Configurar CRM para Phone Express

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Importante

Este tema es para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para teléfonos express.CRM para Phone Express es la aplicación de teléfono Dynamics 365 diseñada para trabajar con Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015. Si su organización se ha actualizado a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, tenemos una nueva y excelente aplicación de teléfono para usted. Vea Configurar CRM para tabletas y CRM para teléfonos.

CRM para Phone Express seguirá siendo compatible para los usuarios de Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Para determinar la versión, inicie sesión en Dynamics 365 y, la parte superior derecha de la pantalla, elija la rueda Configuración () > Acerca de.

Terminología

Con Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, terminología ha cambiado para la aplicación de Dynamics 365 para teléfonos.

Término	Uso
CRM para teléfonos	La aplicación de Dynamics 365 para teléfonos introducida con Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM para Phone Express	La aplicación Dynamics 365 para teléfonos para Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015. Las versiones anteriores a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 siguen denominando CRM para teléfonos a la aplicación de CRM para teléfonos.

Además de la información de este tema, asegúrese de revisar la información en CRM para tabletas y teléfonos.

En este tema

Requisitos para CRM para Phone Express

Qué deben hacerlos usuarios

Qué debe hacer el administrador

Entidades y CRM para Phone Express

Solución de problemas

Notas sobre privacidad

Requisitos para CRM para Phone Express

Las conexiones de CRM para Phone Express con Microsoft Dynamics CRM 2015 y Microsoft Dynamics CRM 2013 requieren una Implementación con conexión a Internet. Es posible que necesite realizar ajustes al servidor AD FS. Vea CRM para teléfonos e IFD.

Los usuarios deben tener una conexión a Internet o a una intranet y deben instalar la aplicación CRM para Phone Express. Vea "Instalar la aplicación de CRM para Phone Express" más adelante en este tema.

Nota

Si los usuarios no han instalado la aplicación de CRM para Phone Express, pueden tener acceso a los datos mediante el explorador de su teléfono. Sin embargo, este no es el método recomendado para tener acceso a datos porque pierden las ventajas de usar la aplicación (vea CRM para tabletas y teléfonos).

Microsoft Dynamics 365 es compatible con versiones populares de Windows Phone 8, Apple iPhone y smartphones Android. Para dispositivos específicos compatibles, consulte Compatibilidad para CRM para Phone Express.

Permisos requeridos

Microsoft Dynamics 365 usa un privilegio de seguridad, CRM para teléfonos(Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015) o ( CRM de Phone Express (Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015), para proporcionar acceso a CRM para Phone Express. Use el siguiente proceso para comprobar el privilegio de seguridad para un rol de seguridad:

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Roles de seguridad.

3. Elija un rol de seguridad > pestaña Administración de empresas.

4. En la sección Privilegios relacionados con la privacidad, revise el valor de privilegio CRM para teléfonos o CRM para Phone Express.

Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio. Si un usuario no tiene este privilegio, recibirá el siguiente error:

No está autorizado a usar esta aplicación. Consulte con el administrador del sistema para actualizar su configuración.

Acerca de la autenticación de CRM para Phone Express

CRM para Phone Express autentica a los usuarios que usen autenticación basada en explorador, lo que significa que no se almacenan credenciales en el teléfono.

Microsoft Dynamics CRM Online

Los usuarios deCRM para Phone Express conectados a Microsoft Dynamics CRM Online en el Entorno de Microsoft Online Services renovarán automáticamente su inicio de sesión durante un máximo de 30 días. Los usuarios conectados a Microsoft Dynamics CRM Online que aún no están en Entorno de Microsoft Online Services deben renovar su inicio de sesión cada 8 horas.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versiones locales)

Las conexiones deCRM para Phone Express a Microsoft Dynamics CRM 2015 requieren una implementación con conexión a Internet.

Idiomas compatibles

CRM para Phone Express está disponible en los siguientes idiomas:

CRM para Windows 8 Phone

• Inglés

• Francés

• Italiano

• Alemán

• Español

• Portugués (Portugal)

• Portugués (Brasil)

• Chino (simplificado)

• Chino (tradicional)

• Checo

• Danés

• Neerlandés

• Finés

• Griego

• Húngaro

• Japonés

• Coreano

• Noruego

• Polaco

• Ruso

• Sueco

CRM para iPhone

• Inglés

• Francés

• Italiano

• Alemán

• Español

• Portugués (Portugal)

• Chino simplificado

• Chino tradicional

• Japonés

CRM para Android

• Inglés

• Francés

• Alemán

• Italiano

• Español

• Portugués (Portugal)

• Chino simplificado

• Chino tradicional

• Japonés

Nota

Los dispositivos BlackBerry no tienen una aplicación Dynamics 365 y solo pueden ejecutar Microsoft Dynamics 365 mediante el explorador móvil BlackBerry.

