Configurar jerarquías de categorías de cliente para la concesión de comercialización

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tema explica cómo crear jerarquías de categorías de cliente para la concesión de comercialización. Puede usar jerarquías de categorías de clientes para agrupar clientes con características similares, como la región o la línea de negocio. Antes de poder agregar un cliente a un fondo, a un acuerdo de concesión de comercialización o a una plantilla de concesión de comercialización, debe crear jerarquías de categorías de cliente y agregar clientes a dichas jerarquías.

Crear jerarquías de categorías de cliente

Use este procedimiento para crear una jerarquía de categorías de clientes.

Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Configurar > Jerarquía de categorías de cliente.
En el formulario Jerarquía de categoría, haga clic en Nuevo y, a continuación, en el campo Nombre, escriba un nombre para la jerarquía de categoría. Por ejemplo, si fuera a crear una jerarquía de categoría para regiones en una ubicación geográfica, debería llamarla Cliente por región.
En la ficha desplegable Categorías, seleccione el nodo de la categoría y, en el campo Nombre, especifique el nombre de la categoría principal. Siguiendo el ejemplo del paso 1, podría llamar a la categoría principal Regiones.
Haga clic en Nodo de categoría nueva, seleccione el nuevo nodo de la categoría y, en el campo Nombre, especifique el nombre de la subcategoría.
Repita el paso 4 hasta que se hayan agregado todas las subcategorías necesarias.
Opcional: si las subcategorías requieren sus propias subcategorías, seleccione la subcategoría correspondiente, haga clic en Nodo de categoría nueva y especifique el nuevo nombre de la categoría.

Agregar clientes a una jerarquía de categorías de cliente

Use este procedimiento para agregar uno o varios clientes a una jerarquía de categoría.

Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Configurar > Jerarquía de categorías de cliente.
En el formulario Jerarquía de categoría, haga clic en Agregar/quitar cliente.
En el formulario Categoría de cliente, en el panel de la izquierda, seleccione la categoría a la que va a agregar los clientes.
En la ficha desplegable Empresas cliente, haga clic en Nuevo.
En el formulario Agregar clientes, en la lista Empresas cliente, seleccione los clientes que deben agregarse a la categoría y, a continuación, haga clic en Seleccionar ->.

Para quitar un cliente, en el panel inferior derecho del formulario, seleccione los registros de clientes que desee quitar y, a continuación, haga clic en Quitar.
Después de haber agregado a los clientes correspondientes a la categoría, haga clic en Aceptar.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.