Asignar un presupuesto de proyecto o una revisión presupuestaria entre períodos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tras especificar un presupuesto de proyecto o una revisión presupuestaria del proyecto, y antes de enviarlo para su aprobación, puede asignar los importes a los períodos. Si se rechaza el presupuesto o la revisión presupuestaria, también puede asignar los importes antes de la reenviarlo.

Después de asignar un presupuesto o de una revisión presupuestaria, puede revisar los importes de asignación y realizar ajustes en ellos antes de enviar el presupuesto o la revisión presupuestaria al flujo de trabajo de aprobación.

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos.

2. Seleccione o abra el proyecto para el que desea asignar el presupuesto o la revisión presupuestaria.

3. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Presupuesto, haga clic en Presupuesto del proyecto.

4. En el formulario Presupuesto del proyecto, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Asignar presupuesto.

   Nota

   El botón Asignar presupuesto está disponible solo si hay importes presupuestarios no aprobados.

5. En el formulario Asignar presupuesto, en los campos de Asignar desde y Asignar para, especifique la primera y la última fecha que desee incluir en la asignación del presupuesto. Estas son normalmente la primera y la última fecha del proyecto completo, o la primera y la última fecha del año actual.

6. En el campo Por período de tiempo, seleccione si desea asignar el presupuesto del proyecto por año, trimestre o ejercicios de la empresa en un año.

   Nota

   Después de que se haya asignado un tipo de transacción y se hayan aprobado los importes, el período de tiempo de la asignación no se puede modificar en las revisiones presupuestarias futuras.

7. Seleccione los tipos de transacción para asignar y haga clic en Asignar.

8. En el formulario Asignación de presupuesto del proyecto o el formulario Asignación de revisión presupuestaria del proyecto, revise o actualice los importes asignados.

   Sugerencia

   Use los filtros y las casillas de verificación en la parte superior del formulario para ver importes presupuestarios según sus tipos de transacción, categorías, proyectos o actividades.

9. Cuando esté satisfecho con las asignaciones, cierre el formulario.

   Sugerencia

   Puede revisar la asignación de nuevo en cualquier momento antes de enviar el presupuesto o la revisión presupuestaria. Para ello, seleccione una línea en las fichas desplegables Costes o Ingresos y haga clic en Modificar asignación no comprometida.

10. Cuando la asignación es la forma en que lo desea, haga clic en Enviar en el formulario Presupuesto del proyecto para enviar el presupuesto o las revisiones presupuestarias al flujo de trabajo de aprobación.

Consulte también

Acerca de la configuración de un presupuesto de proyecto

Presupuesto del proyecto (formulario)

Crear y enviar un presupuesto original de proyecto

Revisar y enviar un presupuesto de proyecto

Asignación presupuestaria del proyecto (formulario)

Asignación de revisión de presupuesto de proyecto (formulario)