Definir cómo funciona la concesión de comercialización en su organización

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Para poder crear fondos de concesión de comercialización o acuerdos de concesión de comercialización, antes debe definir cómo funciona la administración de concesión de comercialización en su organización. Puede habilitar o deshabilitar la funcionalidad y las reglas según corresponda, y puede establecer los valores predeterminados para actividades como la facturación por uso y las deducciones. En este tema se explica cómo configurar la administración de concesión de comercialización de su organización.

Para definir la configuración de la administración de concesión de comercialización, siga estos pasos:

1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Configurar > Parámetros de administración de concesiones de comercialización.

2. En el formulario Parámetros de administración de concesiones de comercialización del panel izquierdo, haga clic en Visión general.

3. En la ficha desplegable General, seleccione o especifique la información de los campos siguientes:

   • Plantilla de final de período: permite seleccionar la plantilla que se aplicará para generar automáticamente una promoción de fin de período de Área de trabajo de deducciones. Las plantillas se crean en el formulario Plantillas (Trade allowance management > Periódico > Plantillas).

   • Estado planificado: permite seleccionar el estado que se debe aplicar a la promoción para que se pueda incluir en el análisis de los importes previstos de la promoción.

   • Jerarquía de cliente: permite seleccionar el grupo de jerarquías del cliente que se asignará a todas las nuevas promociones. Cuando se crea una nueva promoción, la jerarquía de cliente se puede cambiar.

4. En la ficha desplegable Suma total, indique la información de los campos siguientes:

   • Expense account: permite seleccionar la cuenta de gastos de la cual se proporcionan los pagos de suma total. Los gastos relacionados con una suma total se siguen en esta cuenta una vez pagada la suma total.

   • Categoría de compras: permite seleccionar la categoría de compra que se usará cuando se paga una suma total a un proveedor. La categoría contra la que se registra el pago determina la cuenta de gastos de la que se toma el pago.

5. En la ficha desplegable Deducciones, en el campo Nombre del diario de deducciones, seleccione el diario en el que se registrarán las deducciones.

6. En la ficha desplegable Fondos, active la casilla de verificación Incluir cerradas para incluir promociones cerradas o completadas al analizar fondos de concesión de comercialización.

7. En la ficha desplegable El método se ha llamado de forma incorrecta., en el campo Id. de programa de devoluciones predeterminado, seleccione el programa de devolución que se asigna automáticamente a todas las promociones o actividades de marketing que incluyan devoluciones.

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Información técnica para administradores del sistema

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Categoría	Requisito previo
Claves de configuración
Roles de seguridad