Cuando la aplicación se carga por primera vez tras la instalación, determina el idioma del dispositivo y carga la interfaz de usuario en ese idioma. Si el idioma del dispositivo no es uno de los idiomas compatibles, la aplicación se carga en inglés. Una vez que la aplicación se ha configurado en una organización de Microsoft Dynamics 365, la aplicación cargará las páginas de la aplicación en el idioma especificado en las opciones personales del usuario. Si el idioma del usuario no es uno de los idiomas compatibles, la aplicación recurrirá al idioma base de la organización de Dynamics 365, si está en la lista de idiomas compatibles. Si el idioma base de la organización no es compatible, el inglés será el idioma de reserva si está habilitado en el servidor.

Esta lógica de reserva evaluará varias opciones de idioma - como el idioma del explorador - cuando determine el idioma de reserva. En el siguiente escenario, el idioma de reserva coincidirá con el idioma del explorador:

• Idioma del usuario = japonés

• Idioma base de la organización = neerlandés (establecido en Microsoft Dynamics 365: Configuración > Administración > Idiomas)

• Idioma del explorador = inglés (establecido en el explorador)

En el escenario indicado anteriormente, el inglés se utilizaría como idioma de reserva.

Nota

El idioma principal se tendrá en cuenta. Por ejemplo, si el idioma del usuario es Español- México, que no se admite, el primer idioma de reserva será el español (3082), que es uno de los idiomas admitidos.

Si el servidor no tiene un idioma compatible habilitado, la configuración de la aplicación fallará y mostrará el siguiente mensaje de error en el idioma del dispositivo:

Lo sentimos

El idioma instalado en el sistema de su compañía no está disponible en la aplicación.

Póngase en contacto con el administrador del sistema para instalar un idioma compatible.

Qué deben hacerlos usuarios

Instalación de CRM para Phone Express

Vea el tema de Ayuda y entrenamiento: Instalar la aplicación de CRM para Phone Express

Sugerencia

Asegúrese de ofrecer a los usuarios la dirección URL y las credenciales que necesitan para iniciar sesión.

Qué debe hacer el administrador

Habilitar CRM para Phone Express

CRM para Phone Express está habilitado de forma predeterminada para muchas entidades. Para ver si está habilitada una entidad o para habilitar una entidad:

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. En la ventana Personalizaciones, elija Personalización del sistema.

3. En el panel de navegación, expanda Entidades y luego elija la entidad para la que desea habilitar el acceso con CRM para Phone Express.

4. En Outlook y Mobile, active la casilla CRM para teléfonos (Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015). O, si usa Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, active la casilla CRM para Phone Express.

5. En la barra de herramientas Acciones, elija Guardar.

   

Deshabilitar CRM para Phone Express

CRM para Phone Express está habilitado de forma predeterminada para usuarios de Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online. Como administrador, usted puede controlar qué está disponible y quién puede ver CRM para Phone Express mediante uno de estos métodos.

Deshabilitar CRM para Phone Express para una entidad

Puede impedir que los tipos de registro (entidades), por ejemplo cuentas, aparezcan en CRM para Phone Express.

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. En la ventana Personalizaciones, elija Personalización del sistema.

3. En el panel de navegación, expanda Entidades, y luego elija la entidad para la que desea impedir el acceso a los usuarios con CRM para Phone Express.

4. En Outlook y Mobile, desactive la casilla CRM para teléfonos (Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015). O, si usa Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, desactive la casilla CRM para Phone Express.

5. En la barra de herramientas Acciones, elija Guardar.

   

Deshabilitar privilegio de CRM para Phone Express

Puede impedir que los usuarios con un determinado rol de seguridad (por ejemplo, representante de servicio al cliente) tengan acceso a CRM para Phone Express.

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. En Seguridad, elija Roles de seguridad.

3. Seleccione el rol de seguridad para el que desea impedir el acceso a CRM para Phone Express.

4. Seleccione la pestaña Administración de empresas.

5. En Privilegios relacionados con la privacidad, desactive CRM para teléfonos (Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015). O, si usa Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, desactive la casilla CRM para Phone Express.

   

6. En la barra de herramientas Acciones, elija Guardar y cerrar.

Personalizar formularios

Puede establecer qué campos aparecen o no aparecen en los formularios de Microsoft Dynamics 365 en CRM para Phone Express. Para modificar formularios móviles:

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. En la ventana Personalizaciones, elija Personalización del sistema.

