Crear o modificar pedidos de servicio y líneas de reparación
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede crear un pedido de servicio y sus líneas de reparación de servicio al mismo tiempo mediante el Asistente para pedido de servicio. Además, puede crear un pedido de servicio que no incluya líneas de reparación mediante la página Crear pedido de servicio. También puede usar la página Nueva línea de pedido de servicio para agregar líneas de pedido de servicio a un pedido de servicio, y la página Editar pedido de servicio para editar un pedido de servicio existente.
Nota
Antes de agregar líneas de reparación a un pedido de servicio, es necesario configurar las relaciones de objetos de servicio en el cliente de Microsoft Dynamics AX. Para obtener información sobre las relaciones de objetos de servicio, consulte Visualización de relaciones de objetos de servicio.
Crear un pedido de servicio y líneas de reparación
Si desea crear un pedido de servicio y líneas de reparación de servicio al mismo tiempo, debe usar el Asistente para pedido de servicio. Posteriormente, podrá agregar más líneas de reparación.
Haga clic en Gestión de servicio en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Pedidos de servicio en el inicio rápido.
En la página Pedidos de servicio, en el panel de acciones, haga clic en Asistente para pedido de servicio.
En la página Nuevo pedido de servicio, en el Acuerdo de servicio, seleccione el contrato de servicio en el que se basa el pedido de servicio.
El siguiente paso es opcional. En el campo Descripción, cambie la descripción del contrato de servicio.
En los campos Hora de servicio preferida, escriba la fecha y la hora del día en que desea que se lleve a cabo el servicio y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la siguiente página, en el campo Nombre del servicio, seleccione la ubicación en la que se produce el servicio.
Nota
Si hay un contrato de servicio seleccionado, el campo mostrará información especificada para el contrato de servicio seleccionado. Puede cambiar la información del pedido de servicio.
En el campo Dirección de entrega, seleccione la dirección en la que se produce el servicio.
Nota
La dirección de entrega completa aparece en el campo Dirección. No puede cambiar la información de la dirección de entrega.
Haga clic en Siguiente.
En la siguiente página, en el campo Relación de objeto de servicio, seleccione el artículo que desea reparar.
En el campo Responsable del servicio, seleccione el trabajador que gestiona el servicio para el cliente.
En el campo Condición, seleccione la condición presente cuando se produce el funcionamiento defectuoso.
En el campo Área de síntomas, seleccione una categoría general del funcionamiento defectuoso.
En el campo Código de síntoma, seleccione una categoría específica del funcionamiento defectuoso.
En el campo Título, escriba un título para la línea de reparación y, a continuación, especifique información adicional sobre la reparación en el campo Texto.
Haga clic en Finalizar para crear el pedido de servicio.
Crear un pedido de servicio y agregar líneas posteriormente
Si desea crear un pedido de servicio y agregar líneas de reparación posteriormente, use la página Crear pedido de servicio.
Haga clic en Gestión de servicio en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Pedidos de servicio en el inicio rápido.
En la página Pedidos de servicio, en el panel de acciones, haga clic en Crear pedido de servicio.
En la página Nuevo pedido de servicio, en la ficha desplegable Identificación, en el campo Cuenta de cliente, seleccione la cuenta de cliente para el pedido de servicio.
En la página Acuerdo de servicio, seleccione el contrato de servicio en el que se basa el pedido de servicio.
Si el pedido de servicio forma parte de un proyecto, seleccione el proyecto en el campo Id. de proyecto.
En el campo Descripción, escriba una descripción del pedido de servicio.
Nota
Si hay un contrato de servicio seleccionado, el campo mostrará información especificada para el contrato de servicio seleccionado. Puede cambiar la información del pedido de servicio.
En los campos Hora de servicio preferida, escriba la fecha y la hora del día en que desea que se lleve a cabo el servicio.
El campo Aprobar indica que se ha completado el pedido de servicio.
En el campo Responsable del servicio, seleccione el trabajador responsable del servicio.
En el campo Técnico preferido, seleccione el trabajador al que desea asignar el pedido de servicio.
En la ficha desplegable Dirección y contacto, escriba la información de la dirección y seleccione la persona de contacto.
Nota
Si hay un contrato de servicio seleccionado, el campo mostrará información especificada para el contrato de servicio seleccionado. Puede cambiar la información del pedido de servicio.
Haga clic en Guardar y cerrar para crear el pedido de servicio.
Agregar líneas de reparación a un pedido de servicio
Puede usar las líneas de reparación de servicio para registrar el proceso de reparación de los objetos de servicio asociados a los pedidos de servicio. Puede usar líneas de reparación para registrar los síntomas, el diagnóstico y la solución de los problemas de reparación relacionados con un objeto de servicio.
