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Agregar navegación de informes

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

La navegación de informes activa una experiencia de informes dinámica e interactiva. Con diferentes tipos de acciones, los informes permiten al usuario navegar hasta informes detallados, registros de Microsoft Dynamics 365 u otros sitios web.

Nota

Para obtener más información sobre la navegación de informes, consulte Obtención de detalles, Explorar en profundidad, Subinformes y regiones de datos anidadas (Generador de informes y SSRS) en la documentación de Microsoft SQL Server. Este tema describe la navegación de informes específica de los informes de Microsoft Dynamics 365.

Informe detallado dinámico a través de Microsoft Dynamics CRM

Puede elaborar un informe detallado para navegar a un formulario web de Microsoft Dynamics 365. Un informe detallado se implementa en los siguientes pasos:

  1. Un elemento de imagen o de valor (como un cuadro de texto) se agrega un informe. La propiedad Value de este elemento contiene el código que genera una dirección URL con la dirección base de Microsoft Dynamics 365 y parámetros que hacen referencia a un registro específico.

  2. Cuando el usuario selecciona el elemento de informe, una nueva ventana del explorador se abre con la dirección URL generada transmitida como la dirección web de destino.

  3. Microsoft Dynamics 365 carga la información de la entidad especificada en un formulario web que se muestra en la ventana del explorador.

Para configurar un informe detallado en Microsoft Dynamics CRM

  1. Cree un parámetro oculto de tipo cadena en el informe que tiene el nombre CRM_URL. Para obtener más información sobre la adición de parámetros, consulte Usar parámetros en informes. Cuando se ejecuta el informe, este parámetro se configura automáticamente en la dirección web de Microsoft Dynamics 365.

  2. Agregue un elemento de informes, como Cuadro de texto.

  3. Haga clic con el botón secundario en el elemento de informe detallado y seleccione Propiedades en el menú contextual.

  4. Seleccione Avanzadas.

  5. En la ficha Navegación, seleccione Vaya a la dirección URL y para especificar una expresión en el siguiente formato:

    = Parameters!CRM_URL.Value & "?ID={"& GUID &"}&LogicalName=entity logical name"

    La entidad GUID y el nombre lógico de la entidad tienen que agregarse a la dirección URL para poder elaborar el informe detallado. Por ejemplo:

    = Parameters!CRM_URL.Value & "?ID={"&Fields!Opportunityid.Value.ToString()&"}&LogicalName=opportunity"

  6. Elija Aceptar.

En este código de ejemplo, el valor de un campo de conjuntos de datos que contiene el GUID de un objeto de Opportunity se convierte en una cadena y se usa como parámetro identificador de la dirección URL. Un parámetro que contiene el valor LogicalName para una entidad de oportunidad también se agrega.

El GUID de un registro se puede obtener de la vista filtrada adecuada como, por ejemplo, FilteredOpportunity.

Ver también

Escribir informes con CRM 2015 local
Establecer categorías de informes y mostrarlos en otros idiomas

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