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Publicación de informes

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Para poner los informes a disposición de los usuarios, debe publicar el informe en Microsoft Dynamics 365.

Publicar un informe en Microsoft Dynamics CRM con la aplicación web

  1. Cree un nuevo informe o edite un informe con SQL Server Data Tools.Más información:Cree un nuevo informe utilizando Herramientas de datos de SQL Server

  2. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 y seleccione Ventas > Informes.

  3. En la barra de comandos, seleccione Nuevo.

  4. En el cuadro Informe: Nuevo informe, en la lista Tipo de informe, seleccione Archivo existente, seleccione Examinar y, a continuación, especifique la ubicación del archivo .rdl en el cuadro Ubicación del archivo.

  5. Especifique la información adecuada en la sección Detalles del cuadro de diálogo Informe: Nuevo informe.

  6. Seleccione Guardar y cerrar.

    Puede probar el informe seleccionándolo de la lista Informes disponibles. Para agregar el informe a listas y formularios dependientes del contexto en Microsoft Dynamics 365, siga los pasos de Determine dónde aparecerá el informe.

    Sugerencia

    Para actualizar el informe o actualizar la información mostrada en Microsoft Dynamics 365, como la descripción, en la lista Informes disponibles seleccione el informe y luego seleccione Editar en la barra de comandos.

Determine dónde aparecerá el informe

  1. Seleccione el informe en la vista Informes y seleccione Editar en la barra de comandos.

  2. En el cuadro de diálogo Informe, especifique los valores de la sección Categorización según las siguientes descripciones:

    • Categorías: clasifica el informe según su propósito debido. Por ejemplo, un informe de ventas se puede incluir en listas y formularios contextuales en el área de ventas de Microsoft Dynamics 365.

    • Tipos de registros relacionados: asocia el informe a entidades específicas, como cuentas o contactos.

    • Mostrar en: habilita el informe para que se muestre en formularios y listas dependientes del contexto. Puede restringir dónde debe mostrarse el informe. Si trata de publicar un informe oculto, desactive el cuadro Mostrar en.

  3. Seleccione Guardar y cerrar.

De forma predeterminada, un informe se carga como propiedad del usuario. Para hacer que el informe sea visible para toda la organización, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones al editar un informe:

  • En el cuadro de diálogo Informe, seleccione la pestaña Administración y, en el campo Visible para, seleccione Individual.

  • En el cuadro de diálogo Informe, en el menú Acciones, seleccione Publicar informe para uso externo.

Especificar un filtro predeterminado para el informe

Puede definir un filtro predeterminado para un informe de moso que se utilicen los criterios de filtro cada vez que el informe sea ejecutado.

  1. Seleccione un informe en la cuadrícula Informes y en el menú Más acciones (...), seleccione Editar filtro predeterminado.

  2. En el cuadro de diálogo Visor de informes, defina los criterios de filtro predeterminados que se usarán cada vez que se ejecute el informe y, a continuación, seleccione Guardar filtro predeterminado.

Ver también

Escribir informes con CRM 2015 local
Consideraciones y recomendaciones sobre informes

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