Mantenimiento de sus contactos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En el portal de proveedores, puede ver, agregar, modificar o eliminar información de contacto sobre las personas de su empresa que interactúan con los clientes.

Nota

• El nivel de acceso a la información de contacto está determinado por el rol. Solo los usuario que tienen derechos de Administrador del portal de proveedores (externo) pueden agregar, editar o eliminar un contacto. Para obtener más información sobre los roles de usuario específicos de proveedor, vea Acerca de los roles de usuario.

• Un contacto no puede tener asignado un rol de usuario hasta que el registro de contacto para el usuario se haya creado y guardado. El rol de usuario otorga al contacto acceso al portal de proveedores. Para modificar un rol de proveedor de un usuario, debe enviar una solicitud. Para obtener más información, vea Adición y mantenimiento de usuarios.

Ver los contactos existentes de su empresa

1. En el Inicio rápido, haga clic en Contactos.

2. Haga clic en el vínculo del contacto para ver información del contacto.

3. Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar.

Agregar un contacto (solo administradores del portal de proveedores)

1. En el Inicio rápido, haga clic en Contactos.

2. En la ficha Contacto, en el grupo Nuevo, haga clic en Contacto.

3. En la página Nuevo contacto, especifique el nombre y el título del contacto y haga clic en Crear.

4. En la página Editar contacto, en las fichas desplegables, especifique los detalles del contacto:

   • General: actualizar el nombre del contacto u otra información básica sobre el contacto, como el idioma de visualización del contacto en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.

   • Dirección: agregar más direcciones de empresa o modificar las existentes.

   • Información de contacto: agregar información de contacto del nuevo contacto, como la dirección, el correo electrónico o el número de teléfono.

   • Funciones de usuario: ver el rol de seguridad del contacto. Esta ficha solo está disponible tras crear y guardar el contacto.

     Nota

     No puede modificar el rol de usuario en la página Editar contacto. Para modificar un rol autoservicio de proveedor de un usuario, debe enviar una solicitud. Para obtener más información, vea Adición y mantenimiento de usuarios.

5. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Editar un contacto

1. En el Inicio rápido, haga clic en Contactos.

2. Haga clic en el vínculo del contacto y en la página Ver contacto, haga clic en Editar.

3. En la página Editar contacto, modifique la información de contacto.

4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Nota

Para modificar un rol autoservicio de proveedor de un usuario, debe enviar una solicitud. Para obtener más información, vea Adición y mantenimiento de usuarios.

Eliminar un contacto (solo administradores de proveedores)

1. En el Inicio rápido, haga clic en Contactos.

2. Seleccione el contacto que desea eliminar y en el panel de acciones, en la ficha Contacto, haga clic en Eliminar.

3. En la ficha Contacto de la página Contactos, en el panel de acciones, haga clic en Eliminar.

4. En la página Eliminar contacto, haga clic en Aceptar.

Nota

Antes de eliminar un contacto, debe eliminar el usuario asociado a él.

Consulte también

Adición y mantenimiento de usuarios

Acerca de los roles de usuario

Acerca del portal de proveedor