Entorno de escritura de informes mediante las Herramientas de datos de SQL Server
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Este tema describe qué se necesita para crear informes de Microsoft Dynamics 365. Para Microsoft Dynamics CRM (local), este tema presupone que ya tiene una implementación que funciona Microsoft Dynamics CRM Server. Para obtener información sobre los requisitos de Microsoft Dynamics CRM (local) para la creación de informes, vea Requisitos de creación de informes de Microsoft Dynamics CRM 2015_eliminado.
Debe tener las herramientas necesarias de desarrollo y los privilegios apropiados en Microsoft Dynamics 365 para escribir y publicar un informe. Además, debe estar familiarizado con:
Microsoft Visual Studio.
La creación de informes de Microsoft SQL Server Reporting Services mediante SQL Server Data Tools (SSDT).
Para escribir informes basados en Fetch, el lenguaje FetchXML de Microsoft Dynamics 365.
Para escribir informes basados en SQL, el lenguaje Transact-SQL para Microsoft SQL Server.
Las herramientas necesarias
Se requiere lo siguiente para escribir un informe personalizado de Microsoft Dynamics 365:
Microsoft SQL Server Reporting Services.Microsoft Dynamics 365 usa Microsoft SQL Server Reporting Services como motor de informes.
Microsoft Visual Studio 2012 o Microsoft Visual Studio 2010.
SQL Server Data Tools. Este es un entorno de creación de informes que se usa como complemento en Microsoft Visual Studio.
Para Microsoft Visual Studio 2012: Debe descargar e instalar Descarga: Herramientas de datos de Microsoft SQL Server - Business Intelligence for Visual Studio 2012.
Para Microsoft Visual Studio 2010: Debe seleccionar e instalar la característica SQL Server Data Tools (SSDT) que se incluye con Microsoft SQL Server 2012 o Microsoft SQL Server 2012 Express en el equipo que ejecuta Microsoft Visual Studio 2010.Descargue: Microsoft SQL Server 2012 Express
Extensión de creación de informes de Microsoft Dynamics CRM 2016. Se requiere esto si está redactando informes personalizados basados en Fetch. Observe que Microsoft Dynamics CRM Online solo es compatible con informes basados en Fetch.Extensión de creación de informes de Microsoft Dynamics CRM 2016 debe instalarse en el equipo donde estén instalados Microsoft Visual Studio y SQL Server Data Tools.Descarga: Extensión para la creación de informes de CRM 2015. Para instrucciones de instalación, consulte Instalación de la Extensión para la creación de informes de Microsoft Dynamics CRM.
Nota
Extensión de creación de informes de Microsoft Dynamics CRM 2016 sólo está disponible en una versión de 32 bits.
Privilegios requeridos
Para implementar informes personalizados en Microsoft Dynamics 365, debe tener una cuenta de Microsoft Dynamics 365 y un rol de seguridad que se le han asignado que incluya el privilegio PublishReport. De forma predeterminada, los roles de seguridad Administrador del sistema y Personalizador del sistema incluyen estos privilegios.
Proceso de desarrollo de informes
A continuación se enumeran los pasos para desarrollar informes personalizados de Microsoft Dynamics 365. Es posible que deba repetir algunos pasos cuando desarrolle un informe:
Desarrollar un concepto o una especificación de informe basado en la información de negocio que se va a mostrar.
Decida acerca del tipo de informe que desee crear: basado en Fetch o en SQL. Los usuarios d eMicrosoft Dynamics CRM Online sólo pueden crear informes basados en Fetch personalizados.Más información:Escribir informes con CRM 2015 local
Crear un informe personalizado o usar un informe existente para modificar con SQL Server Data Tools en Microsoft Visual Studio.
Cree un nuevo informe (personalizado).Más información:Cree un nuevo informe utilizando Herramientas de datos de SQL Server
Descargue un archivo existente en lenguaje RDL (Report Definition Language) de Microsoft Dynamics 365. Puede hacerlo en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365. Más información: Editar un archivo de informe (RDL)
O bien, para Microsoft Dynamics CRM (local), los informes se encuentran en la carpeta C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions\LangPacks\<lcid>\Reports\MSCRM\ donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions.Más información:Edición de un informe existente basado en SQL mediante las Herramientas de datos de SQL Server
Cree los parámetros básicos de informes.Más información:Usar parámetros en informes
Especifique conjuntos de datos y criterios de filtrado para recuperar datos:
Para informes basados en SQL, cree conjuntos de datos que contengan datos de Microsoft Dynamics 365 recopilados desde vistas filtradas.Más información:Vistas filtradas en Microsoft Dynamics CRM
Habilitar el prefiltrado en las entidades principales.Más información:Mejorar el rendimiento de los informes mediante el uso de filtros
Defina el diseño básico del informe, incluidos los encabezados y pies de página.
Agregue elementos de informe que necesite en función de la especificación de informes.Más información:Agregar navegación de informes
Obtenga una vista previa del informe en Microsoft Visual Studio y resuelva todos los errores.Más información:Probar informes y resolver problemas relacionados
Implemente el informe en el servidor de informes mediante Microsoft Dynamics 365.Más información:Publicación de informes
Ejecute el informe implementado para comprobarlo.
Ver también
Usar SQL y vistas filtradas para recuperar datos de informes
Escribir informes con CRM 2015 local
Cree un nuevo informe utilizando Herramientas de datos de SQL Server
Introducción a los informes personalizados en la nube
Business Intelligence Development Studio
Diseñador de informes y Business Intelligence Development Studio
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