Novedades: características de ventas y marketing
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hemos cambiado y agregado funciones en el área de características de Ventas y marketing para Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte las tablas que se aplican a su versión del producto.
Novedades en AX 2012
Novedades |
Descripción |
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Gestión de casos en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX |
Puede usar la gestión de casos en Enterprise Portal para acceder a una lista de casos actuales y para crear casos nuevos. Puede acceder a la información necesaria de los casos, independientemente de si es un empleado interno o un trabajador externo de la empresa. Para obtener más información, vea Administración de casos. |
Asociar contactos con varias partes de la misma organización |
Para expandir la red y obtener nuevos clientes y proveedores, ahora puede asociar contactos con varias partes de la misma organización. Para obtener más información, vea Asociar información de contacto con un contacto. |
Artículos de conocimientos y gestión de casos |
La adición de la gestión de casos le permite crear artículos de conocimientos en lo que anteriormente se denominaba la enciclopedia. Estos artículos de conocimientos pueden ayudar que los representantes de servicio al cliente resuelvan casos específicos. El acceso a los documentos, los vínculos y otra información se pueden agrupar de forma lógica en categorías de caso para el conocimiento institucional acumulado de la empresa. Los artículos de conocimientos también se pueden calificar para indicar cuán valiosa es la información para ayudar a que los usuarios encuentren rápidamente la solución más común de un problema. Para obtener más información, vea Almacenar un artículo de conocimientos. |
Gestión de casos en el cliente Microsoft Dynamics AX |
La gestión de casos puede ayudarle a realizar el seguimiento de los casos presentados por los clientes a fin de resolver problemas, responder a preguntas o reemplazar artículos adquiridos. Puede crear, asignar, planificar, resolver y analizar casos y realizar su seguimiento. Para obtener más información, vea Gestión de casos. |
Actualizaciones de la libreta de direcciones |
Las actualizaciones de la libreta de direcciones incluyen una sincronización mejorada de contactos con Microsoft Outlook. Ahora puede definir varias finalidades para varias direcciones. Para obtener más información, vea Sincronizar con Microsoft Outlook. |
Desasociar la gestión de pedidos del control de inventario |
Se ha abordado el punto débil provocado por la estrecha integración entre la gestión de pedidos y el subsistema de inventario de Microsoft Dynamics AX 2009. Si bien esta integración es conveniente para las organizaciones que tienen muchos tipos de transacciones que naturalmente se asocian con el inventario y la gestión de costes, no es adecuada para las organizaciones en las que el inventario quizás no se pueda usar en absoluto para recepciones de entrada. Esta integración también es menos importante para las organizaciones de servicios profesionales en las que los servicios o las entregas no se relacionan en absoluto con el inventario. En el caso de ventas, la estrecha integración actual con el subsistema de inventario pasará a ser flexible mediante la introducción de las capacidades siguientes:
Se introdujo una relación de categoría en las líneas de pedido de ventas y de presupuesto de ventas para regir los perfiles de registro y las estadísticas. Para obtener más información, consulte el blog del equipo de la gestión de cadena de origen de Microsoft Dynamics AX Productos de servicio en Microsoft Dynamics AX 2012. |
Directiva de inventario mantenido en existencias |
Se introdujo un nuevo método para configurar una directiva de inventario mantenido en existencias para un artículo. El atributo de grupo de modelos de artículo "Mantenido en existencias" determina la directiva de inventario. Ahora puede convertir los productos de servicios existentes o actualizados para usar la directiva de inventario "no mantenido en existencias". El proceso para cambiar la directiva de inventario se puede ejecutar para uno o varios productos de servicio en una o varias entidades jurídicas. Además, se puede ejecutar varias veces para distintos productos. Puede ejecutar la conversión inmediatamente después de actualizar a AX 2012 o en cualquier otro momento después de la actualización. Para obtener más información, vea Configurar artículos y servicios para el comercio no mantenido en existencias. |
Informe de acuerdo de compra y venta |