Haga clic en Gestión de servicio en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Pedidos de servicio en el inicio rápido.
En la página Pedidos de servicio, seleccione un pedido de servicio y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Reparar líneas.
En la página Ver líneas de reparación de servicio, en el panel de acciones, haga clic en Línea de reparación de servicio.
En la página Nueva línea de reparación de servicio, en la ficha desplegable Administración, en el campo Relación de objeto de servicio, seleccione el artículo que desea reparar.
En el campo Etapa de reparación, seleccione la etapa de reparación que describe el estado de la reparación.
En el campo Técnico, seleccione el trabajador que va a llevar a cabo la reparación.
En la ficha desplegable Síntoma y diagnóstico, en el campo Condición, seleccione la condición con la que se produce el funcionamiento defectuoso.
En el campo Área de síntomas, seleccione una categoría general del funcionamiento defectuoso.
En el campo Código de síntoma, seleccione una categoría específica del funcionamiento defectuoso.
En el campo Área de diagnóstico, seleccione el diagnóstico de la reparación necesaria.
En el campo Código de diagnóstico, seleccione la actividad de reparación específica.
En la sección Nota, escriba una descripción para la reparación y, a continuación, especifique información adicional sobre la reparación en el campo Texto.
Haga clic en Guardar y cerrar para crear la línea de reparación.
Agregar líneas a un pedido de servicio
Cada pedido de servicio incluye una o más líneas de pedido de servicio. Estas líneas ofrecen detalles específicos acerca de la cantidad y el tipo de trabajo que el técnico de servicio debe llevar a cabo, y el estado de la tarea de servicio.
Haga clic en Gestión de servicio en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Pedidos de servicio en el inicio rápido.
En la página Pedidos de servicio, haga clic en el vínculo para el pedido de servicio al que desea agregar líneas.
En la página Ver pedido de servicio, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
En la página Editar pedido de servicio, haga clic en la ficha desplegable Líneas y, a continuación, en Agregar.
En la página Nueva línea de pedido de servicio, en el campo Tipo de transacción, seleccione si la línea de pedido de servicio es para una transacción de hora, gastos, artículo o cuota y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Los campos de la siguiente página pueden variar dependiendo del tipo de transacción seleccionado para la línea. En función de la selección del campo Tipo de transacción, proporcione la siguiente información y, a continuación, haga clic en Siguiente:
Transacciones de hora: proporcione información sobre el trabajador, la categoría, la relación de objetos de servicio y la tarea de servicio. Además, proporcione información sobre el número de horas que se han incurrido. También puede escribir notas sobre la transacción.
Transacciones de gastos: proporcione información sobre el trabajador, la categoría, la relación de objetos de servicio y la tarea de servicio. Además, proporcione información sobre el número de veces que se ha incurrido un coste, y el precio del coste. También puede escribir notas sobre la transacción.
Transacciones de artículos: proporcione el número de artículo y especifique la configuración, el tamaño y el color del artículo. Haga clic en Siguiente. Especifique o seleccione la información sobre la categoría, la relación de objetos de servicio y la tarea de servicio. Escriba notas adicionales, y la unidad y la cantidad del artículo.
Transacciones de cuotas: proporcione información sobre el trabajador, la categoría, la relación de objetos de servicio y la tarea de servicio. Especifique notas adicionales y el número de cuotas en que se ha incurrido.
Nota
Para obtener más información acerca de los tipos de transacción, vea Acerca de las transacciones de proyecto.
Haga clic en Finalizar para crear la línea de pedido de servicio.
Modificar un pedido de servicio o una línea de pedido de servicio
Haga clic en Gestión de servicio en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Pedidos de servicio en el inicio rápido.
En la página Pedidos de servicio, seleccione un pedido de servicio y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
En Editar pedido de servicio, realice los cambios necesarios al encabezado de pedido de servicio.
Realice los cambios necesarios a las líneas del pedido de servicio. Para guardar los cambios realizados a las líneas de reparación, haga clic en el icono Actualizar para cada línea de pedido de servicio.
Nota
Si se ha completado la línea del pedido de servicio y se requiere la aprobación de cada línea, active la casilla Aprobar para la línea.
Haga clic en Guardar y cerrar.
Modificar una línea de reparación
Haga clic en Gestión de servicio en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Pedidos de servicio en el inicio rápido.
En la página Pedidos de servicio, seleccione un pedido de servicio y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Reparar líneas.
En la página Ver líneas de reparación de servicio, seleccione la línea de reparación y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
En la página Editar línea de reparación, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.