Crear y enviar un presupuesto original de proyecto

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Antes de crear un presupuesto para un proyecto en Microsoft Dynamics AX, debe seleccionar varios parámetros en el programa. Estos parámetros le ayudan a controlar los tipos de transacciones, categorías de proyecto y sobrecostes presupuestarios que se aplican a un proyecto. Puede seleccionar las fechas iniciales y finales para el presupuesto, así como si se deben asignar importes presupuestarios a varios períodos fiscales. También puede especificar distintos parámetros para usuarios y grupos de usuarios específicos.

Tras seleccionar los parámetros para un presupuesto de proyecto, cree un presupuesto para los costes estimados y los importes de ingresos relacionados para el proyecto. Puede especificar manualmente importes presupuestarios o puede copiar importes de un modelo de previsión o de otro proyecto. Tras crear un presupuesto de proyecto, puede enviarlo al flujo de trabajo para su aprobación.

Configuración de presupuestos de proyecto

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos.
Abra un proyecto. En el formulario Proyectos, en la ficha desplegable Presupuesto y previsión, especifique los parámetros. De forma alternativa, revise los parámetros y aplique los cambios necesarios a la factura. Para que estos campos puedan editarse, en el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Editar.
- Usar control presupuestario: active esta casilla para habilitar el seguimiento presupuestario.
  
  Nota
  
  Si activa esta casilla antes de que se apruebe un presupuesto, todas las transacciones se consideran como saturación de presupuesto.
- Tipos de transacción controlados: seleccione los tipos de transacción controlados. Puede especificar importes presupuestarios sólo para los tipos de transacciones controlados. Por ejemplo, si selecciona Solo costes, no puede especificar importes de ingresos en su presupuesto.
- Valor predeterminado de sobrecostes presupuestarios: seleccione la opción de saturación que desee usar para este proyecto.
  - No permitir excesos: los usuarios no pueden especificar una transacción.
  - Advertir en caso de excesos: los usuarios reciben un aviso cuando especifican una transacción. La transacción se procesará normalmente.
  - Permitir excesos: los usuarios no reciben un aviso al especificar una transacción. La transacción se procesará normalmente.
- Anulación del grupo de usuarios: haga clic en Parámetros para especificar una configuración diferente para las saturaciones de presupuesto de grupos de usuario específicos. Para obtener más información, consulte Configurar ajustes de saturación de presupuesto de proyecto.
- Usar el presupuesto de proyectos alternativos para la comprobación del presupuesto: active esta casilla para usar el presupuesto de otro proyecto como el presupuesto original de este proyecto. El proyecto que desea usar ya debe estar configurado para el control presupuestario. De lo contrario, no puede seleccionar el proyecto aquí.
- Intervalo de control presupuestario: seleccione el rango de períodos que desea usar para este proyecto.
- Transferir presupuestos restantes: active esta casilla si desea transferir los importes presupuestarios que no se hayan gastado al final del período a un período fiscal futuro.
- Permitir transferencia de presupuestos negativos: active esta casilla si desea transferir los importes de presupuesto negativos a un período fiscal futuro. Los importes negativos que se transfieren reducen los importes presupuestados disponibles para el próximo período fiscal.
  
  Nota
  
  Los presupuestos negativos sólo se producen si Permitir excesos se selecciona en el campo Valor predeterminado de sobrecostes presupuestarios.

Crear un presupuesto de proyecto original

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos.
Seleccione o abra un proyecto. Para que estos campos puedan editarse, en el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Editar. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Presupuesto, haga clic en Presupuesto del proyecto.
En el formulario Presupuesto del proyecto, en la ficha desplegable General, en Modelos de previsión, seleccione los modelos de previsión que desee usar para el presupuesto original y el presupuesto restante. El control de proyectos y los informes de proyecto usan estos modelos de previsión al comparar los importes reales con los importes presupuestados.
En el campo Origen del presupuesto, seleccione el origen que desee utilizar para los importes del presupuesto original.
- Entrada: los importes del presupuesto original se especifican manualmente en el formulario.
- Previsión: los importes del presupuesto original se cargan desde un modelo de previsión.
  
  Nota
  
  El campo Modelo de previsión se hará disponible cuando esta opción se seleccione.
- Transacciones de proyecto: los importes de presupuesto originales se cargan desde un presupuesto de proyecto original.
  
  Nota
  
  El campo Proyectos se hará disponible cuando esta opción se seleccione.
Según el origen de presupuesto que seleccione, realice uno de los siguientes pasos:
- Si ha seleccionado Entrada como origen de presupuesto:
  1. En la ficha desplegable Costes, haga clic en Nuevo y escriba la categoría y el importe de presupuesto original de horas, gastos y artículos. Use importes totales, no el número de horas o artículos.
    
    Nota
    
    Si la validación de categorías está habilitada para el proyecto, solo las categorías de proyecto asignadas al proyecto están disponibles para la selección en una línea de presupuesto.
  2. En función de su versión del programa, realice una de las siguientes opciones:
    - En AX 2012 R3 y la actualización acumulada 6 o posteriores de AX 2012 R2: En la ficha desplegable Ingresos, haga clic en Generar a partir de líneas de presupuesto de coste. Una línea con un importe de ingresos se agrega automáticamente para cada categoría de proyecto que se especifica en la ficha desplegable Costes. El importe de ingresos se copia desde el valor de ventas para la categoría de proyecto seleccionada. Si un valor de ventas no se ha especificado para la categoría de proyecto, el importe de ingresos es 0 para la línea. Puede modificar el importe de ingresos.
    - De lo contrario, en la ficha desplegable Ingresos, haga clic en Nuevo y, a continuación, escriba la categoría y el importe de ingresos del presupuesto para horas, gastos, artículos y cuotas. Use importes totales, no el número de horas o artículos.
- Si ha seleccionado Previsión como origen de presupuesto:
  1. En el campo Modelo de previsión, seleccione el modelo de previsión que desea copiar usar como el origen del presupuesto original y, a continuación, haga clic en Valores de carga.
  2. Revise los importes que se han cargado en el presupuesto y haga los cambios que desee en este proyecto.
- Si ha seleccionado Transacciones de proyecto como origen de presupuesto:
  1. En el campo Proyectos, seleccione el proyecto que desee usar como origen del presupuesto original y, a continuación, haga clic en Valores de carga.
  2. Revise los importes que se han cargado en el presupuesto y realice los cambios necesarios al presupuesto.
(Opcional): para asignar el presupuesto, en el Panel de acciones, en la pestaña Presupuesto, haga clic en Asignar presupuesto. Para obtener más información, consulte Asignar un presupuesto de proyecto o una revisión presupuestaria entre períodos.
Para enviar el presupuesto al flujo de trabajo, haga clic en el botón Enviar.