3. En el panel de navegación, expanda Entidades, y seleccione una entidad y expándala.

4. Elija Formularios, seleccione el formulario móvil, y después agregue o quite los atributos.

5. En la barra de herramientas Acciones, elija Guardar y cerrar.

Nota

Si cambia la disponibilidad de CRM para Phone Express para una entidad - en la aplicación web, vaya a Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > seleccione una entidad > CRM para teléfonos o CRM para Phone Express - una vez que elija Guardar, los cambios se aplicarán. No tiene que publicar los cambios.

Para obtener más información, consulte Creación y edición de formularios móviles en el Manual de personalización.

Entidades y CRM para Phone Express

Puede habilitar un conjunto limitado de entidades para CRM para Phone Express. Para ver si está habilitada una entidad o habilitar una entidad, elija Configuración > Personalizaciones > Personalización del sistema > Entidades. Seleccione una entidad y revise la configuración de Outlook y Mobile.

Entidades disponibles de forma predeterminada

• Crear - Puede crear estas entidades con CRM para Phone Express.

• Leer - Puede ver estas entidades con CRM para Phone Express.

• Editar - Puede editar estas entidades utilizando CRM para Phone Express.

• Eliminar - Puede eliminar estas entidades con CRM para Phone Express.

Nombre de entidad	Crear	Leído	Editar	Eliminar
Cuenta	Sí	Sí	Sí	Sí
Cita	Sí	Sí	Sí	Sí
Campaña	No	Sí	Sí	No
Caso	Sí	Sí	Sí	Sí
Competidor	No	Sí	No	No
Contacto	Sí	Sí	Sí	Sí
Divisa	No	Sí	No	No
Descuento	Sí	Sí	Sí	Sí
Lista de descuentos	Sí	Sí	Sí	Sí
Correo electrónico	No	Sí	No	No
Derecho	No	Sí	No	No
Instalaciones/equipamiento	No	Sí	No	No
Cliente potencial	Sí	Sí	Sí	Sí
Carta	No	Sí	No	No
Buzón	No	Sí	No	No
Nota	Sí	Sí	Sí	No
Oportunidad	Sí	Sí	Sí	Sí
Cierre de oportunidad	No	Sí	No	No
Producto de oportunidad	No	Sí	No	No
Llamada de teléfono	Sí	Sí	Sí	Sí
Elemento de lista de precios	Sí	Sí	Sí	Sí
Asociación de producto	No	Sí	No	No
Cierre de oferta	Sí	Sí	Sí	Sí
Servicio	No	Sí	No	No
Perfil social	Sí	Sí	Sí	Sí
Asunto	No	Sí	No	No
Tarea	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidad	No	Sí	No	No
Unidad de venta	No	Sí	No	No
Usuario	No	Sí	No	No

Entidades disponibles después de habilitar CRM para Phone Express

• Crear - Puede crear estas entidades con CRM para Phone Express.

• Leer - Puede ver estas entidades con CRM para Phone Express.

• Editar - Puede editar estas entidades utilizando CRM para Phone Express.

• Eliminar - Puede eliminar estas entidades con CRM para Phone Express.

Nombre de entidad	Crear	Leído	Editar	Eliminar
Entidades personalizadas	Sí	Sí	Sí	Sí
Dirección	No	Sí	No	No
Actividad de la campaña	No	Sí	No	No
Respuesta de campaña	No	Sí	No	No
Contrato	No	Sí	No	No
Línea de contrato	No	Sí	No	No
Fax	No	Sí	No	No
Filtrar	No	Sí	No	No
Factura	No	Sí	No	No
Lista de marketing	No	Sí	No	No
Producto de oportunidad	No	Sí	No	No
Pedido	No	Sí	No	No
Producto del pedido	No	Sí	No	No
Configuración de publicación	No	Sí	No	No
Configuración de regla de publicación	No	Sí	No	No
Lista de precios	No	Sí	No	No
Elemento de lista de precios	No	Sí	No	No
Producto	No	Sí	No	No
Álbum de perfil	No	Sí	No	No
Cola	No	Sí	No	No
Elemento de cola	No	Sí	No	No
Oferta	No	Sí	No	No
Producto de oferta	No	Sí	No	No
Actividad de servicio	No	Sí	No	No
Zona de ventas	No	Sí	No	No
Vista de muro	No	Sí	No	No

Entidades con cambios de campo predeterminados en Microsoft Dynamics CRM 2015

Los siguientes campos visibles de forma predeterminada en CRM 2013CRM para Phone Express no están visibles de manera predeterminada en CRM 2015CRM para Phone Express.

