Adición y mantenimiento de usuarios
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Como administrador del portal de proveedores de la organización, puede enviar solicitudes para agregar usuarios nuevos. Los usuarios proveedores son los contactos de la organización que interactúan con los clientes a través del portal de proveedores. Puede eliminar o modificar una solicitud y reenviarla, siempre y cuando no se haya aprobado dicha solicitud. También puede enviar solicitudes para eliminar usuarios aprobados. Tras enviar una solicitud de usuario al flujo de trabajo, puede ver el estado de la solicitud a medida que el cliente completa las tareas del flujo de trabajo.
Antes de que a un usuario se le pueda conceder acceso al portal de proveedores, usted debe agregar a la persona como contacto en su perfil. Para obtener más información acerca de cómo agregar un contacto nuevo, vea Mantenimiento de sus contactos.
Cada usuario del portal de proveedores debe contar con credenciales exclusivas. Por ejemplo, si usa Windows Live ID para la autenticación, cada usuario debe tener un Id. exclusivo de Windows Live ID. La asignación de credenciales se determina mediante las opciones de configuración y cómo se aprovisionan los usuarios. Para obtener más información, vea Acerca del abastecimiento de los usuarios proveedores.
Al solicitar acceso para el usuario, puede solicitar que se le asigne un rol al usuario. Este rol puede ser proveedor o administrador proveedor. Para obtener más información acerca de las tareas permitidas para estos roles específicos de proveedor, vea Acerca de los roles de usuario.
Agregar un usuario nuevo
Haga clic en Contactos en el inicio rápido.
En la página Contactos, haga clic en el Id. del contacto para el que desea crear una solicitud de usuario y, a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Solicitudes, haga clic en Agregar usuario proveedor.
En la página Crear nueva solicitud de usuario, seleccione un rol para el contacto. La dirección de correo electrónico se usa para notificar al contacto si se aprueba o se rechaza la solicitud de usuario.
Seleccione el método de autenticación. Este método define el inicio de sesión del usuario en el portal de proveedores.
Haga clic en Guardar y cerrar.
En la página Ver solicitud de usuario, puede realizar las siguientes tareas:
Haga clic en Editar para modificar la información.
Haga clic en Cerrar para cerrar sin enviar la solicitud.
Haga clic en Enviar para enviar la solicitud al cliente para su aprobación. Antes de enviar la solicitud, puede agregar un comentario opcional para el cliente.
Haga clic en Cerrar para postergar en envío de la solicitud.
Para ver el estado de las solicitudes de usuario, haga clic en Solicitudes de usuarios en el inicio rápido. El estado de una solicitud cambia a medida que se procesa:
Borrador: la solicitud no se ha enviado para su aprobación.
Enviado: la solicitud se ha enviado al flujo de trabajo.
Aprobación pendiente: la solicitud se encuentra en revisión.
Aprobado: el cliente ha aprobado la solicitud.
Completado: se ha completado el proceso de solicitud de usuario.
Cancelado: usted ha cancelado la solicitud de usuario.
Rechazado: el cliente no ha aprobado la solicitud.
Las solicitudes de usuario nuevas se envían para aprobación al director de cuentas de proveedores del cliente. Si se aprueba una solicitud, el director de cuentas de proveedores agrega al usuario en Microsoft Dynamics AX y el estado de la solicitud se establece en Completado. De este modo, el usuario nuevo puede obtener acceso al portal de proveedores.
Recuperar y reenviar una solicitud de usuario
Si desea modificar una solicitud de usuario que ha enviado para su aprobación, puede recuperarla del proceso de aprobación. Sólo puede recuperar una solicitud de usuario si ésta no tiene el estado Aprobado o Completado.
Haga clic en Solicitudes de usuarios en el inicio rápido.
En la página Solicitudes de usuarios, haga clic en el Id. de solicitud para la solicitud que desea reenviar y, a continuación, haga clic en Acciones > Ver historial.
En la página Detalles del historial de flujos de trabajo, en el panel de acciones, haga clic en Recuperar y, a continuación, cierre la página.
En la página Ver solicitud de usuario, haga clic en Editar para modificar la solicitud de usuario.
Para reenviar la solicitud, haga clic en Acciones > Enviar.
Antes de enviar la solicitud, puede agregar un comentario opcional para el cliente. Si desea postergar el envío de la solicitud, haga clic en Cerrar.
Recuperar y eliminar una solicitud de usuario
Sólo puede recuperar una solicitud de usuario del flujo de trabajo si ésta no tiene el estado Aprobado o Completado. Una vez recuperada la solicitud, la puede eliminar o modificar y reenviarla.
Haga clic en Solicitudes de usuarios en el inicio rápido.
En la página Solicitudes de usuarios, haga clic en el Id. de solicitud para la solicitud que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Acciones > Ver historial.
En la página Detalles del historial de flujos de trabajo, en el panel de acciones, haga clic en Recuperar y, a continuación, cierre la página.
En la página Ver solicitud de usuario, haga clic en Cerrar.
En la página Solicitudes de usuarios, seleccione la solicitud que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
Haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación.
Eliminar un usuario existente
Haga clic en Contactos en el inicio rápido.
En la página Contactos, seleccione el usuario que ya no necesita obtener acceso al portal de proveedores y, a continuación, haga clic en Acciones > Usuario proveedor inactivo. El botón Usuario proveedor inactivo sólo está disponible si el contacto está establecido como un usuario en el portal de proveedores.
Para guardar la solicitud y enviarla al flujo de trabajo, haga clic en Aceptar. Para cerrar la solicitud sin guardarla, haga clic en Cancelar.
Las solicitudes de eliminación de un usuario se envían para su aprobación al cliente. Una vez aprobada la solicitud, se quita al usuario del sistema y el contacto ya no obtiene acceso al portal de proveedores. El estado de la solicitud es Completado.
Consulte también
Acerca del portal de proveedor
Mantenimiento del perfil de empresa
Mantenimiento de sus contactos