Al confirmar un acuerdo de compra o venta, puede imprimir la confirmación y enviar una copia al cliente o al proveedor. Puede ver o imprimir cualquier versión de un acuerdo de compra o venta en el formulario Confirmaciones del acuerdo de compra. También puede imprimir un informe de estado que proporcione información sobre el cumplimiento de un acuerdo de compra o venta. Para obtener más información, vea Imprimir el estado de un acuerdo de venta y Imprimir el estado de un acuerdo de compra. |
Mejoras de acuerdo comercial |
Los acuerdos comerciales ahora se crean y mantienen en los diarios. Este cambio permite mejor control, capacidad de uso y transparencia. Microsoft Dynamics AX ahora admite una vista que incluye todos los acuerdos comerciales para un conjunto seleccionado de artículos, clientes y proveedores. Microsoft Dynamics AX también admite roles independientes para la creación o el mantenimiento de acuerdos comerciales y para aprobar, actualizar de forma masiva y controlar los tipos de fecha de los contratos comerciales. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, los cambios a un pedido o una línea de pedido podían provocar indirectamente la revalorización de los acuerdos comerciales. Esta revalorización podía sobrescribir los valores que se habían especificado manualmente o especificados por un origen externo. Los orígenes externos incluyen presupuestos de ventas, presupuestos de proyecto, solicitudes de compra, solicitudes de presupuesto, acuerdos de venta o compra, proyectos, Application Integration Framework (AIF) de Microsoft Dynamics AX o Enterprise Portal. Ahora, las opciones de configuración pueden impedir la revalorización no intencional de los acuerdos comerciales. También se introdujo el concepto de redondeo psicológico. El redondeo psicológico es un tipo de precio psicológico o final de precio basado en la teoría de marketing que sostiene que los precios tienen un impacto psicológico en las personas. El redondeo psicológico pertenece a los precios inusuales que son ligeramente inferiores a un número redondo, como 19,99 USD. El redondeo psicológico puede aplicarse tras un ajuste masivo de los acuerdos comerciales, o bien se puede aplicar automáticamente después de que se haya calculado un precio unitario, en función de una divisa genérica y un tipo de cambio. El control de tipo de fecha permite evaluar los acuerdos comerciales, no solo según las fechas de entrada, sino también según las fechas de solicitud. Para obtener más información, consulte Implementación del marco de acuerdos. |
Programación de entrega |
Un usuario puede dividir una línea de pedido en varias entregas, pero conservar el precio y otras condiciones de la línea de pedido original. La característica se ejecuta en los siguientes documentos:
Las programaciones de entrega incorporan las siguientes características:
Para obtener más información, vea Acerca de las programaciones de entrega. |
Característica de acuerdo de venta mejorada |
Se rediseñó la característica de pedido de ventas abierto y se cambió su nombre a "acuerdo de venta". En las versiones anteriores, los pedidos de ventas abiertos se gestionaban en el formulario Detalles del pedido de ventas. Sin embargo, los acuerdos de venta ahora tienen su propio formulario simplificado. Algunos de estos cambios son los siguientes:
Para obtener más información, vea Acerca de los acuerdos de ventas. |
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Actualizar el nombre de una parte desde el registro de parte |
Puede actualizar el nombre de un registro de parte en el formulario del registro de parte o en el formulario de rol del registro de parte. Por ejemplo, puede actualizar el nombre de un cliente desde el formulario Parte o el formulario Cliente. Para obtener más información, vea Actualizar un nombre de registro de parte o ver cambios de nombre. |
Actualizaciones en las áreas de trabajo de ventas y marketing y en la información de notificación proporcionada |
En AX 2012 R2, las áreas de trabajo de ventas y marketing se han actualizado para proporcionar datos más precisos y relevantes relacionados con el rol y la organización del usuario. Además, se agregó un nuevo cubo de ventas y marketing. |
Actualizar, de forma masiva, la lista de registros de parte asignados a una libreta de direcciones |
Cuando se actualiza la lista de registros de parte asignados a una libreta de direcciones, puede actualizar la lista de registros como un grupo en vez de un registro a la vez. Para obtener más información, vea Agregar o quitar varias partes en una libreta de direcciones. |
Generar un registro de oportunidades o cliente potencial desde un registro de campaña u objetivo de la lista de llamadas |
Puede generar un registro de cliente potencial u oportunidad directamente de la lista de registros de destino de una campaña o una lista de llamadas. La información de la campaña o la lista de llamadas que sea relevante para el nuevo registro de cliente potencial u oportunidad se incluye automáticamente en el registro nuevo. Para obtener más información, vea Generar un registro de oportunidades o cliente potencial desde una campaña u objetivo de la lista de llamadas. |