Entidad	Campos
Cuenta	Sitio web, Dirección 1: Calle 2, Sector
Caso	Asunto, Gravedad, Origen, Fase del caso, Tipo de caso, Nivel de servicio
Contacto	Dirección 1: Calle 1, Dirección 1: Calle 2, Dirección 1: Ciudad, Dirección 1: Estado o provincia, Dirección 1: Código Postal, Dirección 1: País o región
Correo electrónico	Cco, Dirección, Fecha de vencimiento
Cliente potencial	Cliente, Prioridad, Clasificación
Oportunidad	Cliente potencial, Importe de presupuesto, Prioridad, Clasificación Nota: los campos Cuenta y Contacto se han agregado para reemplazar Cliente potencial.
Llamada de teléfono	Número de teléfono, Dirección, Vencimiento
Perfiles sociales	Nombre completo, Bloqueado
Usuarios	Estado de correo electrónico principal, Método de entrega del correo electrónico saliente, Método de entrega del correo electrónico entrante

Para agregar campos a un formulario móvil, elija Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Entidades. Expanda una entidad y elija Formularios > el formulario de tipo InformaciónMóvil o Móvil - Express > un Atributo > Agregar > Guardar y cerrar.

Solución de problemas

Para obtener información sobre problemas conocidos de CRM para Phone Express, consulte Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de CRM para teléfonos y tabletas. Estas son algunos puntos para intentar diagnosticar y corregir problemas.

Pruebe en el explorador

Para determinar si existe un problema con la aplicación de CRM para Phone Express, intente ver la organización en un explorador - primero en un equipo y luego en su teléfono. Si el problema persiste en un explorador, entonces la aplicación puede no ser el problema.

Elimine las personalizaciones

Algunas personalizaciones pueden entrar en conflicto con CRM para Phone Express. Intente conectarse a otra organización sin personalizaciones. Además, asegúrese de que sincroniza CRM para Phone Express para seleccionar los cambios de personalización.

¿Es un problema de permisos?

Para comprobar si el problema está relacionado con los permisos, intente obtener acceso a Microsoft Dynamics 365 con otro usuario y otro rol de seguridad.

Notas sobre privacidad

Los usuarios de Dynamics CRM Online con licencia y con roles de seguridad específicos (director general - administrador de negocio, jefe de ventas, comercial, administrador del sistema, personalizador del sistema y vicepresidente de ventas) están autorizados automáticamente a obtener acceso al servicio con CRM para teléfonos, así como otros clientes.

Un administrador tiene control total (en el nivel de rol de seguridad o entidad de usuario) sobre la capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de teléfono. Los usuarios pueden a obtener acceso a CRM Online utilizando CRM para teléfonos, y los datos de clientes se almacenarán en caché en el dispositivo donde se ejecuta el cliente específico.

En función de la configuración específica en los niveles de seguridad y entidad de usuario, los tipos de datos de clientes que se pueden exportar desde CRM Online y almacenar en caché en un dispositivo del usuario final, incluyen datos de registro, metadatos de registro, datos de entidad, metadatos de entidad y lógica de negocios.

Cortana no tiene acceso a los datos almacenados en la base de datos de CRM. Cortana captura solo los comandos de la voz. Cuando crea un comando de voz con Cortana, para comprender la solicitud y mejorar los productos y servicios relacionados con el reconocimiento de voz de Microsoft, Microsoft usa tecnologías de propiedad como, por ejemplo, modelos de procesamiento acústico y de idioma nativo para registrar e interpretar su solicitud de usuario. Las consultas de búsqueda dictadas por voz de Bing se tratan como otras solicitudes de búsquedas de texto y se pueden usar para mejorar los resultados de la búsqueda de Bing; sin embargo, los comandos dictados por voz de CRM mostrados aquí no se usan para proporcionar publicidad. Para obtener más información acerca de la privacidad y Cortana, consulte Preguntas más frecuentes sobre Cortana y la privacidad.

Si es administrador, puede administrar el acceso de la empresa a Cortana con el proveedor de servicios de configuración de PolicyManager a través de un servicio independiente de administración de dispositivos. La directiva para esta opción se establece en el nivel de teléfono y no puede establecerse solo para la aplicación de CRM para teléfonos. Para obtener más información, vea el tema de MSDN Proveedor de servicios de configuración de PolicyManager.

Ver también

Instalar y administrar teléfonos y tabletas
Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de CRM para Phone Express
Crear y editar formularios móviles

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