CRM.
Microsoft Dynamics CRM Online con Office 365
No puede conectarse a una organización que forma parte de la suscripción a Microsoft Office 365 utilizando el Asistente para configuración o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook. Para resolver este problema, compruebe y, si es necesario, corrija lo siguiente:
Asegúrese de que puede conectarse a la organización mediante Internet Explorer. Puede haber información incompleta con su cuenta de Microsoft Online Services que impida que se autentique con el servicio. El URL de la organización se suministra en el correo electrónico de invitación que debería haber recibido de Microsoft Online Services y suele tener el formato https://Nombredeorganización.onmicrosoft.com o https://Nombredeorganización.crm.dynamics.com. Si no está seguro de la dirección URL, póngase en contacto con el administrador del sistema
Asegúrese de que el Microsoft Online Services - Ayudante para el inicio de sesión está instalado en el equipo.Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook necesita este componente para iniciar una sesión en una suscripción de Office 365. Para comprobar, elija Inicio, elija Panel de control, luego en la ventana del Panel de control elija Programas y luego elija Programas y características. En la lista de programas instalados, compruebe que aparezca Microsoft Online Services - Ayudante para el inicio de sesión. Si no está instalado, descargue e instale el componente.
Más información:Microsoft Online Services - Ayudante para el inicio de sesión para los profesionales de TI RTW
Archivos de registro
Cuando instala y configura Dynamics CRM para Outlook, el sistema crea archivos de registro que se pueden usar para la solución de problemas.
De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de registro de configuración (incluidos los archivos crmsetup.log y crm60clientmsi.log files), donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el programa de instalación, es la siguiente:
- Windows 8 y Windows 7: SystemDrive:\Users\<User>\AppData\Local\Microsoft\MSCRM\Logs
De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de registro de configuración (incluido crm50clientconfig.log), donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el Asistente para configuración, es la siguiente:
- Windows 8 y Windows 7: SystemDrive:\Users\<User>\AppData\Local\Microsoft\MSCRM\Logs
Importante
De forma predeterminada, la carpeta AppData está oculta. Para ver la carpeta AppData, use Opciones de carpeta en Panel de control para habilitar a la vista de archivos y carpetas ocultos.
Sugerencia
Puede usar la ruta de acceso directo para acceder a la carpeta AppData, %LocalAppData%\Microsoft\MSCRM\Logs.
Visor de eventos
Para tener acceso a la información de registro de eventos para Dynamics CRM para Outlook, abra Visor de eventos desde el equipo cliente donde está instalado Dynamics CRM para Outlook y, a continuación, vea las entradas en el registro de aplicaciones.
Para ver el registro de aplicaciones en el Visor de eventos en Windows 7 o Windows 8:
En el equipo donde está instalado Dynamics CRM para Outlook, inicie Visor de eventos.
En el panel de navegación, expanda Registros de Windows y, a continuación, elija Aplicación.
Para localizar más fácilmente los eventos relacionados con Dynamics CRM para Outlook, use Crear vista personalizada o Filtrar registro actual y, a continuación, seleccione los siguientes Orígenes de evento:
Orígenes de eventos que comienzan con MSCRM (como MSCRMAddin y MSCRMAddressBook)
MSSQL$CRM
Deshabilite la barra de notificación de CRM para Outlook en la aplicación web
De forma predeterminada, si un usuario no tiene instalado y configurado Dynamics CRM para Outlook, la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM muestra un botón Obtener CRM para Outlook en la barra de notificación. Este botón proporciona un vínculo para que los usuarios descarguen e instalen las características de software que configuran un almacén de datos local de Microsoft SQL Server Express. Si no desea que los usuarios tengan esta capacidad, puede quitar el botón.
Quite el botón Obtener CRM para Outlook de la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM
Con un rol de seguridad que tenga permisos de lectura y escritura (por ejemplo, el rol Administrador del sistema), inicie la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM.
Vaya a Configuración > Administración.
Elija Configuración del sistema.
Elija la pestaña Outlook.
Establezca el valor para Los usuarios ven la opción "Obtener CRM para Outlook" en la barra de mensajes como No.
Elija Aceptar para cerrar la configuración del sistema.
Ver también
Planificación e instalación de CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 y Dynamics CRM Online
Solución de problemas de sincronización del lado del servidor
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