Configurar devoluciones

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En este tema se explica cómo configurar parámetros, tipos y grupos para devoluciones de clientes. Una devolución es el reembolso parcial de un pago que un cliente abonó anteriormente por un artículo o un servicio. Las devoluciones se dan normalmente como parte de una actividad de promoción o de marketing. Un cliente puede usar una devolución como deducción sobre un saldo pendiente o aprovechar el importe de la devolución como crédito. Las devoluciones están configuradas de modo que se facture al departamento adecuado y la categoría promocional de su organización el crédito que se devuelve al cliente.

1. Configure los parámetros de devolución.

Use este procedimiento para configurar la información del diario predeterminada para las devoluciones que ofrece su organización.

1. Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.

2. En el formulario Parámetros de clientes del panel izquierdo, haga clic en Programa de devoluciones.

3. Para crear una devolución al facturar el pedido del cliente, active la casilla de verificación En facturación.

4. En el campo Diario de consumo de clientes, seleccione el diario que se usará para registrar una nota de abono para el importe de la devolución en nombre del cliente que recibirá la devolución.

5. En el campo Diario de facturas de proveedores, seleccione el diario de proveedores en el que se registrarán las devoluciones y en el campo Condiciones de pago, seleccione el código de pago que representa el modo en que se pagarán las devoluciones a los proveedores. En esta situación, el cliente es un proveedor que recibe la devolución. Debe crearse una cuenta de proveedor para el cliente de modo que pueda recibir pagos de devoluciones.

6. En el campo Diario de acumulación de devoluciones, seleccione el diario en el que registrará las acumulaciones al procesar una demanda de devolución. Cuando la devolución se transfiere a una cuenta de cliente o de proveedor, la cuenta provisional en la que se ha registrado la devolución se borra.

7. En el campo Diario de gastos comerciales, seleccione el diario que se debe usar al registrar devoluciones del tipo de administración de concesión de comercialización.

8. En el campo Diario de flete, seleccione el diario que se debe usar al registrar devoluciones del tipo flete.

9. Si las devoluciones se acumulan semanalmente, en el campo Día de inicio de la semana, seleccione el día de la semana en el que se deben acumular las devoluciones.

2. Configurar tipos de devolución

Use el procedimiento para configurar tipos de devolución que se puedan aplicar a un programa de devolución.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Programa de devoluciones > Tipos de programa de devoluciones.

2. En el formulario Tipos de programa de devoluciones, haga clic en Nuevo.

3. Especifique el id. y una breve descripción del tipo de devolución.

4. En el campo Tipo de programa de devoluciones, seleccione el tipo de devolución.

5. En el campo Cuenta de acumulación predeterminada, seleccione la cuenta principal en la que se registrarán los importes de devolución acumulados.

6. En el campo Cuenta de gastos predeterminada, seleccione la cuenta principal en la que se registrarán los gastos relacionados con las demandas de devolución.

7. Repita los pasos del 2 al 6 para configurar más tipos de devolución.

3. Configurar grupos de devoluciones de clientes

Use este procedimiento para crear grupos de devoluciones de clientes. Una vez configurados los grupos de devoluciones de clientes, los clientes se pueden asociar a un grupo. A continuación, puede definir los acuerdos de devoluciones para estos grupos.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Programa de devoluciones > Cliente > Grupos de devoluciones de clientes.

2. En el formulario Grupos de devoluciones de clientes, haga clic en Nuevo.

3. Especifique un nombre y una breve descripción para el grupo de devoluciones de clientes.

4. Configurar grupos de devoluciones de artículos

Use este procedimiento para crear grupos de devoluciones de artículos. Una vez configurados los grupos de devoluciones, los artículos se pueden asociar a un grupo. A continuación, puede definir los acuerdos de devoluciones para estos grupos.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Programa de devoluciones > Artículo > Grupos de devoluciones de artículos.

2. En el formulario Grupos de devoluciones de artículos, haga clic en Nuevo.

3. Especifique un nombre y una breve descripción para el grupo de devoluciones de artículos.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Comercial
Roles de seguridad	Administrador de marketing, administrador de clientes