Los casos se protegen por categoría de casos |
Puede conceder permiso para ver y actualizar casos según el tipo de categoría de caso y el rol de seguridad del usuario. Para obtener más información, vea Asignar roles de seguridad a tipo de categoría de caso. |
Novedades en actualización acumulada 6 de Microsoft Dynamics AX 2012
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Conservar una reserva para una cantidad parcial de un artículo |
Al procesar un pedido de ventas y crea un pedido de compra debido a existencias insuficientes de un artículo, se conserva toda reserva existente para una cantidad parcial. Anteriormente, la reserva existente se cancelaba si se procesaba un pedido de ventas al reservar las existencias disponibles de un artículo y luego, antes de que se ejecutara la planificación de requisitos de material (MRP), se creaba un pedido de compra para una cantidad adicional que se necesitaba para completar el pedido. Para obtener más información, vea Reservar el inventario de automática para un pedido de ventas. |
Cancelar todas las líneas de un pedido de ventas |
Puede cancelar todas las líneas de pedido de un pedido de ventas en un solo paso. Previamente, tenía que cancelar de forma individual cada línea de pedido de un pedido de ventas. También puede seleccionar varios pedidos de ventas y cancelar todas las líneas de pedido de los mismos. Si las líneas de pedido que selecciona ya se han entregado, recibirá un mensaje que indica que las líneas de pedido ya se han entregado y no pueden cancelarse. Para esta característica, se agregó el botón Cancelar en el grupo Mantener del Panel de acciones de la pestaña Pedido de ventas del formulario Todos los pedidos de venta. Para obtener más información, consulte Pedidos de ventas (formulario). |
Validar y registrar diarios de acuerdos comerciales de forma más eficaz |
Puede actualizar varios precios de ventas y aplicarlos a los acuerdos comerciales relacionados. En la actualización acumulativa 6, puede validar y registrar los cambios a los acuerdos comerciales en lotes. Esta característica permite controlar los tiempos y la frecuencia de validación y registro que mejor se adapten a la empresa. Para obtener más información, vea Validar y registrar líneas de diario de acuerdos comerciales. |
Novedades en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
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Calcular el precio de venta de un artículo mediante una fórmula de precios basada en atributos |
Ahora puede calcular el precio de venta de un artículo de inventario mediante una fórmula de precios basada en atributos. Un identificador de precios basado en atributos puede asociarse con un acuerdo comercial para un lote concreto de artículos. Al facturar un pedido de ventas que usa el acuerdo comercial, el importe neto se ajusta según los valores de atributo registrados para los lotes de inventario que se reciben o producen. Para obtener más información, vea Crear cálculos de precios para artículos de pedido de ventas que tienen una potencia. |
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, era necesario realizar un seguimiento de los números de serie en el inventario como una dimensión de inventario. En Microsoft Dynamics AX 2012 R3, ya no es necesario registrar los números de serie en el inventario. Ahora también puede registrar los números de serie durante el proceso de ventas al preparar el albarán o la factura de un pedido de ventas. Por ejemplo, esto resulta útil si desea usar números de serie únicamente en las ventas y los procesos de devolución para el rastreo del historial de pedidos de los artículos serializados sin afectar al rendimiento de los procesos de inventario. Normalmente, esto es necesario para cumplir los requisitos de servicio y garantía.
Puede registrar los números de serie en el albarán o la factura. Para ello, los puede especificar manualmente o mediante un escáner. Si un número de serie no está disponible, puede marcarlo como ilegible y registrar el albarán. Puede actualizar los números de serie a medida que se hacen disponibles.
La lista siguiente muestra algunos de los escenarios para los que está diseñada esta nueva característica:
Registrar números de serie para los artículos de los pedidos de ventas en el albarán o la factura.
Recogida del cliente de los pedidos de ventas con artículos serializados.
Entrega parcial y facturación de los pedidos de ventas con los artículos serializados.
Corrección de albaranes y facturas con artículos serializados.
Devolución de artículos serializados.
Rastreo del historial de pedidos que incluyen artículos serializados.