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Acerca de las transacciones de proyecto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En Microsoft Dynamics AX, las transacciones de proyecto se agrupan por tipo. La agrupación de transacciones por tipo facilita el registro y seguimiento de la información del proyecto, como los costes. Los tipos de transacción se asignan a grupos de categorías. Los grupos de categorías incluyen categorías del mismo tipo. Por ejemplo, el grupo de categorías Viaje podría incluir el tipo de transacción Gastos y las categorías Kilometraje y Tarifa aérea.

Nota

Las transacciones de proyecto se introducen principalmente en el cliente de Microsoft Dynamics AX. Sin embargo, las hojas de horas y los informes de gastos se introducen en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.

  • Para obtener información sobre la introducción de horas en hojas de horas de proyecto, vea Enter, modify, or delete hours on project timesheets.

  • Para obtener información sobre la manera de introducir informes de gastos, vea Tareas clave: creación de informes de gastos.

Aunque en Enterprise Portal puede especificar horas de hojas de horas e informes de gastos, puede ver los demás tipos de transacción. En las secciones siguientes se describen los tipos de transacción que puede ver.

Transacciones por hora

Las transacciones por hora se usan para los costes asociados a los pagos realizados a trabajadores de proyecto, normalmente para el tiempo empleado en trabajar en un proyecto.

Transacciones de artículos

Las transacciones de artículos se usan para los costes asociados a la compra de artículos, reventas y consumo real de artículos para el proyecto.

Transacciones de gastos

Las transacciones de gastos se utilizan para los costes que no están vinculados a transacciones de artículos o transacciones por horas, por ejemplo, los gastos de viaje relacionados con el proyecto.

Transacciones de cuotas y transacciones de suscripción de cuota

Las transacciones de cuotas se utilizan para los ingresos relacionados con proyectos de tiempo y material, por ejemplo, las bonificaciones por cumplir el plazo del proyecto antes de lo previsto. Es posible que tenga que realizar ajustes en los ingresos o agregar ingresos fijos no relacionados con el consumo real de horas, gastos o artículos. Por ejemplo, si recibe una bonificación o un descuento, podría utilizar el tipo de transacción de cuota para realizar ajustes en los ingresos.

Estas transacciones solo se usan para los costes asociados a las suscripciones y a las transacciones de suscripción, facturación y acumulación de transacciones de suscripción.

Las transacciones de cuotas se pueden crear automáticamente para suscripciones de servicio. Las suscripciones de servicio son contratos en los que los clientes pagan por adelantado servicios periódicos o regulares. Las transacciones que se especifican como cuotas de suscripción, para suscripciones de servicio, se cargan en la cuenta de los clientes suscritos mediante la creación de una factura de proyecto.

Transacciones a cuenta

También puede ver las transacciones a cuenta de los proyectos. La facturación a cuenta es el método de facturación estándar para los proyectos de precio fijo y también se puede usar para proyectos de tiempo y material.

Para los proyectos de precio fijo, las facturas a cuenta se usan principalmente para definir los anticipos y facturación por hitos que se pueden compensar cuando se incurre en gastos reales. Se especifica el importe a cuenta con el formato de una línea y se especifica un número de líneas opcional como transacciones de compensación. Por ejemplo, si desea configurar una programación de facturación para un cliente durante el plazo del proyecto y mostrar los gastos relacionados con los pagos en la factura, puede crear una factura a cuenta para los pagos.

Nota

La facturación a cuenta sólo se puede utilizar para tipos de proyectos externos.

Consulte también

Visualización de las transacciones del proyecto (EP)